同城貨運(yùn)江湖終于上演了一場(chǎng)“亂花漸欲迷人眼”的戲碼。
前些天(11月24日)，智能運(yùn)力平臺(tái)“滿幫”連續(xù)向物流江湖里扔出兩枚炸彈，讓本就不平靜的同城貨運(yùn)市場(chǎng)驟起波瀾。
第一枚：完成約17億美金融資，由軟銀愿景、紅衫資本等多家明星投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)投，騰訊也參與了本輪融資。
第二枚：對(duì)“運(yùn)滿滿”品牌進(jìn)行迭代升級(jí)，全力進(jìn)軍同城貨運(yùn)市場(chǎng)。
不出手則以，一出手便是王炸，讓業(yè)界頗為震驚。如果說(shuō)單純發(fā)布融資消息，或者直接宣布進(jìn)軍同城貨運(yùn)市場(chǎng)，還不會(huì)引起如此大的波瀾。畢竟?jié)M幫此前經(jīng)歷過(guò)多輪融資，而進(jìn)軍同城貨運(yùn)的消息早已被圈內(nèi)人議論許久，尤其是在今年8月份收購(gòu)了同城貨運(yùn)的資深玩家“省省回頭車”。
“真正的大鱷全線入場(chǎng)了。”老鬼的朋友安德華不由的感嘆道，同時(shí)官宣“17億美元融資+進(jìn)軍同城貨運(yùn)”，這兩者組合在一起，給外界留下了不小的遐想。如此密集的大動(dòng)作，無(wú)一不顯示滿幫要在同城貨運(yùn)市場(chǎng)大干一場(chǎng)。
問(wèn)題來(lái)了：滿幫“中途介入”同城貨運(yùn)，能在江湖翻起多大浪花，又會(huì)帶來(lái)怎樣的改變?
今天，老鬼就跟大家深聊一下這個(gè)話題。
1
帶刺的風(fēng)口，還不見(jiàn)王者
從這次滿幫高調(diào)宣布進(jìn)軍同城貨運(yùn)，你看到了什么?
一方面這是大趨勢(shì)。
在物流行業(yè)其他熱門細(xì)分賽道被搶占殆盡的現(xiàn)狀下，同城貨運(yùn)無(wú)疑是塊肥肉，無(wú)論是2B端還是2C端，想吃這塊肥肉的玩家越來(lái)越多，這主要得益于兩個(gè)方面——
一是同城貨運(yùn)市場(chǎng)本身就足夠大，整體規(guī)模為快遞市場(chǎng)的2-3倍，絕對(duì)的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng);
二是市場(chǎng)集中度不夠高，行業(yè)CR10的市占率還不足10%，而快遞市場(chǎng)CR10市場(chǎng)占有率接近90%，未來(lái)整合空間非常大;
另一方面，滿幫也在順勢(shì)而為。
長(zhǎng)期以來(lái)，同城貨運(yùn)大多是“趴活”司機(jī)/散戶的領(lǐng)地。諸多黑車多、標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)復(fù)雜，貨物易遭損壞、司機(jī)的經(jīng)驗(yàn)良莠不齊等一系列痛點(diǎn)，都讓整個(gè)行業(yè)的成為錢難掙、活難干的“帶刺風(fēng)口”。
有痛點(diǎn)，就有需求。
近年來(lái)，容量大、門檻低、參與者眾多的萬(wàn)億級(jí)同城貨運(yùn)市場(chǎng)，正在被更多的新銳互聯(lián)網(wǎng)型貨運(yùn)平臺(tái)蠶食，老兵+新秀扎堆登場(chǎng)，草草一算便能搞個(gè)三國(guó)殺。其中頗具代表性的玩家有以下幾個(gè)——
貨拉拉：2013年創(chuàng)始于香港，以平臺(tái)模式連接車貨兩端并提供“互聯(lián)網(wǎng)+”的同城物流服務(wù)。2014年，貨拉拉進(jìn)入中國(guó)大陸，并堅(jiān)持大陸與海外市場(chǎng)的雙線發(fā)展。
