香港時(shí)間11月5日，鷹瞳科技登陸香港交易所，老虎證券擔(dān)任其國(guó)際配售承銷(xiāo)商。今年下半年以來(lái)，老虎證券在小鵬汽車(chē)雙重上市等項(xiàng)目中擔(dān)任國(guó)際配售承銷(xiāo)商。此次，老虎證券與瑞銀集團(tuán)、中信證券等國(guó)際知名大行一起，再次助力鷹瞳科技順利赴港上市。作為新一代科技投行，老虎證券投行業(yè)務(wù)國(guó)際化影響力正不斷提升。
作為AI醫(yī)療第一股，鷹瞳科技的核心產(chǎn)品與每個(gè)人都息息相關(guān)。招股書(shū)顯示，這是國(guó)內(nèi)首批提供人工智能視網(wǎng)膜影像識(shí)別無(wú)創(chuàng)、快速、有效且可擴(kuò)展的早期檢測(cè)、輔助診斷及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案的企業(yè)之一，擁有158項(xiàng)專(zhuān)利、專(zhuān)利申請(qǐng)及已發(fā)布PCT申請(qǐng)。鷹瞳此次募集資金將用于核心產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化等。
作為國(guó)際配售承銷(xiāo)商，老虎證券(美國(guó))憑借其對(duì)市場(chǎng)水溫的靈敏把握和專(zhuān)業(yè)的投行中后臺(tái)，快速滿(mǎn)足鷹瞳科技的需求，提供了企業(yè)上市前后所需的一站式服務(wù)，助力其成功登陸港股市場(chǎng)。“這次鷹瞳科技IPO，我們一方面是通過(guò)線上會(huì)議來(lái)搭建企業(yè)與機(jī)構(gòu)投資者溝通的橋梁，貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)訂單;另一方面，基于我們對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的認(rèn)知，提供一系列增值服務(wù)，比如PR\IR傳播、ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)管理服務(wù)等，這些增值服務(wù)大大減少了鷹瞳上市期間的后顧之憂。” 老虎證券投行負(fù)責(zé)人表示。
自2017年涉足投行以來(lái)，專(zhuān)業(yè)的一站式投行服務(wù)讓老虎證券迅速成為科創(chuàng)企業(yè)標(biāo)配投行。在美股側(cè)，老虎證券已獲得客戶(hù)廣泛認(rèn)可，作為貫穿IPO全周期的親密顧問(wèn)，老虎投行連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概承銷(xiāo),并數(shù)次成為承銷(xiāo)團(tuán)中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。2021年，老虎證券更進(jìn)一步，作為庫(kù)客音樂(lè)赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項(xiàng)目推進(jìn)，牽頭行能力受認(rèn)可。近年來(lái)，老虎證券還先后參與華納音樂(lè)、ZOOM、iPower等美國(guó)本土企業(yè)IPO，不斷拓展業(yè)務(wù)范圍。
聚焦到此次助力鷹瞳赴港上市，老虎證券投行業(yè)務(wù)在港股市場(chǎng)再下一單，標(biāo)志著其國(guó)際化影響持續(xù)加深。此前，老虎證券已參與嗶哩嗶哩、小鵬汽車(chē)、汽車(chē)之家、網(wǎng)易等多個(gè)明星公司赴港上市，擔(dān)任國(guó)際配售承銷(xiāo)商。老虎證券此次再次加深港股投行參與度，明顯看出其在港股市場(chǎng)積蓄的發(fā)展動(dòng)能。從業(yè)務(wù)邏輯來(lái)說(shuō)，老虎證券豐富的美股投行經(jīng)歷，一方面積累了較多優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)資源，另一方面則在靈活滿(mǎn)足科創(chuàng)企業(yè)需求的大量實(shí)踐中積攢了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)驗(yàn)，這些資源與認(rèn)知可進(jìn)一步復(fù)用于港股市場(chǎng)，提升其在港股側(cè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
近期，老虎證券宣布完成對(duì)香港持牌券商的收購(gòu)，有專(zhuān)業(yè)人士稱(chēng)：“隨著港股牌照的落地，老虎證券此后將參與到港股IPO的本土發(fā)行中去，其投行業(yè)務(wù)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。目前來(lái)看，港股IPO或?qū)⒊蔀槔匣⑼缎械挠忠恢匾獞?zhàn)略陣地，這一市場(chǎng)對(duì)于老虎來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)空間十分廣闊。”
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