北京時間10月1日，秦淮數(shù)據(jù)成功在美掛牌上市，開盤價14.5美元，首日收于16.23美元，股價上漲20.22%。這是繼萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)后，第三家赴美上市的國內(nèi)IDC;不同的是，它是全球首家以亞太新興市場為業(yè)務(wù)核心區(qū)域的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，更看重超大規(guī)模集群的生態(tài)效應(yīng)。此次，老虎證券擔(dān)任秦淮數(shù)據(jù)的分銷商，貢獻(xiàn)訂單共計3.8億美元，其作為新興科技投行的實(shí)力再一次得到證明。
“秦淮數(shù)據(jù)這個案子非常火，因為它是IDC產(chǎn)業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)，紅杉、碧桂園、世茂都是它的基石投資者。在這個數(shù)據(jù)被譽(yù)為新石油的時代，數(shù)據(jù)的重要性不言而喻，而在龐大的數(shù)據(jù)背后，一系列的存儲、運(yùn)算、傳輸?shù)男枨笞寯?shù)據(jù)中心成為必不可少的新基建，所以從發(fā)展前景來看，秦淮數(shù)據(jù)是在黃金賽道里的頭部企業(yè)，多數(shù)投資者對其成長空間持看好態(tài)度。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，秦淮數(shù)據(jù)是老虎證券今年參與的第18宗中概美股IPO。分?jǐn)?shù)據(jù)來看，老虎證券零售認(rèn)購金額在打新通道開啟后迅速攀升至近2億美元，展現(xiàn)出老虎證券美股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)夯實(shí)的基本盤。機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，老虎證券依托其全球覆蓋的廣闊機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以及在華爾街打下的知名度，同樣獲得上億美元訂單。顯然，經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的模式已為老虎證券創(chuàng)造了明顯的差異化價值，讓其在投行競爭極其激烈的項目中也能獲得參與權(quán)。
“投行之間應(yīng)該是一個互補(bǔ)的關(guān)系。作為新興科技投行，老虎擁有百萬量級的投資者，尤其比如秦淮數(shù)據(jù)這樣的to b企業(yè)，個人投資者的交易量對上市公司后市流動性也很重要，而老虎可高效幫助發(fā)行人在美港股投資圈里精準(zhǔn)擴(kuò)大品牌影響力，在訂單量外提供長期增量價值。另外，老虎有彈性的中后臺系統(tǒng)，可滿足很多發(fā)行人的定制化需求。在秦淮數(shù)據(jù)這個項目上，我們功能的完善性和解決方案的靈活性也很突出。”上述老虎負(fù)責(zé)人表示。
值得注意的是，除了貢獻(xiàn)訂單外，老虎證券在秦淮數(shù)據(jù)上市前還為其做了大量的ESOP(員工持股計劃)咨詢服務(wù)。老虎ESOP團(tuán)隊在發(fā)行人的行權(quán)方式、行權(quán)流程、計稅規(guī)則、出金規(guī)則、增股模式等具體細(xì)節(jié)方面都給予一對一的協(xié)助，并簽約成為秦淮數(shù)據(jù)的ESOP提供商。不同于傳統(tǒng)ESOP管理服務(wù)商存在費(fèi)用高、服務(wù)效率低、系統(tǒng)老化且不具備服務(wù)靈活性的痛點(diǎn)，老虎證券ESOP系統(tǒng)在最初設(shè)計時就考慮到平臺延展性的問題，并基于此搭建了一個可快速開發(fā)上線新功能點(diǎn)，以響應(yīng)客戶定制化需求的系統(tǒng)。據(jù)悉，二季度老虎證券ESOP新增簽約16家企業(yè)，包括金山云、脈脈、高思教育、庫客音樂、火花思維等知名公司。
“從授予方案到員工行權(quán)、交易、出金，老虎ESOP可從零一步步協(xié)助公司設(shè)立和實(shí)現(xiàn)員工持股計劃。客戶選擇老虎ESOP的很大一部分原因也是因為老虎提供這種全周期的綜合解決方案。此外，傳統(tǒng)平臺可能存在反饋不及時的情況，老虎‘客戶為上’的文化則讓其能第一時間給到客戶支持，積水成淵，長期下來，服務(wù)周到與否的對比感是非常強(qiáng)烈的。”老虎證券ESOP有關(guān)負(fù)責(zé)人回憶如何打動秦淮數(shù)據(jù)時表示。
雖以美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)起家，但近兩年來隨著老虎證券在to B端的發(fā)力，旗下ESOP和投行業(yè)務(wù)已具有一定規(guī)模。投行方面，老虎證券在服務(wù)超50家中概股赴美上市的同時，還出現(xiàn)在香港IPO市場上，成為網(wǎng)易和嘉和生物的國際配售承銷商。ESOP側(cè)，老虎已成為今年上市的超半數(shù)中概公司共同的ESOP服務(wù)商選擇。不斷發(fā)展的B端業(yè)務(wù)將持續(xù)幫助公司拓寬收入來源的多樣性，逐步向全業(yè)務(wù)券商轉(zhuǎn)型。
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