今年以來，DeFi點(diǎn)燃了整個幣圈。無論是玩家、交易所還是媒體，紛紛都對DeFi狂拋“媚眼”。玩家們急切入場，交易所們接二連三的上線DeFi幣種，媒體們爭相報道。整個行業(yè)陷入了對DeFi風(fēng)口的追逐之中。然而， DeFi自身存在的問題，也在發(fā)展的過程中，一點(diǎn)一點(diǎn)的暴露了出來......
DeFi熱潮的到來，顯得很突然。據(jù)非小號平臺數(shù)據(jù)，今年年初的時候，DeFi的總市值還不到10億美元，但從今年5月開始，DeFi市值開始一路飆漲，直到現(xiàn)在，其市值已經(jīng)達(dá)到了125億美元左右，半年漲幅超過12倍。與此同時，8月15日，目前DeFi協(xié)議鎖定資產(chǎn)總價值突破60億美元。DeFi炙手可熱，恐怖如斯。DeFi概念大熱，中心化交易所們不甘示弱，爭相上線DeFi項(xiàng)目代幣以及合約產(chǎn)品。
前有COMP兩個月上線52家交易所，后有AMPL接連獲得17家交易所的青睞。而成立于7月27日的YFI，短短1個月左右上線26家交易所，甚至YFI的衍生品YFII，都上線了9家中心化交易所。再加上近期，YAM一天上5所，HBO三大交易所不約而同的在同一時間點(diǎn)上線CRV。交易所們正在跑步進(jìn)入DeFi領(lǐng)域。然而，或許就是因?yàn)榕艿奶?，反而釀成了悲劇。此前，YAM幣價閃崩，致使許多在二級市場高價買入YAM的用戶瞬間“傾家蕩產(chǎn)”，幾個小時，10萬變成860的慘痛教訓(xùn)猶在耳畔，不可不令人深思。
在DeFi流動性挖礦的火熱趨勢下，許多交易所在DeFi項(xiàng)目剛剛上馬之時就饑不擇食的上線了這些幣種，因?yàn)闆]有嚴(yán)格的盡職調(diào)查，致使YAM代碼漏洞導(dǎo)致用戶嚴(yán)重?fù)p失的悲劇發(fā)生，給交易所和用戶都帶來了傷害。此外，甚至其他通過合約審計(jì)的項(xiàng)目，往往也存在溢價過高，被挖礦大戶砸盤的問題。面對DeFi，交易所該如何應(yīng)對?有觀點(diǎn)表示，DeFi作為市場投機(jī)熱錢合力作用下的偽需求，并不能夠長久，再加上目前DeFi項(xiàng)目良莠不齊，作為交易所而言，不應(yīng)該趟這個渾水。
但也有人認(rèn)為，今年6月，DeFi查詢數(shù)量突破了10億次，而在Uniswap上，網(wǎng)站訪問量從6月的約9萬人次增加到了7月的約142萬次。在存量博弈愈發(fā)明顯的交易所賽道，無論哪個交易所都無法無動于衷。但在庫幣看來，DeFi作為區(qū)塊鏈應(yīng)用落地的探索以及去中心化金融發(fā)展的大趨勢，無論是交易所還是普通用戶，都沒有理由錯過。關(guān)鍵是要如何參與?
