8月27日，趣活發(fā)布了2020年第二季度財(cái)報(bào)。上市之前，趣活作為“國內(nèi)最大的勞動(dòng)力運(yùn)營解決方案平臺(tái)”的行業(yè)地位，以及服務(wù)于美團(tuán)、餓了么、滴滴、百盛中國等本地生活巨頭平臺(tái)，而被外界目光所聚焦。
這份Q2財(cái)報(bào)是趣活I(lǐng)PO后的首次業(yè)績披露，主營業(yè)務(wù)的成長性、市場擴(kuò)張的階段性成果、在不同領(lǐng)域的拓展進(jìn)度等等，這些能夠代表趣活成長能力的指標(biāo)，都是資本市場最關(guān)心的。
看整體數(shù)據(jù)，趣活Q2總營收同比增長了33.5%，達(dá)到了5.48億元，以其目前的營收體量看，這增速表現(xiàn)還算不錯(cuò)。至于主營業(yè)務(wù)，外賣配送表現(xiàn)依舊亮眼，保潔、共享單車等其他業(yè)務(wù)場景也有不同程度的進(jìn)展。概覽之下，Q2財(cái)報(bào)釋放出了一個(gè)明確的信號(hào)：在持續(xù)且明確的擴(kuò)張戰(zhàn)略下，趣活多塊業(yè)務(wù)集中表現(xiàn)出的綜合成長性更清晰化。
即時(shí)配送的外賣單量增長勢(shì)頭強(qiáng)勁
外賣配送是趣活最早開發(fā)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也是核心業(yè)務(wù)之一。Q2財(cái)報(bào)顯示，趣活外賣業(yè)務(wù)在二季度的平均月訂單量達(dá)到了2430萬，與去年同期相比增長了46.1%，與一季度相比則增長了44%。
疫情之下，趣活的外賣配送業(yè)務(wù)訂單量還能有這樣的增長速度，并達(dá)到了2千萬數(shù)量級(jí)，表現(xiàn)非常亮眼。而且，作為趣活的核心業(yè)務(wù)，這種表現(xiàn)足以證明其整體發(fā)展能力。
這種高速增長下，趣活背靠整個(gè)外賣行業(yè)的向好發(fā)展趨勢(shì)。綜合各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，外賣行業(yè)需求呈現(xiàn)爆發(fā)之勢(shì)，以美團(tuán)、餓了么等為帶代表的本地生活服務(wù)平臺(tái)整體訂單量增長明顯，多個(gè)品類的訂單量較前期皆有突破。
與一季度不同的是，二季度整個(gè)外賣配送行業(yè)的利好，不僅僅包括本地生活服務(wù)的線上化趨勢(shì)，還有行業(yè)整體的消費(fèi)能力復(fù)蘇。這兩股作用力之下，二季度外賣配送行業(yè)的外部環(huán)境對(duì)所有平臺(tái)而言都是極為有利的。
總體來看，外賣行業(yè)的線上化紅利逐漸釋放，頭部平臺(tái)成為了主要的分羹者，從而使得趣活的外賣配送業(yè)務(wù)，在訂單量和收入上都實(shí)現(xiàn)了可觀的增長。
即時(shí)配送服務(wù)機(jī)會(huì)拓展效果顯著
對(duì)于外賣配送這一核心業(yè)務(wù)，趣活的注意力不僅僅放在了訂單量規(guī)模的增長上，還在外賣配送服務(wù)范圍上下了功夫，從一開始的只配送熟食產(chǎn)品，到現(xiàn)在覆蓋到熟食、雜貨和生鮮的全品類范圍。
在Q2財(cái)報(bào)中，除了外賣配送業(yè)務(wù)整體訂單量外，趣活還披露了雜貨和生鮮這一細(xì)分外賣品類的訂單量及增速。根據(jù)財(cái)報(bào)，雜貨和生鮮二季度總訂單量為34.5萬，比一季度增長了95.3%。
在外賣配送業(yè)務(wù)中，生鮮和雜貨品類是趣活才拓展不久的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，但從二季度的環(huán)比增速來看，這塊業(yè)務(wù)的發(fā)展勢(shì)頭超乎預(yù)期。一大原因在于趣活很好地抓住了生鮮加速線上化的行業(yè)性趨勢(shì)，而且按照滲透率來看，現(xiàn)在還處于線上化的前期。
而生鮮品類值得拎出來單獨(dú)一說，因?yàn)檫@是近幾年融資頗多、入場者絡(luò)繹不絕的一個(gè)賽道，包括美團(tuán)、餓了么等在內(nèi)的本地生活服務(wù)平臺(tái)，全都盯著生鮮新零售這塊大蛋糕，生鮮外賣服務(wù)更是目前頭部平臺(tái)擴(kuò)張戰(zhàn)略的一大重點(diǎn)。
一季度的疫情加速了百貨產(chǎn)品交易場景向線上轉(zhuǎn)移，其中生鮮作為家庭用戶的高頻剛需，更是成為了線上化最迅速、規(guī)模最顯眼的一個(gè)品類。
