憑借收益穩(wěn)定,投資方式靈活的優(yōu)勢,“固收+”基金逐漸成為不少基民的心頭好。2021年一季度即將收官,A股持續(xù)調(diào)整,“固收+”基金再添重磅一員,南方譽(yù)享一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱:南方譽(yù)享,基金代碼:A類011064)于3月25日首發(fā),在眾多投資者中掀起又一輪投資熱潮。南方譽(yù)享以追求絕對收益為目標(biāo),把創(chuàng)造長期可持續(xù)的回報(bào)放在首位,將助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健保值增值。
目前,南方譽(yù)享主要代銷渠道為中信銀行,中信銀行財(cái)富管理能力在普益標(biāo)準(zhǔn)《商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名報(bào)告(2020年下半年)》排名第二。在凈值化轉(zhuǎn)型過程中,中信銀行加快推進(jìn)財(cái)富管理平臺化建設(shè),主動擁抱以客戶為中心的資產(chǎn)配置大時代。特別是,中信銀行全力打造的“十分精選”基金產(chǎn)品優(yōu)選體系,會從基金業(yè)績、基金經(jīng)理投資體系、基金公司投研框架等多維度深度調(diào)研考察,始終將為客戶甄選靠譜的長“牛”基金作為己任。
值得一提的是,南方譽(yù)享將由從業(yè)12年的“固收+”金牌老將陳樂與基本養(yǎng)老、年金固收投資女神李健兩位名將共同坐鎮(zhèn),攜手為定制化“固收+”升級加碼。權(quán)益基金經(jīng)理出身的陳樂擁有北京大學(xué)物理學(xué)和數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)位,數(shù)理思維強(qiáng)勁,對挖掘優(yōu)質(zhì)個股有深入研究,助力收益彈性;李健則是基本養(yǎng)老、年金固收投資女神,擅長中低風(fēng)險偏好資金的打理。
從過往業(yè)績來看,擬任基金經(jīng)理陳樂在管“固收+”季季正收益。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年3月23日,陳樂在管7只基金總規(guī)模136.84億元,其兩只代表產(chǎn)品南方利淘和南方利鑫自2015年成立以來凈值增長率分別達(dá)到51.10%、47.60%,每年業(yè)績均飄紅。以南方利淘為例,南方利淘2020年收益19.06%,季季正收益,超基準(zhǔn)業(yè)績顯著,客戶持有體驗(yàn)良好。
團(tuán)隊(duì)保駕護(hù)航 南方基金全力出擊打造“固收+”旗艦
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“固收+”產(chǎn)品除了看基金經(jīng)理,更要看團(tuán)隊(duì)和投研體系是否成熟。
作為專注于長期業(yè)績的頭部基金公司之一,為更好地發(fā)展“固收+”,南方基金率先專門成立“混合資產(chǎn)投資部”, 該部門名將領(lǐng)銜,干將云集:南方“固收+”團(tuán)隊(duì)領(lǐng)軍人為孫魯閩,現(xiàn)任南方基金聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理,證券從業(yè)17年,投資管理年限13年,深諳社保、年金、公募領(lǐng)域,經(jīng)驗(yàn)豐富;團(tuán)隊(duì)成員吳劍毅為清華大學(xué)金融學(xué)碩士,原南方基金保本軍團(tuán)成員;另一主力成員林樂峰則為北京大學(xué)理學(xué)碩士,在管國內(nèi)首只債券基金——南方寶元債券,wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年3月23日,南方寶元自2002年9月20日成立以來累計(jì)凈值增長率高達(dá)609.86%。
除此之外,南方基金有非常強(qiáng)大的內(nèi)部信評團(tuán)隊(duì)作為支撐,且該團(tuán)隊(duì)經(jīng)受住了過去十幾年市場的風(fēng)雨考驗(yàn)。
據(jù)Wind的數(shù)據(jù)顯示,市場上目前有1614只“固收+”基金,總規(guī)模為1.32萬億元,分屬于122家基金管理人,南方基金目前擁有56只“固收+”基金,規(guī)模高達(dá)629億元,位居全市場第二名,其公募基金“固收+”第一梯隊(duì)的地位始終穩(wěn)固。
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