2019年10月24日,證監(jiān)會下發(fā)《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務試點工作的通知》(以下簡稱《基金投顧通知》),由此拉開了中國公募基金投顧大時代的序幕。民眾投顧認為,基金投顧服務在提升客戶資產(chǎn)規(guī)模和客戶黏性方面具有重要作用,為券商財富管理轉型的核心突破口。
民眾投顧表示,在現(xiàn)有基金代銷模式下,券商主要通過向基金發(fā)行人收取前端申贖費用來獲利,因而傾向于向客戶過度營銷,忽略了客戶的投資體驗;而在基金投顧模式下,證券公司可以代客戶做出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時機的決策,并通過向客戶收取后端投顧費用而非前端申贖費用來獲利,因而會更加關注基金保有規(guī)模,進而設身處地地為客戶提供服務。
作為證券投顧行業(yè)的先行者,民眾投顧一直在為更靠近投資者而努力,在成千上萬的投資者身邊,始終與客戶保持全面深入的交流,用專業(yè)呵護客戶的財富。
而且民眾投顧在資產(chǎn)配置及投資組合服務方面積累了豐富的經(jīng)驗。其憑借短線、中線、長線三個維度,短線錦囊、操盤先鋒、策略調(diào)研、私人訂制四條產(chǎn)品線為基準,以產(chǎn)品網(wǎng)絡的形式,成功覆蓋了投資者對于咨詢服務的系統(tǒng)需求,為客戶提供了易于獲取的智能化、定制化財富管理服務。
不僅如此,民眾投顧還匯聚了行業(yè)內(nèi)眾多知名金融大咖,涵蓋深圳衛(wèi)視《非常有財》的常駐嘉賓、第一財經(jīng)《今日股市》的特邀嘉賓等,用專業(yè)權威的投資理念投資方法引領投資者理性投資。
另外,民眾投顧根據(jù)多年來市場風格的變化規(guī)律,相繼組建了強勢優(yōu)選團隊、事件驅(qū)動團隊,以此迎合投資者多元化的投資風格。資深投顧全方位分析宏觀經(jīng)濟運行情況,研判行情大勢,深度挖掘各個行業(yè)投資價值,定制不同風格投資策略,為每一個投資者提供適合的投資服務。
過去在"賣方投顧"模式下,券商產(chǎn)品銷售主要是銷量的競爭。隨著國民理財需求和風險意識發(fā)展迅速,"買方投顧"更為注重客戶資產(chǎn)增值的目標。因此,券商為客戶提供的服務能力和服務水平顯得尤為重要。
為提升客戶投資體驗,增強客戶的參與感、獲得感與認同感,民眾投顧將充分融合金融科技優(yōu)勢與手段,提供線上線下相結合的投后服務渠道,加強與客戶溝通交流,通過定期的策略運作周評、市場展望、線上答疑、運作報告以及不定期的異動點評、市場波動分析、應對策略說明、投資者沙龍、投教報告會等形式,真正將"客戶利益至上"原則落實到客戶的心坎上。
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