快狗打車：原58速運(yùn)，2018年正式更名為快狗打車，市場(chǎng)定位著重發(fā)力于C端市場(chǎng)，為用戶隨時(shí)隨地提供拉貨、搬家、運(yùn)東西等的短途貨品運(yùn)送。
滴滴貨運(yùn)：今年4月，滴滴跨界成立公天津快桔安運(yùn)貨運(yùn)有限公司，滴滴貨運(yùn)低調(diào)亮相，于6月正式上線。
從目前來(lái)看，雖說(shuō)得益于前期持續(xù)多年的瘋狂補(bǔ)貼，貨拉拉、快狗取得了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)的巨大空白也給了同城貨運(yùn)玩家們一個(gè)佇立于風(fēng)口的機(jī)遇。以滴滴為例，貨運(yùn)業(yè)務(wù)僅上線了兩個(gè)月，就已經(jīng)覆蓋了上海、杭州、南京、蘇州等八個(gè)城市，單日訂單量持續(xù)突破十萬(wàn)。
由此不難看出，同城貨運(yùn)江湖水大魚大，各大玩家還遠(yuǎn)沒(méi)有到稱王的時(shí)候，在其他諸多外部因素的作用和推波助瀾下，滿幫此時(shí)入局還有機(jī)會(huì)。
2
滿幫強(qiáng)勢(shì)入城，混戰(zhàn)一觸即發(fā)
理清了當(dāng)前同城貨運(yùn)行業(yè)環(huán)境和時(shí)局，我們?cè)賮?lái)掰扯一下入局較晚的滿幫。
作為后來(lái)者，對(duì)于剛起步的滿幫而言，時(shí)間才是最大的敵人，也是最難突破的門檻。羅馬不是一天建成的。內(nèi)部磨合需要時(shí)間，向客戶證明自己需要時(shí)間，技術(shù)研發(fā)需要時(shí)間…一言以蔽之，即使錢足夠用，就怕花錢的時(shí)間不夠用。
在這方面，滿幫的解題方式頗為“討巧”——收購(gòu)省省回頭車，補(bǔ)足在同城貨運(yùn)的短板。
天眼查信息顯示，早在今年8月3日，廣州回頭車信息科技有限公司股東信息就已發(fā)生變更，變更后，由天津滿運(yùn)軟件科技有限公司100%控股，經(jīng)過(guò)股權(quán)穿透后，大股東為江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司，即滿幫集團(tuán)旗下運(yùn)滿滿的主品牌公司。
說(shuō)起“廣州回頭車信息科技有限公司”，老鐵們或許比較陌生，但要說(shuō)起背后的省省回頭車平臺(tái)，想必很多老鐵早已熟知。資料顯示，省省回頭車主要為用戶提供同城/跨城提貨、送貨、搬家等中短途貨運(yùn)服務(wù)。
基于以往深耕干線長(zhǎng)途貨運(yùn)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)收購(gòu)的方式以時(shí)間換空間，無(wú)疑是個(gè)不錯(cuò)的思路。收購(gòu)之后，滿幫整合了省省回頭車的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和網(wǎng)點(diǎn)資源，原有的同城業(yè)務(wù)也都隨之導(dǎo)入，實(shí)力不容小覷。對(duì)于同城貨運(yùn)領(lǐng)域的其他玩家來(lái)說(shuō)，滿幫這個(gè)“有錢的人家”一進(jìn)場(chǎng)便自帶光環(huán)，勢(shì)大力沉。
公允的說(shuō)，滿幫強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻同城貨運(yùn)市場(chǎng)，會(huì)不會(huì)“碾壓”同行和對(duì)手，現(xiàn)在言之尚早。但可以肯定的是，對(duì)自身的優(yōu)化絕對(duì)是利好。
