近日，全球光伏市場領(lǐng)導(dǎo)者阿特斯陽光電力集團(tuán)(CSIQ.US，下稱“阿特斯”)宣布已成功完成1.5億美元美股ATM增發(fā)(At-The-Market Offering)，老虎國際旗下美國子公司US TigerSecurities擔(dān)任這次發(fā)行的獨(dú)家承銷商(Sole Manager)，在“碳中和”的新背景下持續(xù)為綠色發(fā)展添力。
阿特斯于2001年在加拿大成立，2006年在美國納斯達(dá)克上市，是全球領(lǐng)先的光伏組件制造商，也是全球最大的光伏和儲(chǔ)能電站開發(fā)商之一。自2001年成立至今，阿特斯光伏組件累計(jì)出貨量超過63吉瓦。同時(shí)，其在全球20多個(gè)國家和地區(qū)開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、出售、持有光伏電站和儲(chǔ)能電站，目前全球光伏和儲(chǔ)能儲(chǔ)備項(xiàng)目分別為24吉瓦和21吉瓦時(shí)。阿特斯表示，此次募集資金將用于公司長期戰(zhàn)略發(fā)展布局，包括投資儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，擴(kuò)大儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)備，以及一般企業(yè)用途。同時(shí)，可能用于投資或收購對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有互補(bǔ)性的資產(chǎn)或技術(shù)。
據(jù)悉，ATM發(fā)行是一種貨架注冊(cè)(Shelf-registration)的增發(fā)方式，是指發(fā)行人通過指定經(jīng)紀(jì)交易商，以現(xiàn)行市場價(jià)格逐步向二級(jí)交易市場發(fā)行同一類別的流通股票。在ATM發(fā)行中，發(fā)行人可以控制每次銷售的時(shí)間和規(guī)模，并可以根據(jù)需要隨時(shí)修改。相較傳統(tǒng)增發(fā)，采用ATM方式的發(fā)行人可以根據(jù)持續(xù)的需求來配置自己的資本結(jié)構(gòu)，發(fā)行相對(duì)更靈活。此外，發(fā)行人可將新發(fā)行的股票以自然交易流的方式出售給市場，降低對(duì)股價(jià)的影響。
此次老虎國際執(zhí)行阿特斯的股票發(fā)行是華人背景的券商首次在美國資本市場獨(dú)家管理ATM項(xiàng)目。作為獨(dú)家承銷商，老虎國際憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，與阿特斯管理層，及來自美國、加拿大、中國的律所、審計(jì)等眾多專業(yè)機(jī)構(gòu)高效溝通協(xié)作，保證交易執(zhí)行效率，專業(yè)能力贏得客戶和機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
自2018年涉足投行業(yè)務(wù)以來，老虎國際以承銷商或分銷商的身份共參與過百宗美港股IPO和增發(fā)項(xiàng)目，包括小鵬汽車、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、理想汽車等知名企業(yè)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)獲業(yè)界認(rèn)可。目前，老虎國際在美國、新加坡、中國香港、澳大利亞、新西蘭等國家和地區(qū)持有包括股票經(jīng)紀(jì)、零售經(jīng)紀(jì)、投行、期權(quán)經(jīng)紀(jì)、清算、自營交易、投研等40余張牌照，牌照矩陣完善，團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，可向企業(yè)客戶提供全方位、一站式的全球綜合金融服務(wù)，高效滿足客戶多元化資本需求。
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