或許庫幣給了當(dāng)下交易所們一個新的思路。在深鏈財經(jīng)看來，有三個關(guān)鍵詞：超前，全方位，深層次。首先，庫幣穩(wěn)穩(wěn)抓住了DeFi的熱潮。“早在去年，庫幣就開始布局DeFi領(lǐng)域，上線了AMPL、AKRO、LUNA等DeFi項(xiàng)目。”庫幣告訴深鏈財經(jīng)，“到現(xiàn)在，AMPL今年最高漲幅超過800%，AKRO今年最高漲幅超過600%，LUNA近年來最高漲幅超過200%。”而今年7月最新上線ORN，開盤價1美元，到最高價接近8美元，半個月漲幅700%。
面對優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，庫幣一擊中的。據(jù)非小號數(shù)據(jù)，在目前統(tǒng)計(jì)的31個DeFi項(xiàng)目中，不少二三線以及新興的交易所，動輒上線20多個，其中有的交易所一天就上線多個DeFi幣種，就算對DeFi持有謹(jǐn)慎態(tài)度的三大交易所，其上線DeFi的數(shù)量也超過了10個。其中，火幣和OKEx分別上線了12、13個幣種，幣安上線了16個。和上述交易所相比，截至目前，庫幣一共上線包括COMP、AMPL、SNX在內(nèi)的18個明星DeFi幣種。不像新興交易所那樣慌不擇食，為了蹭DeFi的熱點(diǎn)，只要是DeFi就上。面對DeFi，庫幣做出了更謹(jǐn)慎的選擇。譬如火了很久的Link，也是在經(jīng)過庫幣充分考證之后，才在8月20日才登陸庫幣。然而，有趣的是，庫幣選擇上線了預(yù)言機(jī)第一項(xiàng)目Link，卻并沒有像其他交易所一樣跟風(fēng)上線YAM以及CRV。“CRV確實(shí)是目前熱門的項(xiàng)目，而庫幣也非常支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的發(fā)展。”庫幣告訴深鏈財經(jīng)，“但是我們有一套自己的上幣審核機(jī)制，庫幣會嚴(yán)格審核Curve項(xiàng)目，滿足我們上幣要求后才會上線，這樣才是真正對用戶負(fù)責(zé)。”而從YAM事后結(jié)果來看，庫幣的選擇足夠明智!而另一事件，更加彰顯了庫幣作為頭部交易所的該有的格局：8月6日，跨鏈賽道的明星項(xiàng)目Polkadot將自己的幣種一分為二，引發(fā)行業(yè)內(nèi)的關(guān)注。面對來自另一個賽道的熱點(diǎn)，很多交易所不顧波卡的警告，提前搶跑搶流量，包括三大所也沒有放棄追逐。截至目前，火幣和OKEx全部上線了Polkadot，而幣安則在第一時間上線了Polkadot的拆分幣，隨后就迎來了7天暴跌99%的大瀑布，幣價從3000多元跌到不到20元，業(yè)內(nèi)玩家罵聲一片。而庫幣并沒有貿(mào)然上線Polkadot。庫幣國際CEO Johnny Lyu在推特表示將堅(jiān)持原則：“庫幣將按照與波卡團(tuán)隊(duì)約定的時間推進(jìn)上幣事宜。不會將用戶和項(xiàng)目方置于風(fēng)險之中，這是交易所的底線。”面對突如其來的狂熱，庫幣都是一如既往的冷靜。
除此超前布局DeFi領(lǐng)域外，庫幣還全方位賦能DeFi項(xiàng)目發(fā)展。在7月中旬，庫幣開通了DeFi項(xiàng)目的投票上幣通道，ORN作為投票上幣獲勝方在7月25日正式上線庫幣平臺。為了更好支持ORN項(xiàng)目的鏈上治理和節(jié)點(diǎn)建設(shè)，庫幣在Pool-X平臺開啟了ORN的Staking服務(wù)，深度賦能DeFi項(xiàng)目的發(fā)展。為了降低用戶參與DeFi投資的門檻，讓用戶能夠更方便、更準(zhǔn)確、更及時地掌握 DeFi熱點(diǎn)，8月13日，庫幣交易所正式上線DeFi專區(qū)，平臺所涉及Compound(COMP)、PlutusDeFi(PLT)、Orion Protocol(ORN)等18個DeFi項(xiàng)目共36個交易對都已遷移至DeFi項(xiàng)目專區(qū)中。庫幣也成為除火幣、CoinW上線DeFi專區(qū)之外，另一個上線DeFi專區(qū)的交易所。目前庫幣交易所DeFi項(xiàng)目專區(qū)已覆蓋包括預(yù)言機(jī)、質(zhì)押借貸、去中心交易所等在內(nèi)的所有DeFi賽道，可以滿足用戶的各種DeFi投資需求。然而，庫幣的志向不止于此。