首先是擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖。
伴隨著滿幫的強(qiáng)勢(shì)入局，同城貨運(yùn)亂戰(zhàn)不可避免的打響，但這并非一場(chǎng)傳統(tǒng)的C端客戶搶奪戰(zhàn)，而是著眼于不同垂直方向的探索。
目前，即便飛速發(fā)展了多年，大多數(shù)同城貨運(yùn)平臺(tái)的商業(yè)模式依舊圍繞C端做文章，短時(shí)間內(nèi)整個(gè)行業(yè)都無(wú)法跳出燒錢換規(guī)模的困境，但眾多同城貨運(yùn)平臺(tái)在補(bǔ)貼上收獲了很大的教訓(xùn)，證明補(bǔ)貼在C端貨運(yùn)市場(chǎng)收效甚微，天花板隱現(xiàn)。
相較而言，同城貨運(yùn)的客戶主體還是在B端，尤其在新零售的背景下，倉(cāng)到店的城市配送需求越來(lái)越大。而滿幫與貨拉拉、快狗最大的差別在于：其最大的客戶主體不是“toC”而是“toB”。 據(jù)公開(kāi)信息顯示，截至目前，滿幫平臺(tái)認(rèn)證司機(jī)超過(guò)1000萬(wàn)，認(rèn)證貨主超過(guò)500萬(wàn)，并在今年實(shí)現(xiàn)了盈利。
可以想象，如果滿幫參考在長(zhǎng)途干線上豐富的運(yùn)營(yíng)和匹配經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制到同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)上，打通干線網(wǎng)+城配網(wǎng)的話，將會(huì)有多大的想象空間?
舉個(gè)例子，長(zhǎng)途業(yè)務(wù)主要是預(yù)約用車，核心需求是比價(jià)。 同城業(yè)務(wù)主要是即時(shí)用車，核心體驗(yàn)指標(biāo)是接單時(shí)長(zhǎng)和到場(chǎng)時(shí)長(zhǎng)。如果專線公司裝滿一輛 17.5 米的貨車，至少需要 10 臺(tái) 4.2 米貨車提貨，到了目的地城市后，同樣需要10臺(tái)4.2米貨車送貨。
坐擁如此龐大的運(yùn)力池和B端客戶資源，隨著同城貨運(yùn)外延的持續(xù)擴(kuò)大，滿幫借此成為資源平臺(tái)，掌握了干線+同城貨運(yùn)資源分發(fā)的權(quán)力，不僅可以滿足平臺(tái)物流行業(yè)用戶的提貨、送貨需求，還能滿足批發(fā)市場(chǎng)、工業(yè)區(qū)等B端和寫字樓商戶、個(gè)人等C端長(zhǎng)短途搬家需求。貨拉拉、快狗們相信已經(jīng)嗅到了壓力。
其次是提振資本市場(chǎng)信心。
另一個(gè)大家頗為關(guān)注的問(wèn)題是：百舸爭(zhēng)流的滿幫，想要在同城貨運(yùn)領(lǐng)域更上一層樓，絕對(duì)離不開(kāi)資金，而且是海量資金的支持。錢從哪里來(lái)?
對(duì)于這個(gè)“敏感”話題，在此次17億美金大手筆融資過(guò)后，滿幫集團(tuán)副總裁苗天冶在朋友圈透露：這將是滿幫“最后一輪融資”。從中我們能看出一個(gè)明顯信號(hào)：滿幫距離啟動(dòng)或者說(shuō)沖擊上市不遠(yuǎn)了。
不難想象，如果同城貨運(yùn)這一戰(zhàn)打得好，不僅可以極大提升用戶規(guī)模和GMV，也將會(huì)是刺激滿幫業(yè)績(jī)彈性的重要變量。
3
誰(shuí)將成為同城貨運(yùn)的王者?
