投資是一場心理上的博弈，而資產(chǎn)配置是投資的地基。近年來，受市場、社會(huì)等大環(huán)境的影響，信托行業(yè)動(dòng)蕩不安，許多財(cái)富機(jī)構(gòu)的投資顧問在業(yè)績與客戶的雙重壓力下備受煎熬。而在激烈的競爭中，頭部企業(yè)五礦信托率先找出了抵抗市場波動(dòng)和實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值的關(guān)鍵所在——資產(chǎn)配置。在“2021中國首席財(cái)富顧問TOP50”評選中，五礦信托財(cái)富顧問更是過五關(guān)斬六將，成功晉級。獲獎(jiǎng)的顧問只是五礦信托實(shí)力的縮影，五礦信托仍在持續(xù)深耕對資產(chǎn)配置的深度構(gòu)建和對理念的全面滲透。
隨著社會(huì)的發(fā)展與高凈值客群需求的變化，單一的資產(chǎn)投資方案已經(jīng)很難再實(shí)現(xiàn)長期的財(cái)富增值。就目前而言，增加一定的投資品種，開展多元化的資產(chǎn)配置方案是實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)妥保值，穩(wěn)健增值的關(guān)鍵。早在2019年，五礦信托財(cái)富管理就開始關(guān)注并追蹤權(quán)益類資產(chǎn)，積極開拓資本市場業(yè)務(wù)，全面拓寬服務(wù)領(lǐng)域，調(diào)整發(fā)展方向，將多元的資產(chǎn)配置和組合產(chǎn)品放在前列，根據(jù)客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和投資偏好，設(shè)置個(gè)性化的服務(wù)方案，幫助客戶克服投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)客戶進(jìn)行合理的決策，讓財(cái)富實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增值。
除此之外，五礦信托財(cái)富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓(xùn)體系，落實(shí)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營銷服務(wù)高度協(xié)同的3S課程，對各層級財(cái)富顧問和"私人銀行家"開展了精細(xì)的金翎匯加強(qiáng)集訓(xùn)(客戶經(jīng)理認(rèn)證考核體系)，快速提升員工及團(tuán)隊(duì)競爭力，打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復(fù)合型團(tuán)隊(duì)。
2022年，五礦信托財(cái)富管理已啟動(dòng)"4K計(jì)劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學(xué)資產(chǎn)配置的管理體系，五礦信托財(cái)富顧問將在更高維度服務(wù)客戶，這是五礦信托財(cái)富管理對過去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地，也是對財(cái)富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級。厚積者進(jìn)，專注者遠(yuǎn)。
目前，五礦信托下設(shè)的財(cái)富管理中心，累計(jì)服務(wù)超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金配置需求，實(shí)現(xiàn)了"一站式"全方位的資產(chǎn)配置功能，形成跨經(jīng)濟(jì)周期、適配客戶全生命周期與個(gè)性化需求的資產(chǎn)配置組合與財(cái)富規(guī)劃服務(wù)體系。
與此同時(shí)，五礦信托還積極展開資產(chǎn)配置“脫口秀”大賽，推動(dòng)企業(yè)資產(chǎn)配置管理能力與實(shí)力，以個(gè)人為中心，以資產(chǎn)配置能力為半徑畫圓，打破財(cái)富管理瓶頸，為中國信托行業(yè)的發(fā)展助力。
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