虎年將至,對于“AI+智能制造”也似乎隨著成立僅四年的創(chuàng)新奇智港股上市而“虎力全開”。2022年1月27日,作為“AI+制造”第一股,創(chuàng)新奇智(2121.HK)正式登錄港交所掛牌上市,眾多資本和股民追捧,總市值一度達150億元,引起行業(yè)普遍關注, “AI+智能制造”是否會成為的下一個風口?
“AI+智能制造”是特別適合專精特新“小巨人”的市場
回看上個十年,最大的風口是容易形成信息網(wǎng)絡壟斷的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),創(chuàng)造了若干市值千億規(guī)模的“大胖子”。但是商業(yè)規(guī)模也是一把雙刃劍,壟斷、市場操弄、資源虹吸就暴露出頗有爭議的另一面。而以AI技術驅動的智能制造和工業(yè)數(shù)字化轉型呼應的是工業(yè)制造的長尾應用。雖然制造業(yè)任何單一行業(yè)的應用需求都不會形成巨無霸的規(guī)模,但是作為“世界工廠”的中國,面臨全面數(shù)字化升級轉型,人工智能技術在其中必然是不可或缺的力量,“AI+制造業(yè)”從中長期來看,總體市場規(guī)模都非常的巨大。
我國制造業(yè)體量位居全球第一,發(fā)展迅猛。2010-2020十年間,我國智能制造業(yè)產值規(guī)模逐年攀升。2020年的產值規(guī)模約為25056億元,同比增長18.85%(前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù))。
雖然智能制造的市場規(guī)模巨大,但是細分場景數(shù)量也很大,這源于眾多工業(yè)產品多樣化的制造場景決定的。中國目前是全世界唯一擁有聯(lián)合國產業(yè)分類當中全部工業(yè)門類的國家,在世界500多種主要工業(yè)產品當中,有220多種工業(yè)產品中國的產量占居全球第一(新華網(wǎng)數(shù)據(jù))。如果計算在整個工業(yè)產業(yè)鏈上的中間工業(yè)制品,數(shù)量是非常龐大的。
在這樣一個大的行業(yè)背景下,沒有一家“AI+智能制造”企業(yè)能夠輕易覆蓋超過10個細分應用領域,所以智能制造市場主體將是一批市值十億或百億的專精特新“小巨人”組成的。這種行業(yè)特性非常符合國家《中國制造2025》和“十四五”規(guī)劃:強調大力發(fā)展工業(yè)“四基”,促進大企業(yè)與中小發(fā)展,發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè);“十四五”規(guī)劃進一步明確,建設制造強國,提升產業(yè)鏈、供應鏈現(xiàn)代化水平,要推動中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢,培育專精特新“小巨人”和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。
從這個角度看,無論是國家戰(zhàn)略、政策導向還是市場驅動,都為“AI+智能制造”提供了需求、條件和支撐。商業(yè)落地能力一直備受詬病的人工智能企業(yè),如果能夠像創(chuàng)新奇智一樣,不要扎堆“TO G”,更多的企業(yè)能夠放低身段俯身貼地,深入傳統(tǒng)制造業(yè)細分市場,為傳統(tǒng)制造業(yè)降本增效賦能,推動制造業(yè)升級,不乏是一個非常落地的市場,雖然可能掙到的是辛苦錢,但也是對產業(yè)、對國家有意義的錢,也可能是解決人工智能企業(yè)難盈利問題的一個嘗試。
承受落地周期+軟硬一體化交付能力是 “AI+智能制造”重要壁壘
一般來說,“AI+智能制造”項目都是制造型企業(yè)實際需求為驅動的應用項目。尤其是針對以AI技術為驅動的應用,項目驗收指標的完成都是需要AI技術、現(xiàn)場設備和產線環(huán)境共同作用來完成的。需要有一定周期的實驗驗證過程,因此項目采取的方式都是在初始階段進行“項目試點”,如果達到穩(wěn)定的指標輸出再進行“大規(guī)模復制推廣”。
從業(yè)內經驗來看,從項目試點到復制推廣,時間周期大概在一年左右。而且據(jù)業(yè)內企業(yè)的落地經驗統(tǒng)計,一般來說“AI+智能制造”的項目僅有30-40%能從試點階段走到全面復制推廣階段,更多的由于技術不成熟、場景太復雜、驗收難結款難等原因而胎死腹中。從創(chuàng)新奇智的成長史研究,也可以得出這個規(guī)律,在工業(yè)領域嶄露頭角的AI企業(yè),都是經歷了這個痛苦的過程,厚積薄發(fā),才進入了一個個細分賽道,做深做透,逐步走向規(guī)?；瘡椭仆茝V的道路,大約都經歷了少則3年甚至更長的周期,大部分初創(chuàng)企業(yè)因為資金等問題難以度過,大部分半途夭折或轉型。
據(jù)公開統(tǒng)計信息(中商情報網(wǎng))表明,從2018年開始,“AI+智能制造”新啟動的項目數(shù)量在快速增加,按照3年左右的成熟周期,2022年的確是讓人浮想聯(lián)翩的一年,據(jù)此預測,未來幾年,“AI+智能制造”領域會形成爆發(fā)式增長的態(tài)勢,而規(guī)?；瘡椭仆茝V成為了這段時間爆發(fā)增長的主要發(fā)動機。從試點項目走到規(guī)?；瘡椭仆茝V階段的項目數(shù)量將形成快速上揚的趨勢,成功熬過這個痛苦周期的科技公司尤其是人工智能企業(yè),未來的成長值得關注。
