1月6日非農(nóng)之夜，專業(yè)黃金投資品牌巨象金業(yè)，亮相金十?dāng)?shù)據(jù)的王牌財(cái)經(jīng)直播節(jié)目——《金十訪談間》。巨象特邀分析師金纏老師連線金十熱點(diǎn)財(cái)經(jīng)欄目【金十訪談間】，詳細(xì)解讀全球市場最重要的非農(nóng)數(shù)據(jù)，拆解2023黃金投資前景!
巨象特邀分析師金纏老師，擁有超十年市場研究及實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)，在本期節(jié)目，金纏老師深度透析全球市場貨幣政策，逐一解析非農(nóng)數(shù)據(jù)黃金操作思路，并針對(duì)觀眾們所提的交易問題作出專業(yè)解答，分享了近期的部署思路及操作干貨。
1月6日，備受市場關(guān)注的非農(nóng)收官之戰(zhàn)如期展開，在市場對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂中，緩步降溫的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和大不及預(yù)期的美國12月ISM非制造業(yè)PMI助推之下，現(xiàn)貨黃金出現(xiàn)了大漲，非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后大漲超30美元，最終收漲1.77%，報(bào)1865.70美元/盎司附近。美元指數(shù)受此影響，短暫的反彈化為泡影繼續(xù)開始回落。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期和就業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱的跡象，可能會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)在接下來的貨幣政策上進(jìn)一步出現(xiàn)放緩，市場對(duì)于黃金的多頭情緒還將繼續(xù)上升。
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【獨(dú)家分析】2023年黃金市場的回顧與展望
告別2022年的“鷹”
2022年以來，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，地緣局勢日益復(fù)雜，美聯(lián)儲(chǔ)為應(yīng)對(duì)不斷刷新歷史紀(jì)錄的通脹數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)開啟了激進(jìn)加息模式，連續(xù)四次加息75個(gè)基點(diǎn)使得高燒不退的通脹數(shù)據(jù)終于出現(xiàn)的轉(zhuǎn)機(jī)，全球各大央行也飽受高通脹的困擾，紛紛采取了加息收緊的貨幣政策以應(yīng)對(duì)日益高漲的地區(qū)通脹。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)12月放緩加息的靴子落地，雖然鷹派之聲還在此起比伏，但最為收緊的時(shí)刻也將隨著2022年離去，貨幣政策寬松的轉(zhuǎn)機(jī)在逐步的來臨-2022年的鷹是該說再見了。
美國當(dāng)前就業(yè)市場依然緊俏
從美國11月失業(yè)率、勞動(dòng)參與率及薪資增速等指標(biāo)來看，數(shù)據(jù)均顯示美國就業(yè)市場依然緊俏，勞動(dòng)力呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。從美國11月U3失業(yè)來看目前為3.7%，持平于前值，依明顯低于4.3%-4.5%左右的“自然失業(yè)率“水平;11月U6失業(yè)率為6.7%，低于前值的6.8%。美國11月勞動(dòng)參與率62.1%，勞動(dòng)力人數(shù)減少了18.6萬人。美國11月私人非農(nóng)平均時(shí)薪環(huán)比增長0.55%，至32.82美元，增速創(chuàng)近10個(gè)月新高;平均每周工時(shí)為34.4小時(shí)，環(huán)比下降0.1小時(shí)，為2020年4月以來最低、基本持平于 2019 年水平。
加息進(jìn)入強(qiáng)弩之末，衰退擔(dān)憂利好金價(jià)
隨著美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息的靴子落地，對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂愈演愈烈，據(jù)美國彭博新聞社2022年11月公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)未來一年美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退的可能性升至65%。在美國加息周期背景下，長期處于低利率、高杠桿的歐盟、英國、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨著極大的壓力。
美國國債收益率曲線倒掛往往被看作美國衰退的信號(hào)。目前美債收益率倒掛程度已經(jīng)達(dá)到上世紀(jì)八十年代以來的最大，衰退成為大概率事件，衰退擔(dān)憂將會(huì)使得現(xiàn)貨黃金在資產(chǎn)配置中占有一席之地。
美國名義利率存上行空間，但會(huì)逐漸見頂，美元可能見頂回落
美元跟金價(jià)長期趨勢負(fù)相關(guān)，但相關(guān)性并不強(qiáng)，經(jīng)常存在同向波動(dòng)的時(shí)期。但黃金作為美元信用體系的對(duì)標(biāo)，美元的見頂依然給黃金帶來利好。
能源危機(jī)給歐洲經(jīng)濟(jì)帶來巨大壓力，2023年歐洲可能率先陷入經(jīng)濟(jì)衰退，美元有望維持高位一段時(shí)間。不過隨著貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期得到進(jìn)一步強(qiáng)化，美元在年中可能確認(rèn)回落趨勢。此外我們還應(yīng)該關(guān)注到的重要變化，俄烏沖突發(fā)生之后，歐美對(duì)俄羅斯采取制裁，俄羅斯推動(dòng)能源采用盧布結(jié)算，中國、印度等國家相繼與俄羅斯簽訂新的結(jié)算協(xié)議，對(duì)美元貨幣體系的沖擊未來會(huì)不斷增大。
黃金實(shí)物需求將大增，央行儲(chǔ)備成亮點(diǎn)
世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年前三季度全球黃金供應(yīng)量3553噸，同比增長3%。全球黃金需求3386噸，同比增長17.9%，其中三季度同比大增28%至1181噸，需求回到疫情前水平。
各國央行擴(kuò)大黃金儲(chǔ)備和美元貨幣體系受到質(zhì)疑和沖擊有關(guān)，加速央行外匯儲(chǔ)備多元化進(jìn)程，未來全球可能會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)投資者在投資組合中加入黃金以加強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，這有利于黃金需求的擴(kuò)大。
綜上所述，2023年黃金市場還將延續(xù)上行勢頭，2023年受制于美國經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂及貨幣政策寬的影響，美元指數(shù)的強(qiáng)勢將成為過去，黃金正好處在月線反彈周期內(nèi)，預(yù)計(jì)明年黃金會(huì)在打壓中逐步走高，并有可能逐步挑戰(zhàn)次高點(diǎn)。
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