金力永磁赴港上市,富途與中信證券、法國(guó)巴黎銀行等共任承銷商

今日,金力永磁正式開啟招股,計(jì)劃以「6680」為代碼在香港交易所掛牌上市。公司擬全球發(fā)行約1.26億股股份,國(guó)際發(fā)售發(fā)行約1.13億股股份,每股發(fā)行價(jià)不超過40.30港元。據(jù)招股書顯示,富途與中信證券、法國(guó)巴黎銀行等共同擔(dān)任本次IPO的承銷商。

金力永磁赴港上市,富途與中信證券、法國(guó)巴黎銀行等共任承銷商

圖片來(lái)源:金力永磁招股書

金力永磁是一家領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料生產(chǎn)商,主要從事高性能釹鐵硼永磁材料的制造及銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料顯示,2020年公司的高性能稀土永磁材料產(chǎn)量的市場(chǎng)份額約為14.5%,排名世界第一。

公司成立于2008年,自成立以來(lái)一直專注于用于全球新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。產(chǎn)品廣泛用于新能源汽車及汽車零部件、永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)、節(jié)能變頻空調(diào)及其他行業(yè)。

近年來(lái),受下游行業(yè)需求持續(xù)增加刺激,中國(guó)稀土永磁材料消耗量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年至2020年,中國(guó)稀土永磁材料消耗量由約10.35萬(wàn)噸增加至約14.87萬(wàn)噸,復(fù)合年增長(zhǎng)率約為7.5%。未來(lái),稀土永磁材料的消耗量可能以約8.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2025年將達(dá)約22.47萬(wàn)噸。由于對(duì)高性能釹鐵硼永磁材料需求的不斷增加,預(yù)計(jì)中國(guó)稀土永磁材料的消耗量未來(lái)五年增速將超過全球消耗量。

此外,數(shù)據(jù)顯示2015年至2020年,中國(guó)高性能釹鐵硼永磁材料的消耗量由約1.94萬(wàn)噸增加至約4.05萬(wàn)噸,復(fù)合年增長(zhǎng)率約為15.8%。為實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”,中國(guó)高性能釹鐵硼永磁材料的消耗量可能以約16.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2025年將達(dá)約8.71萬(wàn)噸。增長(zhǎng)速度也預(yù)期會(huì)大于全球消耗量約14.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

金力永磁赴港上市,富途與中信證券、法國(guó)巴黎銀行等共任承銷商

數(shù)據(jù)來(lái)源:金力永磁招股書

在需求的快速增長(zhǎng)下,金力永磁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)也非常亮眼。據(jù)招股書披露,公司2018年至2020年的年收入分別為12.82億元、16.3億元、22.89億元。利潤(rùn)方面,三年凈利潤(rùn)分別為1.46億元、1.57億元、2.45億元,持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

作為頭部的港股互聯(lián)網(wǎng)券商,富途成為了各個(gè)賽道頭部企業(yè)的不二選擇。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年以來(lái),在香港IPO的百度、快手、嗶哩嗶哩、京東物流等明星企業(yè),富途均是唯一登上招股書的互聯(lián)網(wǎng)券商。此外,富途還為30家企業(yè)帶來(lái)超百億港元的認(rèn)購(gòu)成績(jī)。

金力永磁赴港上市,富途與中信證券、法國(guó)巴黎銀行等共任承銷商

富途的企業(yè)服務(wù)為何能深受行業(yè)頭部企業(yè)的青睞?概括起來(lái),富途在港股的券商能力、推廣運(yùn)營(yíng)能力、一站式ESOP解決方案,為赴港企業(yè)提供了全流程的資本市場(chǎng)服務(wù)。

在IPO分銷及IR服務(wù)方面,通過優(yōu)質(zhì)的券商能力,富途匯聚了超過1700萬(wàn)注冊(cè)用戶,日活躍用戶數(shù)(DAU)超過110萬(wàn),是中國(guó)體量及活躍度均領(lǐng)先的港股交易平臺(tái)和內(nèi)容社區(qū)。

富途的用戶有三個(gè)主要特點(diǎn),首先是強(qiáng)購(gòu)買力,這批用戶既可以是新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的個(gè)人投資者,又可以是其產(chǎn)品或服務(wù)的消費(fèi)者;其次是高認(rèn)知,對(duì)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的商業(yè)模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影響力,這部分人群在公司或行業(yè)中通常擁有更高的勢(shì)能,在其社交范圍中有更強(qiáng)的影響力。上市企業(yè)借IPO的時(shí)間節(jié)點(diǎn),在這批用戶中做商業(yè)模式、品牌形象的曝光,顯然非常“劃算”。

在投資零售化的大趨勢(shì)下,富途匯聚的這些優(yōu)質(zhì)個(gè)人投資者,吸引了超過700+企業(yè)、專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體、基金,入駐富途牛牛平臺(tái)共同形成遠(yuǎn)超過1700萬(wàn)的影響力,使得富途牛牛成為企業(yè)傳遞企業(yè)價(jià)值、業(yè)務(wù)亮點(diǎn)的絕佳陣地。

值得一提的是,11月3日富途宣布將回購(gòu)價(jià)值不超過3億美元的美國(guó)存托憑證(ADS),并計(jì)劃在2021年12月31日以前完成。這一舉動(dòng)再一次向市場(chǎng)證明富途對(duì)自身價(jià)值的認(rèn)可和信心,給信任和支持富途的客戶和投資者們注入了一針強(qiáng)心劑。

富途企業(yè)服務(wù)以新經(jīng)濟(jì)公司的IPO分銷*為節(jié)點(diǎn),同時(shí)連接企業(yè)和投資者,為新經(jīng)濟(jì)公司提供投資者關(guān)系管理(IR)、PR和一站式ESOP期權(quán)管理解決方案。

金力永磁赴港上市,富途與中信證券、法國(guó)巴黎銀行等共任承銷商

截至目前,富途安逸已經(jīng)服務(wù) 450+ 家企業(yè),未來(lái)將不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù),持續(xù)做新經(jīng)濟(jì)公司的長(zhǎng)期陪伴者。

*注:由富途旗下持牌子公司提供服務(wù)

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