北京時(shí)間7月10日，勞動(dòng)力運(yùn)營解決方案平臺(tái)北京趣活科技有限公司(下稱“趣活”)正式叩開納斯達(dá)克大門。在2020年疫情的背景下，“宅”的生活方式讓人們對(duì)即時(shí)配送服務(wù)需求激增，趣活所處于的靈活用工這一賽道也被外界給予更多關(guān)注。據(jù)悉，趣活在上市首日開盤后迅速大漲，盤中最高漲幅129.9%，當(dāng)日收漲27.7%，報(bào)12.77美元。此次老虎證券任趣活的承銷商，助力趣活擴(kuò)大融資規(guī)模，展現(xiàn)出其作為新興科技投行強(qiáng)大的業(yè)務(wù)協(xié)同能力。
成立于2012年的趣活目前為美團(tuán)、餓了么、滴滴、肯德基等即時(shí)消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)提供送餐騎手、網(wǎng)約車司機(jī)等勞動(dòng)力解決方案。目前，外賣配送是趣活的核心業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)增長層面來看，今年疫情所導(dǎo)致的居家隔離讓外賣騎手成為“城市擺渡人”，曾以餐飲為主的外賣“到家”配送產(chǎn)品逐步延伸至日用品、醫(yī)療物資供給等，不少平臺(tái)對(duì)騎手人數(shù)的需求增大這也讓趣活站到聚光燈下。
“在疫情的影響下，外賣和生鮮快遞行業(yè)在美國快速成長。美國投資者認(rèn)為，中國的共享經(jīng)濟(jì)與其他國家相比發(fā)展更為迅速，而且未來增長潛力巨大，因此對(duì)公司的發(fā)展前景比較看好。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于趣活與快速發(fā)展的新經(jīng)濟(jì)行業(yè)密不可分，疊加隨著城市化進(jìn)程不斷普及的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，趣活將具有長期成長潛力。
此次承銷過程中，老虎證券充分覆蓋北美、亞太地區(qū)超500家頂尖投資機(jī)構(gòu)，以及一批專注于中概股的投資基金，為發(fā)行人在安排了多場“云路演”，幫助發(fā)行人就公司覆蓋的四大場景、服務(wù)擴(kuò)展能力等方面與潛在投資者進(jìn)行了深入溝通。此外，相較更為依賴線下作業(yè)模式的傳統(tǒng)券商，老虎證券因以美股零售業(yè)務(wù)起家，創(chuàng)立6年間已搭建起一個(gè)聚集百萬美港股投資者量級(jí)的線上交易平臺(tái)，可幫助發(fā)行人精準(zhǔn)觸及全球美港股機(jī)構(gòu)投資者與個(gè)人投資者，進(jìn)一步拓寬訂單來源。
投資者對(duì)趣活的踴躍認(rèn)購和近期中概股打新熱、走勢高不無關(guān)系。趣活上市前2天，老虎證券擔(dān)任承銷商(JBR)的藍(lán)城兄弟向普通投資者開放打新，在短短5天內(nèi)吸引超萬名投資者認(rèn)購，且中簽人數(shù)比例為100%。該支股票在上市首日高開高走，盤中多次觸發(fā)熔斷，最高一度漲逾124%，為參與新股認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人投資者帶來可觀收益。更早之前，老虎證券還擔(dān)任實(shí)時(shí)云服務(wù)商聲網(wǎng)的獨(dú)家分銷商并提供獨(dú)家打新服務(wù)，最終零售側(cè)獲得1.75億美金訂單。數(shù)據(jù)顯示，該公司上市首日同樣因開盤暴漲150%而觸發(fā)熔斷。
今年以來，雖因瑞幸事件導(dǎo)致外界對(duì)中概股走勢的擔(dān)憂聲不絕于耳，但7月以來，美股中概股走出集體上漲行情，大型中概股中，阿里巴巴股價(jià)延續(xù)漲勢，再創(chuàng)歷史新高，市值超7000億美元。此外，京東、蔚來等中概公司近期也漲幅明顯。結(jié)合此前美國機(jī)構(gòu)投資者對(duì)燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、聲網(wǎng)等公司的認(rèn)購熱情，老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，個(gè)別負(fù)面事件并不會(huì)導(dǎo)致美國投資者對(duì)所有中概公司都避而遠(yuǎn)之?；久媪己?、商業(yè)模式可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)中概公司依舊會(huì)得到美國投資者的認(rèn)可和追捧。在這其中，老虎投行則將繼續(xù)扮演中國新經(jīng)濟(jì)公司與華爾街之間的修橋鋪路者，幫助這些公司向世界展示中國企業(yè)形象并獲得境外投資者的認(rèn)可。2020年上半年，老虎證券參與11個(gè)中概公司IPO項(xiàng)目，其中承銷6個(gè)項(xiàng)目，從數(shù)量上來看，老虎證券是上半年承銷最多中國公司赴美上市的券商，高于高盛、摩根等一眾頂尖老牌投行。這也是繼2019年和2020年一季度以來，老虎證券第三次蟬聯(lián)該排行榜第一，再次印證老虎證券已經(jīng)成為中概公司赴美上市的投行標(biāo)配。
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