搭建“交易型投行”，提高并購能力成為孫超帶領德邦投行發(fā)力的另一重點。據孫超介紹，“隨著有上市需求的公司越來越多，整個市場IPO出口數量有限，也會有一定比例的企業(yè)達不到上市條件，在其中的一級市場資金退出是有急迫性的，這將導致并購案例越來越多，并購需求越來越旺盛。同時，中國產業(yè)結構已經到了向頭部集中的階段，并購也將成為一項課題。我要求團隊提高并購能力，提高估值定價能力，打造‘交易型投行’”。
據孫超介紹，目前德邦證券投行團隊內部有約10個分團隊，涵蓋五大新經濟行業(yè)及服務產業(yè)結構轉型升級的4-5個不同方向，業(yè)務邏輯清晰，前中后期完整業(yè)務閉環(huán)通暢，交易合作框架形成。“目前在醫(yī)藥及礦產等行業(yè)都已有業(yè)績產出，其他行業(yè)如文體等已積累了很多早期跟蹤項目，與生態(tài)圈共同推進投資、戰(zhàn)略、咨詢等業(yè)務，為相關公司提供融資、產業(yè)整合及并購服務。”
協(xié)助三家企業(yè)融資合計近50億元
日前，德邦證券投行團隊憑借出色的投研定價和市場化交易能力，順利完成了海南礦業(yè)、美凱龍非公開發(fā)行股票及耐普礦機可轉債的發(fā)行工作，累計協(xié)助三家企業(yè)實際融資規(guī)模近50億元。德邦證券表示，搭建“交易型投行”、提高并購能力是投行業(yè)務發(fā)力的重點之一。
據了解，上述三家公司的募集資金主要用于產業(yè)升級和技術迭代等。德邦證券投行團隊基于多年對再融資服務的探索，在近期的項目中對于發(fā)行人及股東心理預期及市場價格精準把控，最終在定價結果、價值發(fā)現等方面受到了發(fā)行人和資金方的雙向認可，為融資目標的順利達成奠定基礎。
另一方面，投研能力也是助力此次三單再融資順利達成的關鍵因素。德邦證券投行團隊全面聚焦“大健康、大消費、科技、互聯網、智能制造”等五大新興行業(yè)，并對裝備、家居、資源等傳統(tǒng)行業(yè)具備多年深耕基礎。
投行項目儲備數量每月環(huán)比增長5%
孫超表示，針對投行業(yè)務，公司開展了“苗圃計劃”，即培養(yǎng)早期項目，主要指德邦證券投行團隊對中小企業(yè)的融資服務、資源對接服務等。投行項目的跟蹤周期較長，而“苗圃計劃”目前的項目積累儲備數環(huán)比增長5%。這也是公司服務中小經濟企業(yè)的重要舉措。
近年來，德邦證券投行團隊重點打造投行深耕行業(yè)的能力，從產業(yè)結構升級以及“十四五”規(guī)劃來看，團隊要將未來大力發(fā)展的行業(yè)與自身優(yōu)勢結合，整合投資、投行、研究，聚焦和深耕行業(yè)。
德邦證券未來也會以專業(yè)化去約束自身管理，全面加大人才的培育與應用，并構建一個龐大的資源交互平臺，去分享這些資源。從服務上進行突破，乃至完成質變。這是德邦證券未來成長的根本。相信在未來不久后，德邦證券會越做越大。
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