美國東部時間8月18日盤前，華人地區(qū)領(lǐng)先的美港股券商老虎證券(NASDAQ：TIGR)發(fā)布了截至2020年6月30日的第二季度未經(jīng)審計的財務報告。報告期內(nèi)，經(jīng)紀業(yè)務持續(xù)爆發(fā)增長推動公司業(yè)績躍上新臺階，營收達3010萬美元，同比大增121.8%，連續(xù)兩季度實現(xiàn)盈利。營業(yè)利潤達到510.7萬美元，環(huán)比增長1.7倍。本季度開戶客戶凈增9.1萬達到83.4萬，入金客戶凈增3.4萬達到16.8萬，創(chuàng)下史上最快季度增速?？蛻糍Y產(chǎn)總額達到83億美元，同比增長132.9%，環(huán)比增長50.8%，同樣創(chuàng)下歷史新高。
老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示：“今年二季度我們實現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)以來的最快增速，開戶、入金數(shù)增長超出預期，這主要得益于經(jīng)紀、投行、ESOP業(yè)務三駕馬車齊頭并進：第一，我們在經(jīng)紀業(yè)務上堅持產(chǎn)品研發(fā)的長期投入，不斷為用戶提供更豐富的交易品種和功能，比如期貨的深度行情、GTC訂單以及熱門行業(yè)熱力圖等，擁有極為良好的口碑;第二，投行一側(cè)上半年老虎參與13宗IPO，也是承銷最多中國公司赴美上市的券商。這使我們能夠為客戶提供像金山云、聲網(wǎng)、傳奇生物、燃石生物這樣的獨家美股打新機會。第三，ESOP今年以來已簽約理想汽車、金山云、蛋殼公寓、荔枝等超半數(shù)新上市中概公司，成為新經(jīng)濟企業(yè)實施股權(quán)激勵的首選合作伙伴。ESOP二季度貢獻超10%新增入金客戶，持續(xù)助力經(jīng)紀業(yè)務。今年下半年，我們還將不斷深耕B端業(yè)務，推動用戶和營收持續(xù)增長。此外，從二季度開始我們已開始對部分美股訂單進行自清算，未來還將逐步擴大自清算規(guī)模，降低清算成本。”
財報發(fā)布當天，老虎證券同時公布，公司自今年4月1日開始進行股票回購，截止8月17日已回購約69.5萬股ADS(美國存托憑證)，總額約為220萬美元。
美股獨家打新助力經(jīng)紀業(yè)務持續(xù)爆發(fā) 入金客戶凈增3.4萬
二季度老虎證券營收達到創(chuàng)紀錄的3010萬美元，比去年同期增長121.8%。其中，傭金收入約為1884萬美元，同比增長超過178.2%。利息相關(guān)收入為876萬，同比增長69.2%。公司整體交易規(guī)模達468億美元，同比增長91.9%。公司開戶客戶數(shù)凈增約9.1萬，入金客戶凈增約3.4萬，季度凈增客戶數(shù)是去年同期的4.6倍，創(chuàng)下單季度新增客戶數(shù)新高。受益于品牌影響力的持續(xù)擴大、用戶信任度加深，公司客戶資產(chǎn)總額達到83億美元，同比增長132.9%，同樣創(chuàng)下歷史新高。
二季度美股再度迎來打新盛況，老虎證券推出金山云、傳奇生物、聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學等7個美股打新項目，其中5個為老虎獨家，優(yōu)質(zhì)項目資源和分配份額上的絕對優(yōu)勢，也為老虎贏得了大量新增客戶。而近期極為火爆的理想汽車IPO，數(shù)萬名投資者通過老虎“一鍵打新”，刷新了其平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售訂單達8.77億美元。
上述優(yōu)質(zhì)打新項目也給投資者帶來了真金白銀的高收益，其中老虎獨家打新項目如聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學、傳奇生物，其開盤收益率分別達到125%、38.18%、60.87%，而上述項目中簽比例達到88.5%、100%、48%，真正實現(xiàn)美股打新普惠。
投行上半年承銷最多中概美股IPO ESOP拿下超五成新上市中概公司
二季度，公司以投行、ESOP等機構(gòu)業(yè)務為主的其他收入達250萬美元，同比增長54.1%，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
投行一側(cè)，老虎繼續(xù)領(lǐng)跑中資投行。盡管美股的大環(huán)境面臨諸多不確定因素，但中國公司赴美IPO熱情不減。二季度公司共參與7宗中概美股IPO承銷和分銷，包括金山云、達達、聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學、傳奇生物、優(yōu)克聯(lián)、億邦國際。
得益于龐大的零售用戶規(guī)模，以及對全球超500家頂尖投資機構(gòu)，以及一批專注于中概股的基金的全面覆蓋優(yōu)勢，老虎證券為上述IPO發(fā)行貢獻了極為可觀的訂單額。以聲網(wǎng)、燃石、傳奇生物、金山云為例，公司在其IPO中分別貢獻了1.95億美金、3.6億、1.2億、1億美金訂單。而近期極為火爆的理想汽車IPO，老虎訂單總額達到18.87億美元。