一說(shuō)起同城貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，很多圈內(nèi)人會(huì)用“水深”來(lái)形容。
正如前文所說(shuō)，同城貨運(yùn)這塊肥肉很誘人，也是一塊很難啃的硬骨頭，有人愁規(guī)模，有人愁單量，也有人擔(dān)心錢不夠燒。尤其在大量資本涌入后，引來(lái)無(wú)數(shù)混雜著創(chuàng)業(yè)者和投機(jī)者涌入同城貨運(yùn)的賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈且同質(zhì)化，一部分已被淘汰出局，如神盾快運(yùn)、速派得、藍(lán)犀牛等，一部分開(kāi)始嶄露頭角但仍處在痛苦的模式驗(yàn)證階段。
滿幫和貨拉拉、快狗、滴滴的關(guān)系經(jīng)常被并列提及。因他們的商業(yè)模式有一定的相通性，但同時(shí)他們各自還是保留了一些平臺(tái)獨(dú)特性。貨拉拉早在2016年就開(kāi)始深耕同城貨運(yùn)市場(chǎng)，逐漸探索出一條精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的路子，有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。58速運(yùn)改名快狗打車后，依賴于58做同城業(yè)務(wù)多年的經(jīng)驗(yàn)切入C端市場(chǎng)，也有一定的資源積累。滿幫則從干線物流優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域下手，以車貨匹配為切入點(diǎn)進(jìn)入同城貨運(yùn)賽道，通過(guò)全資控股省省回頭車，將原本的干線網(wǎng)嫁接上城配交叉網(wǎng)，囊括源頭運(yùn)輸+最后一公里，實(shí)現(xiàn)了由上往下的兼容。而原本的貨拉拉等玩家此時(shí)若想反向操作，由下往上兼容，復(fù)制難度可想而知。
在老鬼看來(lái)，基因決定了你擅長(zhǎng)做什么，同時(shí)也在很大程度上左右著企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。無(wú)論是ToB也好，ToC也好，開(kāi)拓同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)并不是上線幾個(gè)相關(guān)功能，便可輕易將業(yè)務(wù)模式搭建成熟那么簡(jiǎn)單，這背后拼的不僅是運(yùn)力、響應(yīng)速度、匹配效率以及價(jià)格和技術(shù)，更重要的是品牌認(rèn)可度之間的較量。
從現(xiàn)階段來(lái)看，滿幫雖然在車貨匹配模式下的干線物流領(lǐng)域市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，但在同城貨運(yùn)市場(chǎng)的布局才剛剛開(kāi)始，而貨拉拉、快狗的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面更廣，和C端客戶的距離更近，可以肯定是，隨著同城貨運(yùn)的外延持續(xù)擴(kuò)大，新勢(shì)力與老玩家的交集越來(lái)越大，沖突不可避免。
正是預(yù)感到了這種變化，貨拉拉不遺余力地打破區(qū)域限制，布局和強(qiáng)化干線配送能力;滴滴也開(kāi)始拓展同城貨運(yùn)，卡位和搶占新的消費(fèi)場(chǎng)景?？此聘髯詾閼?zhàn)，但作戰(zhàn)目標(biāo)幾乎相差無(wú)幾。
老鬼的朋友安德華說(shuō)了一句大實(shí)話，當(dāng)混戰(zhàn)開(kāi)啟，亂世相爭(zhēng)，本就是你中有我，我中有你。
“你中有我，我中有你的”市場(chǎng)邏輯又是什么呢?是——
你的也是我的，我的還是我的。用經(jīng)濟(jì)學(xué)家的話，這是贏家通吃效應(yīng)。明白了這個(gè)邏輯，你就會(huì)理解為什么滿幫會(huì)舉集團(tuán)之力的進(jìn)軍同城貨運(yùn)。
那么問(wèn)題來(lái)了：你覺(jué)得，誰(shuí)將成為同城貨運(yùn)領(lǐng)域的王者?
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