美國時間9月30日，謂有“中東小騰訊”之稱的語音社交平臺Yalla Group敲開了紐交所的大門。作為Yalla Group的上市承銷商，此次老虎證券協(xié)助發(fā)行人向投資者講述中東和北非(MENA)地區(qū)的社交故事，并貢獻訂單共計3.3億美元。值得注意的是，參與承銷這家總部位于迪拜的公司也進一步拓寬了老虎證券投行業(yè)務(wù)的服務(wù)版圖。老虎投行國際化的發(fā)展路徑已愈發(fā)清晰。
據(jù)悉，Yalla Group目前是MENA最大的以語音為核心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂平臺。截至 2020年6月30日的六個月里，Yalla Group凈利潤達到2520萬美元，凈利率47.8%。不過，雖公司產(chǎn)品在MENA大火，但和很多赴美上市的非美國本地公司一樣，Yalla Group需要將其在MENA的故事及業(yè)務(wù)潛力講給更多的投資者聽。
“中東北非地區(qū)的社交app競爭格局對于很多投資者來說是陌生的。Yalla的優(yōu)勢是什么?其份額未來是否會被全球社交巨頭蠶食?很多投資者因不了解而猶豫。所以我們很早就意識到提高投資者人對市場的認知將會是這次承銷的重中之重，前期花了大量精力和時間去幫助投資者了解發(fā)行人的商業(yè)模式和中東市場規(guī)模。”老虎證券投行負責人在談到此次承銷Yalla Group的感受時表示，“承銷的關(guān)鍵在于厘清發(fā)行人的價值，并清楚、高效地傳遞給最匹配、最感興趣的投資者。”
顯然，老虎證券因深耕新經(jīng)濟行業(yè)，此前也已參與數(shù)十個新經(jīng)濟公司赴美上市，包括同類直播社交公司比如虎牙、斗魚，成為承銷的不二人選。“更懂”新經(jīng)濟的基因讓老虎更能洞悉到Y(jié)alla Group的需求和投資者的關(guān)注點所在，并將傳統(tǒng)上市服務(wù)進行延展和創(chuàng)新，幫助提高公司品牌認知度。此次，老虎在旗下美港股投資社區(qū)舉辦的“阿拉伯世界知多少”問答活動反響熱烈，迅速幫助投資者一覽中東市場全貌并加深對發(fā)行人的理解。
由于市場教育的成效明顯，在老虎打新通道開放的不久后，認購Yalla Group的零售訂單迅速突破上億美元。“很多傳統(tǒng)投行更關(guān)注大機構(gòu)，但其實個人投資者參與優(yōu)質(zhì)新股認購的熱情同樣高，隨著全球華人投資者的崛起，這部分投資者的話語權(quán)和參與度將越來越重。我們也相信，通過老虎在投資者教育上的努力，我們將‘華爾街延伸至主街’，可進一步促進整個美股投資生態(tài)的正向發(fā)展。”老虎投行有關(guān)負責人說。
機構(gòu)方面，作為老虎今年以來的第11宗承銷項目，憑借在美國機構(gòu)圈里的良好口碑，老虎為Yalla Group安排多場路演，效率之高也讓發(fā)行人感嘆老虎在機構(gòu)方面的實力不亞于傳統(tǒng)投行。
作為新興科技投行，老虎證券通過線上線下相結(jié)合、經(jīng)紀投行強協(xié)同的方式已開拓出一條差異化投行發(fā)展之路，并將版圖快速擴大。2019年和2020年上半年，老虎都是承銷最多中概股赴美上市的公司，成為中國新經(jīng)濟公司出海的標配投行。在中概股基本盤取得決定性優(yōu)勢后，老虎開始將目光放得更遠。今年以來，老虎證券(美國)先后擔任網(wǎng)易和嘉和生物港股上市的國際配售承銷商。同期，老虎還成為華納音樂美股IPO中的唯一具有華人背景的互聯(lián)網(wǎng)分銷商。
此次承銷Yalla Group意味著老虎證券投行服務(wù)半徑的進一步延伸。在老虎證券投行負責人看來，隨著老虎核心投行能力的不斷提升，未來老虎將持續(xù)擴大投行服務(wù)范圍，參與到更多國際化公司的上市中去。據(jù)悉，目前老虎證券在新加坡、美國、澳大利亞等地擁有24類金融牌照，這將有利于公司逐步發(fā)展至世界級的一流科技券商。
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