隨著電子商務的日益發(fā)展，線上消費滲透率不斷提升，進而也帶動著整個電商快遞行業(yè)的繁榮發(fā)展。快遞行業(yè)目前已經發(fā)展成為具備萬億市場規(guī)模的賽道，于2021年突破1083億件的快遞業(yè)務量，同比增長29.9%，業(yè)務收入高達10332.3億元，同比增長17.5%。
但快遞行業(yè)作為服務行業(yè)，需要依賴大量的人工，而快遞行業(yè)的招工難是歷來存在的突出問題，如何通過有效的人力資源方案緩解用工難的壓力將是未來需要解決的核心問題。
中低端市場為主賽道，收派件環(huán)節(jié)人工成本壓力大
我國的快遞行業(yè)在經歷20世紀90年代的經濟高增長和21世紀初的電商需求爆發(fā)兩次重要發(fā)展機遇期之后，目前呈現(xiàn)出中低端市場為主賽道、中高端市場為補充賽道的市場格局。2021年，我國中低端市場快遞業(yè)務量占比為68%，約737億票，而中高端市場的快遞業(yè)務量占比為32%，約為346億票。
我國快遞行業(yè)的發(fā)展歷程
數(shù)據來源：國海證券研究所
按照國海證券研究所的劃分，目前我國快遞行業(yè)的商業(yè)模式主要分為三種，倉配、直營和加盟三種模式。其中倉配和直營主要面向高貨值、高履約標準的中高端寄遞需求，而加盟制快遞則主要滿足中低貨值、追求性價比的中低端寄遞需求。
快遞行業(yè)的商業(yè)模式
數(shù)據來源：國海證券
除了服務人群的差異之外，快遞行業(yè)的兩種主要模式直營和加盟的區(qū)別則更多體現(xiàn)在自身經營的差異。從盈利情況來看，以順豐控股為主的直營模式單票利潤為1.97元，而加盟模式下的快遞企業(yè)總部利潤為0.19元，加盟商利潤合計為0.05元，利潤總和遠不及直營模式。成本對比上，直營模式下整個快遞網絡維持運轉所需要的人工大部分都納入了總部的直接管理中，形成一筆較高的人工支出，而加盟模式下的收派件兩端的人工則一般由加盟商負責，收件端與派件端都會被外包出去，從而使得快遞企業(yè)無需向數(shù)量眾多的收件員與派件員支付工資，而是由加盟商支付。
直營和加盟模式的經營差異
數(shù)據來源：國海證券
此外，在經營情況的對比中不難發(fā)現(xiàn)，無論是直營模式還是加盟模式下的快遞經營，兩端的收派件都需要依賴大量的人工去實現(xiàn)。在對比兩種模式下的企業(yè)成本結構時，直營模式的順豐控股成本集中在物流及貨運環(huán)節(jié)的人工成本，而加盟模式下的圓通、申通和韻達成本則更加集中在派送環(huán)節(jié)的服務成本。在加盟模式的幾家企業(yè)中發(fā)現(xiàn)，兩端的收派環(huán)節(jié)也會由自己完成，如申通會結合區(qū)域特征增加直營網點的數(shù)量，韻達則會負責為部分加盟商網點和直營大客戶的快遞進行分揀、轉運和派送。可見，快遞行業(yè)收派件環(huán)節(jié)的人工成本在整個成本中占據較高的比重。
快遞企業(yè)2021年成本結構
數(shù)據來源：各企業(yè)2021年年報
一線生產人員為主要需求，使用大量外包之外借助外部力量
順豐控股、三通一達幾家快遞企業(yè)目前占據我國快遞市場的半壁江山，在他們的企業(yè)用工結構中，一線的運營操作人員占據主導，占據全部職工人數(shù)的比重基本都在半數(shù)以上，其中中通、申通和圓通快遞甚至高達80%左右。與生產人員對應的學歷能力要求不高，80%左右都是大專及以下的水平，而其中很大一部分為高中及以下的學歷要求。
根據幾家頭部的快遞企業(yè)2021年財報數(shù)據顯示，除順豐未披露外包需求之外，三通一達均存在較高的勞務外包用工，費用在20億元以上甚至接近30億元的規(guī)模。據測算，這幾家企業(yè)在2021年的勞務外包費用遠遠超過自有員工的薪酬總額。另外未公布金額的中通快遞2021年財報也顯示，外包用工高達57000人，遠超過自有職工23865人的規(guī)模?？梢?，快遞行業(yè)的外包需求量是比較龐大的。
快遞企業(yè)的用工結構
數(shù)據來源：各企業(yè)2021年年報
為滿足大批量的用工需求，快遞企業(yè)在借助大量外包用工的同時也在通過多方渠道進行招聘，包括公開招聘渠道如BOSS直聘、前程無憂、拉勾網等，也包括借助外部第三方人力資源渠道在抖音短視頻、微信視頻公眾號等發(fā)布信息。
快遞企業(yè)十分關注一線藍領人員的用工招聘，在品牌微信小程序的招聘渠道專門設置藍領用工的求職通道，借助外部第三方人力資源企業(yè)的招聘信息也多集中在一線人員的招聘。
雙十一來臨，從電商領域的發(fā)展動向看用工趨勢
