6月8日，中國領先的在線教育公司掌門教育成功掛牌紐交所，首日開盤大漲54%，盤中最高漲幅達78.4%。老虎證券作為其互聯(lián)網承銷商，與摩根士丹利、瑞信、花旗、中金、Macquarie Capital等國際知名大行同列掌門教育招股書封面，展現出老虎證券作為頭部互聯(lián)網科技投行的影響力。
招股書顯示，掌門教育是國內領先的專注于K12個性化在線課程的教育公司。2017年以來,掌門教育一直是中國最大的K12在線一對一課外輔導服務提供商，其2020年的市場份額為31.9%，超過了排名前十的其他公司的總和。目前，掌門教育旗下?lián)碛蠯12在線1對1全科輔導“掌門1對1”、直播小班課“掌門優(yōu)課”、在線少兒思維小班課“掌門少兒”、AI在線啟蒙課“小貍啟蒙”等品牌。
老虎證券本次作為掌門教育承銷商，以龐大的用戶基礎和強大的投資機構網絡，幫助其安排路演精準觸及美股投資圈，貢獻零售和機構訂單，并以自有App為核心協(xié)同內外部資源傳遞掌門教育在資本市場的品牌價值。
“大多公司并無上市經驗，對上市過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券身處新經濟賽道，又具備上市公司經驗，作為承銷商或分銷商更了解市場實時水溫，能根據市場最新動向為發(fā)行人提供更多切實可行的建議。此外，我們還提供覆蓋新經濟公司的全生命周期的例如ESOP(員工股權激勵計劃)和企業(yè)號等增值服務，助力企業(yè)成功發(fā)行，” 老虎證券投行業(yè)務負責人表示，“我們愿意成為陪伴上市公司全程的親密顧問。”
作為一個年輕的科技投行，老虎證券連續(xù)兩年領銜美股中概股承銷，在業(yè)界迅速積累了優(yōu)秀的口碑。數據顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中，2020年承銷14宗中概股赴美上市，并數次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網科技投行。進入2021年，老虎作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導IPO項目推進，此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業(yè)在美股上市。與此同時，老虎證券投行業(yè)務國際化持續(xù)加碼，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。
“在IPO的窗口期，理解中美投資環(huán)境和投資邏輯，熟知兩地市場投資者溝通方式和思維模式顯得更加重要。選擇對的投行，可以減少因文化差異、信息不對稱、理解偏差等帶來溝通成本，有助于發(fā)行人按照既定項目節(jié)點成功上市。在市場波動中，按照既定節(jié)奏上市本身對發(fā)行人來講就是一次大考。”一位投行業(yè)內人士表示。
（免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。
任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。 ）
