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最近，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)委員會(huì)宣布標(biāo)普500指數(shù)成分股調(diào)整，頗令市場感到意外的是，此前呼聲頗高的$特斯拉(TSLA)$并未成功納入標(biāo)普500指數(shù)成分股，受此消息影響，特斯拉盤后大跌7%。
特斯拉入標(biāo)普500指數(shù)“失敗”
9月4日周五，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)委員會(huì)宣布標(biāo)普500指數(shù)成分股調(diào)整，手工藝品銷售平臺(tái)$Etsy, Inc.(ETSY)$ 、自動(dòng)測試設(shè)備供應(yīng)商 $泰瑞達(dá)(TER)$ 和生物制藥公司$Catalent(CTLT)$ 將被納入標(biāo)普500指數(shù)，以取代稅務(wù)服務(wù)提供商H&R Block$H&R Block Inc(HRB)$ 、美妝巨頭$科蒂(COTY)$ 和大型連鎖百貨公司 $科爾士百貨(KSS)$ 原有的位置。
特斯拉為何會(huì)失敗?
標(biāo)準(zhǔn)普爾全球拒絕評論為什么特斯拉本輪沒有加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的構(gòu)成是由標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)的“指數(shù)委員會(huì)”決定的。包含是基于定量和定性的因素。
公司必須總部設(shè)在美國，在紐約證券交易所、納斯達(dá)克或芝加哥期貨交易所上市。它們還必須擁有超過82億美元的市值，并根據(jù)美國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)報(bào)告連續(xù)四個(gè)季度的利潤。
即使一家公司符合這些標(biāo)準(zhǔn)以及其他規(guī)定，也不能保證包含在索引中。該委員會(huì)每季度召開一次會(huì)議，以重新平衡指數(shù)，但標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)成分股公司可以隨時(shí)增減?？紤]到該指數(shù)增刪的潛在市場波動(dòng)性，這一過程受到嚴(yán)格保護(hù)。即使是那些將被添加的公司也不會(huì)收到任何預(yù)先警告。
特斯拉入標(biāo)普500失敗后，分析師怎么看?
此前，投行瑞信預(yù)計(jì)，特斯拉最快可能在本周被納入標(biāo)普500指數(shù)，可能引發(fā)被動(dòng)基金的買盤。瑞信表示特斯拉已經(jīng)公布了連續(xù)四個(gè)季度盈利的財(cái)報(bào)，這將使該公司有資格加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。瑞士信貸認(rèn)為，最快可能在本周末宣布這一消息。
瑞信分析師Levy表示，事實(shí)上，由于標(biāo)普500指數(shù)調(diào)整定于9月18日第三個(gè)星期五(9月18日)，將在兩周前(9月4日)發(fā)布公告。考慮到被動(dòng)買入(以及主動(dòng)經(jīng)理人買入)的數(shù)量，這可能會(huì)推動(dòng)該股股價(jià)波動(dòng)幅度擴(kuò)大。
畢竟根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)，以標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為基準(zhǔn)的資產(chǎn)超過11.2萬億美元，其中大約有4.6萬億美元是指數(shù)化基金。納入特斯拉意味著追蹤基金很快將需要購買超過1.2億股特斯拉股票。
然而，9月4日，特斯拉未納入標(biāo)普500指數(shù)，超乎了很多分析師的預(yù)料，Wedbush分析師Dan Ives直言，這樣的結(jié)果“有些令人震驚”，華爾街本以為此事已經(jīng)板上釘釘。他進(jìn)一步表示，特斯拉未被納入標(biāo)普500指數(shù)實(shí)在有些讓人摸不著頭腦，該股可能會(huì)受此影響下跌。
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