在這樣的趨勢(shì)下，可以預(yù)見趣活在生鮮這個(gè)細(xì)分品類上的外賣配送訂單量還會(huì)繼續(xù)保持很穩(wěn)定的增速，生鮮外賣配送業(yè)務(wù)所貢獻(xiàn)的訂單量和收入比例也會(huì)穩(wěn)步提升，從而帶動(dòng)整個(gè)外賣配送業(yè)務(wù)的增長。
持續(xù)地域擴(kuò)張形成規(guī)模效應(yīng)
得益于戰(zhàn)略快速落地和市場敏銳度，趣活的地域擴(kuò)張一直在有序進(jìn)行。截止二季度末，趣活的整體業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋到了75座城市，增加到952個(gè)服務(wù)商圈。
根據(jù)招股書的數(shù)據(jù)，截止2019年底，趣活的整體業(yè)務(wù)覆蓋了62座城市，以及809個(gè)商圈。兩個(gè)季度的時(shí)間里，趣活覆蓋的城市增加了13座，服務(wù)商圈增加了143個(gè)，分別增長了21%和18%，擴(kuò)張節(jié)奏顯著提升。
可以看出，在看準(zhǔn)外賣下沉和線上化的行業(yè)性紅利后，趣活對(duì)擴(kuò)張戰(zhàn)略的執(zhí)行很堅(jiān)決，擴(kuò)張腳步明顯加速，覆蓋的區(qū)域版圖也越來越大，對(duì)下沉市場和核心商圈的滲透率也越來越高。
這也是趣活外賣配送等業(yè)務(wù)訂單量實(shí)現(xiàn)高速增長的一大基礎(chǔ)，服務(wù)地域變廣，能夠服務(wù)的消費(fèi)者就越多，因此也會(huì)帶來更多的訂單量，這就是地理性擴(kuò)張直接帶來的規(guī)模效應(yīng)。
與市場規(guī)模一起擴(kuò)大的，還有趣活的勞動(dòng)力規(guī)模。根據(jù)Q2財(cái)報(bào)，趣活月均活躍勞動(dòng)力數(shù)量達(dá)到了40721個(gè)，同比增長了57.6%。
在外賣配送訂單量，特別是生鮮外賣配送訂單量大漲的情況下，趣活不斷提高的人效，可以幫助美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)滿足用戶對(duì)不同商品的外賣配送需求，另一方面可以提高平臺(tái)靈活用工的綜合效率，降低綜合成本，繼而改善運(yùn)營效率。
穩(wěn)定增長是趣活的未來發(fā)展基調(diào)
綜合上述對(duì)趣活核心業(yè)務(wù)、服務(wù)范圍、地域擴(kuò)張等主要指標(biāo)表現(xiàn)在二季度的剖析，可以發(fā)現(xiàn)Q2趣活的增長邏輯其實(shí)很清晰，外部有紅利，內(nèi)部有擴(kuò)張，這一點(diǎn)應(yīng)該是所有人都可以看見的。在這些客觀基本面沒有發(fā)生變化的情況下，不斷擴(kuò)張的趣活，在行業(yè)性紅利的浸潤下，在增長上一定走的是長期路線。
但特別需要注意的一點(diǎn)是，趣活現(xiàn)在最顯眼的增長光環(huán)來自于外賣配送這一核心業(yè)務(wù)，尤其是生鮮配送，但這也恰恰容易讓外界低估趣活其他正在擴(kuò)張的業(yè)務(wù)的長期增長能力。
Q2財(cái)報(bào)中，趣活的管理層其實(shí)也提到了保潔業(yè)務(wù)的一些擴(kuò)張成果，比如已經(jīng)和一些連鎖酒店和物業(yè)管理公司達(dá)成合作。此外，在共享單車、網(wǎng)約車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，疫情等因素的影響正在逐漸消失，而趣活正在尋求更多的擴(kuò)張機(jī)會(huì)，以提高這些業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)比例。
總體來說，靠著穩(wěn)定且不斷擴(kuò)容的客戶生態(tài)，以及在市場規(guī)模和勞動(dòng)力規(guī)模上的計(jì)劃性擴(kuò)張，趣活長期穩(wěn)定增長基本面很難改變，而且作為勞動(dòng)力運(yùn)營方案解決平臺(tái)，趣活的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值隨擴(kuò)張步伐都在不斷增加，但趣活的持續(xù)增長動(dòng)能到底有多高，還是要看趣活后續(xù)的系列動(dòng)作。
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