一般來說，在業(yè)務(wù)的開展過程中，常常需要營銷、銷售、實施、交付、服務(wù)等多部門相互協(xié)作，無論是在客戶獲取、客戶跟進成交，還是客戶實施、交付、服務(wù)階段，業(yè)務(wù)周期的每個環(huán)節(jié)都對應(yīng)著不同的業(yè)務(wù)場景，也都需要不同角色的人員參與到其中，因此辦公人員大都會出現(xiàn)多模塊作業(yè)的情況，而反復(fù)的多模塊操作既影響工作效率又要多付出一份精力。
數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，一個字段就搞定
Rushcrm在設(shè)計理念上不僅僅只是滿足用戶的需求，還要最大化的簡化用戶的工作方式，從而提高工作效率;
Rushcrm默認的模塊結(jié)構(gòu)已經(jīng)設(shè)置了部分關(guān)聯(lián)關(guān)系，用戶可以在“布局設(shè)計”的關(guān)聯(lián)信息中選擇開啟/關(guān)閉。
對于用戶自定義的功能模塊，無論是想將其他功能模塊關(guān)聯(lián)過來還是將其關(guān)聯(lián)到其他功能模塊中去都是非常簡單的事，下面小編來舉例說明。
我們將模塊B中的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到模塊A中顯示
———首先需要進入模塊B的“布局設(shè)計”頁面，添加一個字段類型為“高級特殊字段”的字段，在“歸屬于”列表中選擇“模塊A”保存設(shè)置。這代表著我們在創(chuàng)建模塊B的數(shù)據(jù)時，可以任意選擇一條模塊A的數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)，之后我們在訪問任意一條模塊A中的數(shù)據(jù)時，只要是模塊B中的且與之相關(guān)的數(shù)據(jù)都會直接展示出來，并且可以直接對模塊B的數(shù)據(jù)進行權(quán)限之內(nèi)的增、刪、改操作，省去了回到模塊B中處理數(shù)據(jù)的步驟。
同樣的道理我們可以在實際應(yīng)用當中根據(jù)業(yè)務(wù)需求將一個模塊作為主體模塊，其他需要經(jīng)常關(guān)注的模塊作為邊模塊關(guān)聯(lián)到主體模塊中，這樣我們平時只需要查看主體模塊的數(shù)據(jù)便能同時掌握其他模塊數(shù)據(jù)，真正做到“一張表”掌控全局。
當然，合理的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)可以大大提高我們的工作效率，但要做到真正的細致化我們還要輔以如:適當?shù)臄?shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置、視圖設(shè)置等。這樣我們在關(guān)注多個關(guān)聯(lián)模塊信息的同時，只看我們想看的關(guān)鍵性數(shù)據(jù)，真正做到數(shù)據(jù)的細致化。
crm系統(tǒng)就像是企業(yè)的部門協(xié)作圖，關(guān)聯(lián)的不同模塊就好像企業(yè)的不同部門，部門與部門的協(xié)作的主框架就是模塊與模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系，才能更好地磨合不同部門之間對于客戶的聯(lián)合維護，提升客戶的服務(wù)能力，優(yōu)化企業(yè)的服務(wù)效率，從而更好的促進企業(yè)業(yè)績的提高。當然，可定制化一直都是RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)勢功能，客戶沒有任何代碼能力，一樣可以設(shè)計出來屬于自己公司的客戶管理系統(tǒng)模塊關(guān)聯(lián)框架，從而更好地貼近自己企業(yè)的管理，使得操作人員，管理人員都能更好地使用系統(tǒng)。
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