11月27日，國(guó)內(nèi)知名教育科技公司一起教育科技已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過(guò)的招股書(shū)，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷(xiāo)商，已開(kāi)啟一起教育科技的0費(fèi)用打新通道。
據(jù)悉，一起教育科技計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“YQ”， 計(jì)劃發(fā)售2740萬(wàn)股ADS，每股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為9.5美元-11.5美元，最高募資3.15億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前一起教育科技的打新通道已上線(xiàn)。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門(mén)檻為760美元。目前預(yù)計(jì)一起教育科技將在12月4日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?2月3日晚19時(shí)關(guān)閉。
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的教育科技公司
作為第一家將數(shù)字作業(yè)和學(xué)術(shù)評(píng)估產(chǎn)品引入中國(guó)公立學(xué)校的公司，一起教育科技現(xiàn)在是中國(guó)K-12智慧型學(xué)校教室解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。公開(kāi)資料顯示，一起教育科技的課內(nèi)教育產(chǎn)品在2020年上半年覆蓋了中國(guó)約56%的小學(xué)、60%的初中和7%的高中。在2019年和2020年上半年，從付費(fèi)課程注冊(cè)人數(shù)和總收入來(lái)看，一起教育科技迅速成為中國(guó)K-12課后大班教育服務(wù)提供商的前五名。在2018年、2019年和截至2020年9月30日的9個(gè)月里，一起教育科技K-12在線(xiàn)輔導(dǎo)服務(wù)的凈收入分別占凈收入總額的30.2%、88.5%和93%。
招股書(shū)顯示，截至2020年9月30日，一起教育科技已累計(jì)服務(wù)超過(guò)90萬(wàn)認(rèn)證教師用戶(hù)、5430萬(wàn)認(rèn)證學(xué)生用戶(hù)和4520萬(wàn)注冊(cè)家長(zhǎng)用戶(hù)。公司智能校內(nèi)教室解決方案在中國(guó)大陸所有省級(jí)地區(qū)360個(gè)城市的7萬(wàn)多所K-12學(xué)校中得到了應(yīng)用。從活躍度來(lái)看，2020年前9個(gè)月，每位活躍驗(yàn)證教師用戶(hù)平均每周發(fā)布八項(xiàng)作業(yè)、注冊(cè)學(xué)生的DAU和MAU平均分別達(dá)到680萬(wàn)和1950萬(wàn)。
盈利方面，2018年、2019年公司凈收入為3.1億元和4.1億元，2020年前9月，公司凈收入8.1億元。同期凈虧損分別為6.6億元、9.6億元和9.7億元。具體來(lái)看，K12在線(xiàn)輔導(dǎo)服務(wù)是公司營(yíng)收大頭。在 2018年、2019 年和 2020 年前三季度，該板塊收入分別為 9388.3萬(wàn)、3.6億、7.51 億元，占總營(yíng)收的比例從 30% 增長(zhǎng)到 93%。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶(hù)則無(wú)新可打。
截至目前，老虎證券今年已參與24家中概股赴美上市，并包攬了10個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷(xiāo)商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來(lái)，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務(wù)，其中包括愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨(dú)家打新中，開(kāi)盤(pán)漲幅即超過(guò)10%的就有6只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開(kāi)盤(pán)漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來(lái)說(shuō)，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，理想汽車(chē)、燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)，加上申購(gòu)門(mén)檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶(hù)玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶(hù)體系還幫助用戶(hù)免去資金在不同賬戶(hù)之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。
實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就理想汽車(chē)來(lái)說(shuō)，數(shù)萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車(chē)更是在老虎打新開(kāi)通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬(wàn)美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷(xiāo)項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，中概股整體向好的確定性較高，美國(guó)市場(chǎng)也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過(guò)去10年來(lái)看，中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái)，雖在過(guò)去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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