9月23日，嘉和生物公開赴港IPO招股書，由老虎證券(美國)擔(dān)任其國際配售承銷商。據(jù)悉，嘉和生物擬全球發(fā)售約1.2億股股份，其中香港發(fā)售股份1198.9萬股，國際發(fā)售股份約1.08億股，每股發(fā)行價20.3港元至24港元，預(yù)期將于10月7日上市。
招股書顯示，2007年創(chuàng)立的嘉和生物是正在進入商業(yè)化階段的生物制藥公司，專注于腫瘤及自身免疫藥物的研發(fā)及商業(yè)化。公司一直在研發(fā)的候選藥物涵蓋全球前三大腫瘤靶標(biāo)及十款最暢銷藥物中的五款。此外，嘉和生物在招股書中透露，其目前有17項臨床試驗正在亞洲進行，預(yù)計在未來12至18個月內(nèi)將分別向國家藥品監(jiān)督管理局(國家藥監(jiān)局)提交兩項新藥上市申請(NDA)及向國家藥監(jiān)局及美國食品藥品監(jiān)督管理局(美國食藥監(jiān)局)提交四項臨床研究用新藥申請(IND)。
此次老虎證券(美國)任嘉和生物的國際配售承銷商是其今年第二次承銷港股IPO。此前，在網(wǎng)易回港發(fā)行中，老虎證券(美國)是其國際配售承銷商，曾貢獻近50億港元機構(gòu)訂單，展現(xiàn)出不亞于國際大行的承銷實力。
自2017年底涉水投行后，老虎證券投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，截至目前已助力55家中概公司成功赴美上市。雖主戰(zhàn)場還在美股，但今年以來老虎證券投行正在呈現(xiàn)國際化發(fā)展的趨勢，將業(yè)務(wù)范圍延伸至香港IPO市場。從上市機制上來說，港股市場的新股發(fā)行分為國際配售和公開發(fā)售兩部分，一般其中90%的新股額度面向到國際配售，也因此，國際配售承銷商的重要性不言而喻，而老虎證券能先后兩次參與國際配售承銷切入港股IPO市場無疑也證明其承銷實力正在受到更多認(rèn)可。
“港股IPO的國際配售里，美國是重要市場之一。老虎因是2019年和2020年上半年承銷最多中概股赴美上市的投行，和很多美國本土頂級機構(gòu)以及一批專注于中概投資的基金建立了信任基礎(chǔ)，對方認(rèn)可我們在中概股方面的專業(yè)度，這種覆蓋優(yōu)勢可助力港股發(fā)行人觸達(dá)香港外的投資者群體，擴大投資者的多樣性。另一方面，基于我們參與了眾多新經(jīng)濟公司的上市項目，對美國投資者的關(guān)注點、美國市場的投資環(huán)境都有深刻的一手認(rèn)知，所以我們無論是和發(fā)行人還是與機構(gòu)交流時都能充分洞悉需求，能更高效地做中國公司與華爾街之間的溝通橋梁。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
此外，攜有科技基因的老虎證券，相比很多依賴線下、還待轉(zhuǎn)型全面數(shù)字化系統(tǒng)的傳統(tǒng)投行，更具服務(wù)靈活性。全自研投行前中后臺給予老虎更多服務(wù)延展空間和敏捷性，以滿足發(fā)行人的個性化需求。
隨著此次老虎證券再次涉足港股IPO，這意味著老虎投行正在不斷拓寬其投行服務(wù)范圍和半徑，并具備實力在中概股回港和企業(yè)首次赴港上市的節(jié)點扮演重要角色。從業(yè)務(wù)增長層面來說，加深港股新股市場參與度的背后也投射出老虎投行在除美股承銷外的廣闊成長空間，未來，港股IPO或成為老虎投行的另一個重要戰(zhàn)略陣地。
據(jù)悉，近日老虎證券斬獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的包括15-6(協(xié)助外國經(jīng)紀(jì)商分發(fā)其研究報告給美國機構(gòu)客戶和執(zhí)行外國證券交易)在內(nèi)的5張美國金融牌照。公司表示，未來其一方面將參與更多全球IPO項目，另一方面，還可聯(lián)合一些因牌照缺失而無法面向美國投資者進行推介的金融機構(gòu)，雙方“配合互補，互通有無”。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