與此同時，老虎也正逐步涉水中概股以外的IPO發(fā)行，拓展業(yè)務邊界。6月網(wǎng)易回港二次上市，老虎證券(美國)是其國際配售中唯一的互聯(lián)網(wǎng)券商，作為聯(lián)席帳薄管理人貢獻了近50億港幣機構(gòu)訂單。同月，華納音樂在美上市，老虎證券也是其承銷團中唯一一家華人背景的互聯(lián)網(wǎng)券商，這也是繼參與Zoom IPO后，老虎證券再次出擊美國本土公司的上市發(fā)行項目。
而從上半年來看，Bloomberg及SEC Edgar Data的數(shù)據(jù)顯示，截止6月底共16家中國企業(yè)赴美IPO，其中老虎證券參與11家，承銷6家，是該期承銷最多中國公司赴美上市的券商，公司已逐漸成為中國公司赴美上市的標配投行。
B端的ESOP(員工期權(quán)管理計劃)業(yè)務同樣保持著高速增長，二季度公司新增簽約16家企業(yè)，包括金山云、脈脈、高思教育、庫客音樂、火花思維等知名公司。值得一提的是，在美股一側(cè)今年老虎ESOP已拿下超半數(shù)新上市中概公司，市占率達52.9%，簽約客戶包括蛋殼公寓、荔枝、慧擇控股等，遙遙領(lǐng)先其他ESOP供應商。而在港股一側(cè)，小米、愛康醫(yī)療等明星企業(yè)也是老虎的簽約客戶。與此同時，ESOP反哺經(jīng)紀業(yè)務的作用持續(xù)凸顯，二季度新增入金客戶中約有超10%來自ESOP客戶。
此外，作為離交易最近的美港股投資者社區(qū)，老虎社區(qū)匯集了海量投資者的真實聲音。結(jié)合社區(qū)的獨特價值，老虎證券在二季度推出“企業(yè)號”服務，旨在上市公司與投資者間搭建一個公開、透明、0門檻的交流溝通平臺。目前百度、網(wǎng)易、美團、斗魚、小米、新東方等六十多家企業(yè)已率先開通企業(yè)號，將老虎社區(qū)作為上市公司與投資者溝通的主陣地之一。
財富管理穩(wěn)步發(fā)展 基金超市用戶增長超15倍
在客戶投資理財需求不斷快速增強的背景下，老虎證券今年在財富管理一側(cè)正呈現(xiàn)“加速跑”的勢頭。
此前公司推出的創(chuàng)新型現(xiàn)金管理增值服務“閑錢管家(Cash Plus)”，類似海外版“余額寶”。該服務在二季度完成整體功能升級，不僅取消了轉(zhuǎn)入金額限制，而且新增了“快速轉(zhuǎn)出”功能，大大提升了資金流動性及利用率，其資產(chǎn)規(guī)模及使用人數(shù)較第一季度末均增長逾兩倍。
此外，公司在一季度推出的“基金超市(Fund Mall)”，旨在為投資者提供一站式的全球基金投資服務。截至第二季度末，基金超市已與近30家全球知名基金管理公司達成合作，上線逾100支全球知名公募基金，行業(yè)配置方面擴充至人工智能、新能源、基建、農(nóng)產(chǎn)品等多行業(yè)基金產(chǎn)品，覆蓋了美國、歐洲、亞太、大中華等全球市場。報告期內(nèi)，公司還邀請到已合作的多家全球頂尖基金管理公司為投資者提供專業(yè)的大類資產(chǎn)配置課程。在此基礎(chǔ)上，基金超市團隊每周持續(xù)輸出原創(chuàng)投教內(nèi)容，通過多樣化內(nèi)容形式為投資人進行體系化投教普及，讓全球基金投資更簡單。二季度，基金超市資產(chǎn)規(guī)模增長超過10倍，用戶數(shù)量增長超15倍。
新增五塊重磅牌照 全業(yè)務券商布局加快
業(yè)績不斷翻番的同時，老虎證券作為頭部互聯(lián)網(wǎng)券商正在加快布局全牌照。近日，其美國全資子公司拿下由美國金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)頒發(fā)的包括投研、證券自營交易、美國政府證券經(jīng)紀商、銷售公司債券的經(jīng)紀商或者交易商、15-6(協(xié)助外國經(jīng)紀商分發(fā)其研究報告給美國機構(gòu)客戶和執(zhí)行外國證券交易)在內(nèi)的5張美國金融牌照，進一步拓寬業(yè)務邊界。
此前，老虎證券在美國已持有經(jīng)紀牌照、投行牌照、注冊投資顧問牌照、自清算牌照以及期貨牌照等15塊牌照，此次將5塊新牌照攬入囊中，意味著其逐漸形成從經(jīng)紀業(yè)務、投研、證券發(fā)行和承銷、自營投資、財富管理到清算的業(yè)務閉環(huán)。
目前，老虎證券在美國、澳大利亞、新加坡等國家和地區(qū)共獲得24塊證券牌照或資質(zhì)，為中資美股券商中持牌最多樣化的券商。
巫天華表示：“作為新興科技券商，老虎的業(yè)務版圖早已不局限于美港股零售經(jīng)紀業(yè)務，機構(gòu)經(jīng)紀業(yè)務、投行、財富管理等其他業(yè)務的營收比重正逐步增加。隨著重量級牌照的獲批，我們將進一步增強我們核心經(jīng)紀業(yè)務、投行的服務能力和服務半徑。”
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