隨著社會(huì)的發(fā)展，當(dāng)一個(gè)企業(yè)發(fā)展壯大時(shí)，更需要對(duì)自己的客戶進(jìn)行保護(hù)，那些客戶應(yīng)由那些員工進(jìn)行維護(hù)、那些客戶只能被那些員工看見、每個(gè)職位應(yīng)該對(duì)應(yīng)怎樣的權(quán)限、客戶的聯(lián)系方式是否需要首尾隱藏等，這些都是十分重要的。
權(quán)限一詞相信大家應(yīng)該都不陌生，使用過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的應(yīng)該都十分清楚權(quán)限對(duì)于Rushcrm系統(tǒng)來說是必不可少的，雖然在很多時(shí)候我們沒有很明確的感覺到權(quán)限的存在，但實(shí)際上權(quán)限在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中是無處不在的，大到整個(gè)CRM系統(tǒng)，小到每一個(gè)字段。那么在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中權(quán)限都體現(xiàn)在那些地方。以及權(quán)限到有什么作用呢?下面小編來為大家演示一下。
首先，咱們?cè)赗ushCRM系統(tǒng)的調(diào)試階段，可以根據(jù)客戶需求在權(quán)限里針對(duì)每個(gè)模塊做出相應(yīng)的權(quán)限，通過不同的權(quán)限要求，對(duì)不同的模塊進(jìn)行是否可見的設(shè)置。這樣的設(shè)置是為了讓咱們的員工只看自己權(quán)限范圍內(nèi)的模塊，同時(shí)對(duì)于自己權(quán)限不夠的模塊不可見，整個(gè)界面也更干凈，簡(jiǎn)便。
其次，RushCRM系統(tǒng)除了將客戶的模塊根據(jù)權(quán)限設(shè)置是否可見以外，CRM系統(tǒng)的高度靈活性可以根據(jù)客戶不同的權(quán)限需求來設(shè)置模塊中的字段是否可讀寫。下圖的意思為：當(dāng)前所要設(shè)置的權(quán)限在銷售合同中不可見合同總金額，能看貨幣但不能編輯。鎖為寫權(quán)限，復(fù)選框?yàn)樽x權(quán)限。通過這種設(shè)置可以使客戶對(duì)客戶資料能有更好的保密性的同時(shí)操作也更加方便。
Rushcrm可以針對(duì)每一個(gè)權(quán)限設(shè)置對(duì)應(yīng)職位，不同的職位可以對(duì)應(yīng)相同的權(quán)限。這樣在Rushcrm系統(tǒng)中職位的設(shè)置就很清晰明辨，上下層級(jí)一目了然。職位與職位之間也是有權(quán)限的，上級(jí)可管理同層的下級(jí)，同級(jí)之間互不可見。
同級(jí)之間互不可見，那么當(dāng)不在同級(jí)之中，卻需要瀏覽對(duì)方負(fù)責(zé)的相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)或某些特殊下級(jí)需要能編輯和查看所有人的數(shù)據(jù)，這種權(quán)限應(yīng)該怎么調(diào)試呢?
首先這類權(quán)限可以在設(shè)置中共享規(guī)則里面設(shè)置，如下圖為：在客戶模塊中，銷售總監(jiān)能夠查看和編輯CEO和他下級(jí)的客戶的數(shù)據(jù)。當(dāng)咱們有這類需求的時(shí)候，Rushcrm系統(tǒng)是完全能夠達(dá)到的。只需要簡(jiǎn)單調(diào)試就可以運(yùn)行。
前面都調(diào)試好了之后，后續(xù)自然是要添加用戶的，但是用戶挨個(gè)添加太麻煩了，很是繁瑣，當(dāng)咱們的新增客戶數(shù)很多的時(shí)候，我們可以使用導(dǎo)入功能，來一次性導(dǎo)入多個(gè)用戶，操作也十分簡(jiǎn)單只需在Excel表格中先填好相關(guān)數(shù)據(jù)，然后在用戶設(shè)置界面，點(diǎn)擊導(dǎo)入即可。
如果咱們對(duì)某一個(gè)客戶需要一部分員工對(duì)他進(jìn)行負(fù)責(zé)，那咱們就可以在系統(tǒng)設(shè)置中找到項(xiàng)目組，設(shè)置一個(gè)項(xiàng)目組。項(xiàng)目組用來管理基于職位、用戶和項(xiàng)目組的不同類型的組織，就是說可以將不同職位的用戶拉在同一個(gè)項(xiàng)目組，進(jìn)行統(tǒng)一配置。
通過選擇類型，選擇需要進(jìn)入項(xiàng)目組的成員，可以是獨(dú)立的用戶，也可以是相應(yīng)的職位或者已經(jīng)存在的其他項(xiàng)目組。
備注：被選擇成員需要重新登錄之后才能夠查看到歸屬到該項(xiàng)目組名下的資料
以上便是這一期小編為大家?guī)淼腞ushCRM系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置的講解。
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