另外,真正和制造業(yè)形成長期生態(tài)伙伴,光靠提供算法或軟件是遠遠不夠的,還需要和硬件(如檢測線、生產線)緊密結合,能否提供基于人工智能技術的硬件產品,是否具備軟硬一體化交付能力,給客戶的是一個解決饑餓問題的“漢堡”,還只是“那片黃油”,對絕大部分軟件起家的人工智能企業(yè),也是一個重要的考驗。
“AI+智能制造”的科創(chuàng)企業(yè)均得到了多輪融資支持
在“AI+智能制造”業(yè)務潛伏期,AI獨角獸以及一些細分領域中小科技企業(yè)都在提前布局和積累,隨著創(chuàng)新奇智的上市,預計資本市場將越發(fā)關注相同賽道有所積累的企業(yè),觀察還有哪些是下一個可能上市的“AI+智能制造”公司。
深蘭科技
以深蘭科技為例,作為D輪融資的AI獨角獸,深蘭科技的發(fā)展路線卻不太為人所知。深蘭科技是有國有控股投資機構(例如中金公司,也投資了創(chuàng)新奇智)投資背景的,也是少有的非VIE架構公司。雖然表面上看和政府合作比較多,但是業(yè)務似乎更多地圍繞著ToB開展。
公開資料,深蘭科技在2019年和2020年都有AI工業(yè)領域產品或系統(tǒng)的發(fā)布,客戶從公開信息可以查到的有大飛機企業(yè)商飛和沈飛、寶鋼、鞍鋼、海爾、美的、通力電梯、法國威立雅、法國德高和汽車零部件等企業(yè),營收數(shù)據(jù)未披露,但來自其股東和投資界的消息,深蘭科技的AI工業(yè)業(yè)務主要在醫(yī)藥燈檢、自然資源(木業(yè))加工領域發(fā)力,部分服務的產品在國內市場有一定占比,提供標準化的軟硬一體化產品和服務,商業(yè)模式是承包企業(yè)檢測業(yè)務或按照降本增效分成,據(jù)透露工業(yè)智能化是其集團化經營中的一個重要板塊,業(yè)務已經完成重組,旗下多家從事“AI+智能制造”的企業(yè)正在組建智能工業(yè)公司,獨立進入資本市場。
據(jù)查,2021年7月,深蘭科技出現(xiàn)在工業(yè)和信息化部公布的第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單,獲得國家級專精特新“小巨人”企業(yè)稱號。
海爾卡奧斯
再例如,在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領域如日中天的海爾卡奧斯,走的是截然不同的技術路線,即平臺發(fā)展路線。2021年9月更是放出完成超10億元B輪巨額融資的消息,其投前估值更是突破了150億元,較A輪估值增長了一倍,甚至已經超過了IPO上市的創(chuàng)新奇智。
仔細分析,海爾卡奧斯也離不開腳踏實地的“工業(yè)場景”。本著海爾集團“人單合一、鏈群合約”的企業(yè)發(fā)展模式,本著把大企業(yè)做小的理念,基于海爾孵化的龐大數(shù)量的“小微”,海爾卡奧斯不缺落地場景。在海爾生態(tài)中就很有希望把平臺做成一定規(guī)模,并且更重要的是有很好的自我造血能力。
公開信息顯示,青島市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合服務平臺以卡奧斯COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺BaaS引擎為基礎打造,對接公共服務達830項、賦能服務281項、賦能應用15655個,實現(xiàn)了以用戶為中心的大規(guī)模定制模式。海爾智造在生產線、生產環(huán)節(jié)就與用戶連接起來,為用戶體驗而生產,實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)時代全流程的“超鏈接”。那么像海爾卡奧斯這樣的平臺驅動行業(yè)賦能的企業(yè),是否更能得到市場和資本的認可,我們也拭目以待。
另外,例如聚時科技、芯歌科技、感圖科技也已經在各自的優(yōu)勢技術上找到了對應的“AI+”細分應用場景,并在2021年完成了B輪或A++輪的融資,向最終上市又邁出了一步。
從資本的角度看,創(chuàng)新奇智的上市打開了一扇窗,驗證了“AI+智能制造”領域可能適合專精特新中小企業(yè)落地發(fā)力和實現(xiàn)效益,也給諸多找不到盈利方法的人工智能企業(yè)提供了一個樣板,技術就是要賦能傳統(tǒng)企業(yè)降本增效、提高品質、通過給客戶增加效益獲得自己的技術價值和經濟效益才是王道;否則,再高大上的技術,不能落地形成規(guī)模效益也是沒有多少有價值的意義的;只有像創(chuàng)新奇智一樣,踏踏實實地彎下腰,通過為傳統(tǒng)企業(yè)解決痛點,實現(xiàn)自己盈利,企業(yè)有盈利政府就有稅收,企業(yè)最終上市除了資本獲利,同時也能給政府、行業(yè)和社會都帶來好處,才是真正有價值的科技企業(yè)。
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