2021年,新能源汽車行業(yè)延續(xù)火爆行情。不論是蔚來汽車1月交付新車同比增長352.1%,連續(xù)6個月創(chuàng)品牌單月交付數(shù)新高,還是特斯拉發(fā)售國產(chǎn)Model Y并且大幅下調售價,掀起訂購狂潮,都預示著新一年將是新能源汽車發(fā)展不平凡的一年。
數(shù)據(jù)顯示,2020年,在全球汽車銷量同比下降20%的情況下,新能源汽車銷量同比增長了43%。我國新能源汽車銷量在2020年也逆勢同比增長10.9%,并且出現(xiàn)了個人購買比例增加和非限購城市購買比重增長兩大良好趨勢。
行業(yè)內人士預計,2021年國內新能源車將踏入爆款車型元年。一方面,特斯拉強勢切入中端市場,上游培育產(chǎn)業(yè)鏈,下游定義消費。另一方面,以大眾為代表的傳統(tǒng)汽車廠商發(fā)力,小鵬、蔚來和理想為代表的新勢力也相繼推出競品站穩(wěn)腳跟。受益于新能源汽車火爆行情,汽車電子產(chǎn)業(yè)正迎來諸多戰(zhàn)略優(yōu)勢疊加的發(fā)展機遇期。數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國汽車電子市場規(guī)模預計可達6600億元,2021年有望突破7000億元,至2025年,將向9000億元逼近。
過去十年,消費電子領域主要由蘋果引領設計浪潮,如今特斯拉在汽車上的創(chuàng)新正帶來類似蘋果的示范效應,或將引來其他高端燃油車廠在新能源汽車領域的效仿、追趕和差異化競爭,帶動上下游各個環(huán)節(jié)共同受益。在產(chǎn)業(yè)鏈上,單車價值量或營收彈性較大的Tier 1供應商、持續(xù)新增產(chǎn)品配套、具備ASP 提升空間的新能源零部件供應商以及產(chǎn)品技術壁壘較高的核心零部件供應商值得重點關注。
站在風口,消費電子行業(yè)龍頭藍思科技強勢切入了汽車領域,將汽車電子作為接下來重點布局的賽道之一。在前不久落地的定增項目中,藍思科技將其中的42.52億元投入了車載玻璃及大尺寸功能面板項目,彰顯出大力發(fā)展汽車電子業(yè)務的龍頭氣魄。目前藍思科技主要圍繞智能駕駛艙及周邊結構件進行研發(fā)和批量生產(chǎn),主要車載產(chǎn)品包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結構與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱、車載裝飾件、“車身結構件”、后視鏡、導航儀等。
將智能駕駛艙作為重點投入對象,一方面是藍思科技結合自身主業(yè)作出的戰(zhàn)略性選擇,另一方面也與相關產(chǎn)品的發(fā)展成熟度以及價值容量緊密相關。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化落地仍需時日,短期內搭載智能座艙產(chǎn)品的智能化汽車將實現(xiàn)率先應用。以往傳統(tǒng)汽車單屏座艙功能區(qū)域碎片化,人機交互體驗效果較差,隨著用戶對安全和娛樂功能需求不斷升級,智能座艙產(chǎn)品在整車中的滲透率將持續(xù)提升。
現(xiàn)階段,座艙電子的發(fā)展以中控平臺為基礎,逐漸延伸到了液晶儀表、抬頭顯示器及后座娛樂系統(tǒng),中控屏、液晶儀表盤、抬頭顯示、流媒體后視鏡等智能座艙產(chǎn)品正逐漸成為汽車標配。深層次的人機交互是汽車座艙電子發(fā)展核心,從更長遠的角度來看,一芯多屏、多屏融合、智能控制(語音、觸摸、手勢)、智能駕駛成為大勢所趨,藍思科技的汽車電子業(yè)務預計將長期保持旺盛發(fā)展的態(tài)勢。
中泰證券指出,藍思科技作為特斯拉全球核心一級供應商,核心供應中控組件、B柱模塊的整體功能組件,預計在Model 3、Model Y等數(shù)款暢銷車型上獲得了主要份額。藍思科技近期定增項目進一步擴張車載電子產(chǎn)品產(chǎn)能,順應下游客戶放量趨勢。未來憑借公司在消費電子領域多年積淀,有望在車載電子領域,跟隨特斯拉邁上新臺階,并同時進一步深化與德系、美系等其他中高端主流汽車品牌客戶的合作,助推公司成長加速。
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