雙十一，當我們在沉迷于線上消費帶來的滿足之時，卻是各家電商企業(yè)大力拼殺的時刻。當然，這不僅體現(xiàn)在商品市場份額的爭奪上，也體現(xiàn)在對大規(guī)模用工的搶奪。早在今年8月份，各大電商和快遞公司就開始著手雙十一“搶人大戰(zhàn)”。 2021年順豐快遞調度中心的負責人表示，雙十一攬收量預測約為平常工作日攬收件量的2.5倍，派件量預測約為平常工作日的2.2倍。按照國家郵政局相關人士透露，預測今年雙十一期間(11.11-11.16)全行業(yè)的快遞處理總量預計將超過10億件，快遞人員的需求量超過300萬。這對于人力資源行業(yè)無疑是一個比較重要的機會，但更重要的是，伴隨電商和快遞領域在此階段的動向也不難看出行業(yè)可能的發(fā)展方向。
動向一：即時配送的關注度被提升
在疫情影響下，以生鮮前置倉為主的即時配送方式獲得充分的發(fā)展，上個月的美團更是將日用百貨納入即時配送領域，開啟押注即時配送的方向。而這股風似乎在電商快遞領域也在被培養(yǎng)起來。楊達卿認為，隨著各家快遞公司不斷提速，末端配送環(huán)節(jié)的服務體驗將成為快遞企業(yè)新的角力點。
據了解，天貓2022年雙十一計劃將送貨上門作為重點，擬在自營的菜鳥直送分揀環(huán)節(jié)、配送環(huán)節(jié)和末端菜鳥驛站增加近10萬用工。且今年天貓雙11菜鳥供應鏈將繼續(xù)推動預售極速達，覆蓋城市超300個，覆蓋包裹量同比去年雙11預計將增長50%。另外菜鳥供應鏈聯(lián)合凱兒得樂落成東北區(qū)域首個前置倉，以求實現(xiàn)母嬰產品的即時配送。達達快遞打造直達家門口的無人即時配送服務，可見即時配送在疫情反復的當下已經成為適應消費者需求的一種重要方式，而這無疑將產生前端大量的配送人員需求。
動向二：電商客服的重要性凸顯
電商客服作為連接消費者和商家的重要紐帶，在電商大促期間更能夠顯示出其獨有的作用。與其他一線用工有所不同的是，客服人員對于人員的打字能力、溝通能力有一定的要求，甚至攜帶營銷的功能，且需要常規(guī)的培訓方能上崗。
電商大促期間客服人員的工作內容
數(shù)據來源：公開渠道
此外，隨著線上消費的日益普及，線上客服面對的消費群體也越來越廣泛，比如隨著越來越多的老年人線上消費，存在著只會買東西卻不知道如何退換的問題。而各家電商品牌也在注重客服人員的配置，今年雙十一淘寶專門針對老年人開頭專屬客服通道，幫助老年人用戶提供維權、代客退款等服務。此外，劉強東投資宿遷客服服務中心已超200億元，京東客服中心三期項目預計年底投用?？头藛T的精細化設置和客服中心等基礎設施的搭建無不體現(xiàn)著各品牌對于電商客服這個角色的關注。在服務為王的時代，售前、售中和售后的客服環(huán)節(jié)品質好壞直接關系到電商品牌的形象，也影響著線上消費者對電商平臺的使用粘性。未來隨著電商行業(yè)競爭的日益加劇，線上客服這一崗位無疑會更加被重視。
電商快遞行業(yè)在線上消費滲透率不斷提高的背景下取得迅速發(fā)展，即使在疫情之下也沒有影響其長期增長趨勢。2022年一季度受疫情影響，1-4月份社會消費品零售總額同比下降0.17%，但實物商品網上零售額卻同比增長6.87%。隨著消費者線上消費習慣的養(yǎng)成，與之伴隨的快遞行業(yè)也將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，進而產生用工的大量需求，尤其是在電商大促期間。但電商領域的招聘難問題一直存在，未來即時配送的發(fā)展或將掀起一波的用工高潮，而快速招到人之外更需要通過高效的管理增效，借助人力資源的數(shù)字化管理是一個可行的舉措。此外，隨著對電商客服關注度的日益提升，也將對用工產生更進一步的需求。
金柚網作為人力資源數(shù)字化服務商，在企業(yè)彈性用工、數(shù)智化勞動力管理等方面有技術優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，在幫助企業(yè)應對波峰期下的人才招聘和管理方面積累了不少的成功案例。自建的B2B數(shù)字化招聘平臺圖靈優(yōu)聘能夠借助多方外部供應商滿足大批量的候選人儲備，根據用人單位的需求即時、精準的調度用工;金柚網的員工全生命周期管理SaaS喚企云，能夠通過勞動力的數(shù)字化管理為企業(yè)降本增效。更重要的是，金柚網的全國網絡優(yōu)勢也將有效協(xié)助電商物流商家備戰(zhàn)雙十一。除此之外，未來也將匹配電商物流商家對于一線員工的需求提供更多關于招聘、管理的用工解決方案。
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