近期，知名咨詢機構(gòu)歐睿國際發(fā)布了《2021上半年共享充電行業(yè)報告》(以下簡稱“報告”)。報告從行業(yè)概覽、市場發(fā)展趨勢、商業(yè)模式演變和競爭格局等方面對上半年的共享充電行業(yè)進行了深入的總結(jié)和分析。
行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健 市場規(guī)模穩(wěn)步增長
根據(jù)報告顯示，2021上半年共享充電行業(yè)仍維持較高增速，上半年行業(yè)GMV(總交易額)約52.8億元，環(huán)比增長5.9%。下半年由于點位持續(xù)增加、節(jié)假日時間長、出行人數(shù)預(yù)計上漲等原因，預(yù)計2021全年GMV超過百億規(guī)模。
具體來看，流量入口拓寬、用戶習(xí)慣養(yǎng)成、共享充電品牌開拓多場景滲透、布局三四線下沉市場以及開展多樣化的品牌營銷活動等市場推力都會推動共享充電行業(yè)的整體發(fā)展。
除了行業(yè)整體穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)領(lǐng)先品牌地位穩(wěn)固、動作不斷。4月初，行業(yè)領(lǐng)先品牌怪獸充電在美國納斯達克成功上市;4月底，小電向港交所提交招股書;4月1日，街電和搜電正式宣布合并，共同組建集團公司“竹芒科技”。領(lǐng)先品牌的優(yōu)勢也各有不同。怪獸充電優(yōu)勢主要表現(xiàn)在：規(guī)模效益和多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯著;運營效率高和數(shù)據(jù)驅(qū)動;以及強品牌標識?；诰珳视脩舳床於ㄖ撇町惢袌鲩_發(fā)策略，以及數(shù)字化為基礎(chǔ)的運營能力是小電兩大突出優(yōu)勢。此外，合并后的竹芒科技將進一步加強“直營+代理”的結(jié)合，在供應(yīng)鏈管理、軟硬件研發(fā)、客戶服務(wù)等層面發(fā)揮協(xié)同作用。
商戶覆蓋加深、流量入口拓寬以及品牌力提升為行業(yè)主要趨勢
報告指出，2021上半年行業(yè)主要趨勢表現(xiàn)為：商戶覆蓋加深、流量入口拓寬以及品牌力提升。
從商戶覆蓋來看，截至2021上半年末，共享充電點位數(shù)增長迅速，達到277萬個，環(huán)比增長約14%。休閑娛樂場景為主要增長動力。未來由于低線級城市滲透率提高，點位數(shù)量將持續(xù)增加。從領(lǐng)先品牌角度看，以直營為主的怪獸充電及小電深入滲透KA渠道;以代理模式為主的搜電、美團充電寶滲透三四線低線級城市，推高整體市場點位數(shù)量。
從細分場景層面拆分，截至2020年末，餐飲仍為共享充電寶的主要消費場景，GMV約占整體市場的55%，其次為休閑娛樂場景，占比約25%。2021上半年，領(lǐng)先玩家積極滲透休閑娛樂等充電時間長的優(yōu)質(zhì)場景。截至2021上半年末，餐飲占比略微下降至52%，休閑娛樂場景GMV占比上升至28%。
從流量入口來看，領(lǐng)先企業(yè)除了穩(wěn)固社交媒體及電商的流量，還積極展開與本地生活生態(tài)平臺的合作，提高吃喝玩樂的充電需求滲透。上半年領(lǐng)先企業(yè)的典型案例有：2021年3月，怪獸充電與阿里巴巴本地生活服務(wù)公司達成合作，成功接入餓了么平臺。美團充電寶則通過已有的美團APP來構(gòu)筑自身的流量生態(tài)。
從品牌力提升方面來看，領(lǐng)先品牌整體主要通過多樣化的品牌運營活動，深度綁定用戶及探索新玩法，提高用戶黏性。在線上，領(lǐng)先品牌充分利用社交媒體的增長，并探索新業(yè)務(wù);在線下，領(lǐng)先品牌關(guān)注與線下KA的聯(lián)動，并深度綁定會員系統(tǒng)。
商業(yè)模式階段性演變 多元化探索是主流
在商業(yè)模式上，報告分析：直營、代理和服務(wù)模式大致出現(xiàn)了三個階段的變化。第一階段從行業(yè)之初至2017年，這一階段直營、代理和服務(wù)模式均快速發(fā)展，以直營模式為主。第二階段從2018年至2020年，在這一階段里，點位服務(wù)和運營尤為關(guān)鍵，直營模式比例提升?，F(xiàn)階段為第三階段，為提高運營與管理效率，大部分領(lǐng)先玩家還是以直營模式為主，同時代理比例提高。值得注意的是，為了加強運營管理，服務(wù)模式逐漸減少，并轉(zhuǎn)化為代理模式。
報告還指出另外一個值得注意的跡象是，規(guī)模效應(yīng)正助力企業(yè)探索多元化的商業(yè)模式。
現(xiàn)階段，行業(yè)領(lǐng)先品牌在探索規(guī)?；瘞淼钠渌鲩L點。首先是流量廣告，基于已有的用戶數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，深入開拓廣告投放以及其他數(shù)字化營銷業(yè)務(wù)。另外是對大消費領(lǐng)域的探索加深。共享充電寶機柜終端可構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)入口，借助大數(shù)據(jù)及AI分析等技術(shù)及線下渠道的優(yōu)勢，發(fā)展大消費品類，如食品、美妝等。目前怪獸充電等領(lǐng)先企業(yè)利用已有的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行品類拓展。
怪獸充電穩(wěn)居行業(yè)第一 小電、街電保持競爭優(yōu)勢
在競爭格局方面，報告指出：2021上半年從GMV規(guī)模來看，怪獸充電以40.1%的GMV占比保持行業(yè)第一，通過加深與頭部KA的合作，鞏固了行業(yè)龍頭地位。從行業(yè)集中度來看，共享充電市場前五的品牌GMV占比約為95.3%，對比2020年末份額略有提升。第一梯隊中的怪獸充電、小電、街電仍然保持競爭優(yōu)勢。同時，其他品牌GMV也持續(xù)提高，但覆蓋區(qū)域有限。
此外，報告分析道：雖然格局較為穩(wěn)定，但頭部玩家之間的競爭趨于激烈，各品牌之間逐漸形成差異化競爭模式。搜電、美團充電寶形成以代理模式為主的策略，而其他頭部玩家繼續(xù)鞏固直營為主的模式。
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