完美日記母公司逸仙電商赴美上市 老虎證券為唯一互聯(lián)網(wǎng)承銷商

10月30日晚,旗下?lián)碛型昝廊沼浀绕放频囊菹呻娚滔蛎绹C監(jiān)會提交IPO文件,準備沖刺紐交所上市,證券代碼為“YSG”。目前這一版本的招股書暫未透露發(fā)行價區(qū)間、發(fā)行量等細節(jié)。投行方面,老虎證券作為唯一一家新興互聯(lián)網(wǎng)投行,與高盛、摩根士丹利、中金一起位列為此次逸仙電商的IPO承銷商。

招股書透露,成立于2016年的逸仙電商推出三個彩妝和護膚品品牌,其中包括完美日記、小奧汀、完子心選。三個品牌分別在2019年和2020年前9個月服務(wù)了2340萬和2350萬客戶(DTC)。灼識咨詢報告稱,完美日記在推出三年后,成為中國在線零售額最高的彩妝品牌。完美日記將其歸功于數(shù)據(jù)驅(qū)動和直接觸達消費者(DTC)的商業(yè)模式,這在中國美妝行業(yè)是全新的探索。通過這種模式,公司專注于客戶深度接觸、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)和個性化服務(wù)。

從成長態(tài)勢來看,招股書顯示,自成立以來,逸仙電商經(jīng)歷了快速的增長。總銷售額從2018年的7.577億元增長到2019年的35億元,增長了363.7%,大約是同期中國美妝行業(yè)零售總額增速的30倍。此外,根據(jù)灼識咨詢報告,在2019年和截至2020年9月30日的9個月中,完美日記是唯一一個在天貓每月GMV超過1億元人民幣的彩妝品牌。

截至2020年9月30日,逸仙電商在中國90多個城市擁有超過200家體驗店,比2019年底的40家有顯著增長。凈收入方面,2018年至2019年,逸仙電商從6.4億元增長至30億元,2020年前9個月凈收入為32.7億元,超過去年整年收入。

作為此次逸仙電商承銷團中唯一一個互聯(lián)網(wǎng)投行,老虎證券再次與國際大行“同臺競技”也向外傳遞出其差異化投行價值已受到越來越多發(fā)行人的認可。逸仙電商之前,老虎證券今年已參與22家中概股赴美上市,承銷12家,包括理想汽車、小鵬汽車、燃石醫(yī)學(xué)、洪恩教育等新經(jīng)濟細分賽道里的頭部企業(yè),分別貢獻18.87億美元、24億美元、3.6億美元和2.7億美元訂單。

立足新經(jīng)濟、服務(wù)新經(jīng)濟的定位,讓老虎投行在競爭激烈的投行業(yè)迅速闖出自己的天地,2019年和截至2020年三季度老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。“我們能和傳統(tǒng)投行進行互補,以全周期視角提供契合公司長期發(fā)展的服務(wù),而不是僅僅將服務(wù)局限于訂單方面。”老虎證券投行有關(guān)負責(zé)人表示,無論是主動聯(lián)合理想汽車面向老虎社區(qū)用戶舉行試駕活動,加深投資者對公司的理解,還是承銷小鵬汽車時幫助其與國內(nèi)頭部地產(chǎn)公司“牽線搭橋”,老虎投行一直堅定地站在發(fā)行人身邊,給予發(fā)行人更為“接地氣”的全周期解決方案。

針對近期美股波動,老虎證券投研團隊表示,大選再疊加美國本土疫情加劇,美股短期內(nèi)或維持震蕩狀態(tài)。但從對資產(chǎn)價格的影響看,任何一種選舉結(jié)果對應(yīng)的前景,都很難改變?nèi)嗣駧艔妱莞窬值内厔荨F诖齼?yōu)秀中概股借四季度窗口,打開新一輪上漲空間。

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