庫幣對于DeFi的賦能并非是浮于表面，而是深入其中，扎根DeFi。從區(qū)塊鏈從業(yè)者的角度來看，庫幣還對DeFi所依賴的底層基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行探索，并針對DeFi當(dāng)下面臨的問題，專門在其公鏈上給出了自己的解決辦法。
一直以來，行業(yè)內(nèi)就有一種觀點(diǎn)，2020年，沒有公鏈的故事，尤其是Filecoin以及DeFi火熱起來以后，曾經(jīng)奪人眼球的公鏈項(xiàng)目現(xiàn)如今顯得愈發(fā)黯淡。與此同時，目前支撐DeFi生態(tài)的以太坊其高昂的gas以及緩慢的效率在一定程度上也限制了DeFi的進(jìn)一步發(fā)展。此前，有觀點(diǎn)表示，以太坊上面的DeFi目前雖然可以運(yùn)行，但是隨著數(shù)據(jù)量的增大，會出現(xiàn)“狀態(tài)爆炸”，無法支持高性能的需求。因此，如何找到一條高性能，更先進(jìn)，更契合DeFi需求的公鏈，就成為了DeFi從業(yè)者乃至全行業(yè)亟待思考的一個問題。“DeFi項(xiàng)目所依賴的底層基礎(chǔ)公鏈的性能仍然有待提高，這也限制了DeFi成為金融級的應(yīng)用。”庫幣告訴深鏈財經(jīng)，“要推動DeFi或者是整個區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展，就需要從DeFi在應(yīng)用領(lǐng)域存在的根本問題入手，去提升基礎(chǔ)公鏈的性能及生態(tài)架構(gòu)。”對于這個問題庫幣一直在努力探索解決方案，這也是庫幣選擇開發(fā)公鏈的初衷，希望通過庫幣在行業(yè)中積累的優(yōu)勢資源，打造一條專注于金融領(lǐng)域的底層公鏈。目前來說，交易所們通過公鏈來接入DeFi生態(tài)的不在少數(shù)。以三大交易所公鏈為例，無一例外都把DeFi作為了重點(diǎn)發(fā)展方向。幣安公鏈主攻DEX，并投資了不少DeFi團(tuán)隊(duì);OKChain把DEX、DeFi、智能合約都作為重點(diǎn)發(fā)展方向，并且也將于未來不久推出OKEx DEX;而對火幣而言， 火幣公鏈目前透露出來的重點(diǎn)發(fā)展方向只有一個DeFi。相較于上述三大交易所的公鏈而言，庫幣公鏈在此基礎(chǔ)上，對DeFi領(lǐng)域的探索更加深入。
“KuChain就是為DeFi而生的。”庫幣公鏈負(fù)責(zé)人Lou Yu此前曾告訴深鏈財經(jīng)，“庫幣公鏈在設(shè)計(jì)之初就以DeFi、DEX等的需求為導(dǎo)向。”據(jù)了解，為了降低用戶對于區(qū)塊鏈技術(shù)以及DeFi等概念的學(xué)習(xí)成本，KuChain的測試網(wǎng)Kratos將瞄準(zhǔn)DeFi領(lǐng)域的需求，以“四層網(wǎng)絡(luò)”的模塊化技術(shù)設(shè)計(jì)，來解決目前DeFi領(lǐng)域面臨的痛點(diǎn)，將區(qū)塊鏈技術(shù)真正落地并力爭為行業(yè)帶來新的變革。庫幣國際CEO Johnny Lyu曾表示，盡管7月DEX的交易量占比已達(dá)到了中心化交易所的4%，但流動性仍是DeFi目前面臨的最大障礙之一。針對目前DEX流動性差的問題，KuChain開發(fā)了LSP(流動性共享協(xié)議)，這樣一來，鏈上的DEX都可以調(diào)用該協(xié)議來提升其流動性。在此基礎(chǔ)上，KuChain還為廣大開發(fā)者提供了許多具有適用性的工具模塊，用于讓鏈上開發(fā)者自行搭建需要的功能模塊。因此，在KuChain上，一方面信息能夠以更快的速度進(jìn)行流轉(zhuǎn)，另一方面，KuChain上面有關(guān)DeFi協(xié)議的源代碼用戶也能夠直接調(diào)用部署，從而更進(jìn)一步的促使DeFi生態(tài)的繁榮。DeFi的發(fā)展不能局限在某一條公鏈上，未來的DeFi只有分別承載到不同特點(diǎn)的公鏈上，才能實(shí)現(xiàn)真正的繁榮，而其作為去中心化社會實(shí)驗(yàn)的歷史使命才能更好的完成。而這也是庫幣的愿景之一，并一直在努力。
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