報告編委
張揚
愛分析聯(lián)合創(chuàng)始人&首席分析師
文鴻偉
愛分析高級分析師
王鵬
愛分析分析師
目錄
1.研究范圍定義
2.廠商全景地圖
3.市場分析與廠商評估
4.入選廠商列表
1.研究范圍定義
研究范圍
改革開放四十多年來，中國企業(yè)經(jīng)歷了自商品出海到當前的品牌出海，出海方式也探索出了海外戰(zhàn)略股權投資、海外產(chǎn)業(yè)園、互聯(lián)網(wǎng)模式復制等多樣化出海之路。同時，隨著內(nèi)地新冠疫情的反復，尤其是內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)增長紅利的逐步見頂，國內(nèi)部分市場趨于飽和甚至開始萎縮，大量中國企業(yè)開始加速拓展海外市場，尋求新的增長曲線。
中國企業(yè)依托龐大的國內(nèi)市場，在中國經(jīng)歷了一波高速增長并積累了大量實踐經(jīng)驗、產(chǎn)品、商業(yè)模式、行業(yè)經(jīng)驗，并將其延伸并復用至科技、新能源、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)以及跨境電商、協(xié)同辦公與數(shù)字化營銷等泛互聯(lián)領域，通過出海服務眾多他國客戶，獲取新的利潤增長點。因此，中國企業(yè)對出海業(yè)務積極性顯著增強，海外市場成為戰(zhàn)略布局的重要方向，品牌力量逐年提升。其中，以游戲、社交娛樂等移動應用為載體的出海企業(yè)表現(xiàn)出先發(fā)優(yōu)勢，電商、品牌營銷、技術及SaaS等領域也在不斷進行海外布局。
出海數(shù)字化，既包括從數(shù)據(jù)庫、云安全為代表的數(shù)字化基礎設施的跨境服務，以出海營銷、出海協(xié)同辦公、出海云通信、跨境智能客服與售后等為代表的業(yè)務支撐層的跨境服務，也包括跨境電商、泛互聯(lián)、新能源汽車、政務等為代表的垂直行業(yè)的跨境服務。
據(jù)中國信息通信研究院《實時互動產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告 2022》：“CPaaS、RTC圍繞著以人為核心的通信展開，其核心價值來自于所傳達的信息本身。而RTE除了信息本身，還有很重要的一部分價值，來自于傳輸過程中的交互方式、交互場景，由此創(chuàng)造的信息維度更豐富、信息量更大。RTE通過對CPaaS、RTC、音視頻云技術的組合、對實時性體驗的極致突破、對場景化的加強，形成了一個更廣泛、更全面的互聯(lián)網(wǎng)基礎設施”。
本報告重點選取出海RTE市場作為重點研究對象，對出海數(shù)字化進行研究。
圖 1：出海數(shù)字化市場全景地圖
廠商入選標準
本次入選報告的廠商需同時符合以下條件： 廠商的產(chǎn)品服務滿足各市場分析的廠商能力要求; 近一年廠商具備一定數(shù)量以上的付費客戶(參考第3章市場分析部分); 近一年廠商在特定市場的營業(yè)收入達到指標要求(參考第3章市場分析部分)。
(注：“近一年”指2022年Q1至2022年Q4) 2.廠商全景地圖
愛分析基于對甲方企業(yè)和典型廠商的調(diào)研以及桌面研究，遴選出在出海數(shù)字化市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。
3.市場分析與廠商評估
愛分析對本次出海實時互動與通信項目重點研究的特定市場定義如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。 出海RTE
市場定義：
出海RTE指的是面向出海游戲、視頻直播等出海企業(yè)的實時音視頻互動需求，提供端到端高可用、高穩(wěn)定性的實時音視頻互動技術能力，助力企業(yè)為海外終端用戶提供優(yōu)質的音視頻服務體驗，實現(xiàn)業(yè)務的高質量出海。
甲方終端用戶：
企業(yè)技術、產(chǎn)研等部門
甲方核心需求： 甲方需要全球化的數(shù)據(jù)中心資源、強大的RTE核心技術支持，以滿足高連通、高穩(wěn)定性、高質量的場景與體驗需求。首先，企業(yè)出海的國家或地區(qū)較多，其用戶分散在全球各地，訪問路徑可能遍布全球，集中化的數(shù)據(jù)中心會造成用戶訪問過程速度慢、內(nèi)容加載時間長、用戶端等待時間久等諸多問題，終端用戶體驗難有保證。因此，企業(yè)需要廣泛的全球化數(shù)據(jù)中心資源，支持用戶就近訪問，為終端用戶提供穩(wěn)定、流暢的應用體驗。
其次，全球疫情常態(tài)化，用戶線上交流互動需求和習慣進一步固化，尤其是在教育、社交、直播、游戲、會議等領域，用戶對實時互動的需求持續(xù)增加，RTE相關的底層技術成為企業(yè)向用戶提供優(yōu)質體驗的重要“基礎設施”。一方面，對于游戲或直播等業(yè)務場景來說，很容易出現(xiàn)流量暴增導致網(wǎng)絡擁堵，致使用戶端出現(xiàn)訪問速度慢、卡頓等現(xiàn)象，也容易出現(xiàn)音視頻不清晰、畫面卡頓模糊、噪音眾多等問題，客戶體驗容易受到較大影響，易造成客戶流失，影響企業(yè)的海外品牌形象及口碑，制約業(yè)務開展。另一方面，海外很多區(qū)域的網(wǎng)絡基礎設施并不像國內(nèi)一樣穩(wěn)定、完善，容易出現(xiàn)弱網(wǎng)現(xiàn)象，對音視頻實時傳輸影響較大。因此，甲方需要強大的RTE技術來保障自身海外業(yè)務的高連通、高質量、穩(wěn)定體驗。
圖 2：RTE主要需求動因
甲方需要成熟便捷的產(chǎn)品與方案，以實現(xiàn)RTE技術的高效無痕接入、廣泛的終端覆蓋，并符合各地的安全合規(guī)要求。首先，企業(yè)出海涉及的國家或區(qū)域較多，有分屬不同區(qū)域的海量用戶及各類終端設備，不同區(qū)域的用戶需求、交互習慣、政策法規(guī)等均有較大的差異，原來國內(nèi)的產(chǎn)品無法簡單復制，企業(yè)需要針對特定區(qū)域市場投入大量人力、物力、財力，針對不同地區(qū)開發(fā)不同版本，需要將有限的產(chǎn)研資源集中在自身的核心應用功能本身，因此，企業(yè)需要成熟、便捷的RTE產(chǎn)品及解決方案，以便能夠高效、無痕接入RTE技術，并且實現(xiàn)接入后對自身APP體積、性能要求等方面的最小化影響，以覆蓋更廣的機型設備。
其次，不同國家或地區(qū)在法律法規(guī)、文化、風俗、宗教等方面差異較大，同時在數(shù)據(jù)合規(guī)以及用戶隱私等方面監(jiān)管要求也不盡相同，企業(yè)需要格外謹慎地予以應對，避免產(chǎn)品下架或運營整頓。因此，企業(yè)需要符合行業(yè)技術規(guī)范及各國、各地區(qū)法律的RTE技術支持，能夠確保在海外目標市場依法合規(guī)開展相關業(yè)務。
圖 3：出海RTE核心需求示意圖
甲方需要廣泛的海外本地化資源支持，以提高服務響應速度，確保海外業(yè)務平穩(wěn)、高效。首先，歐美、東南亞、南美、中東等不同區(qū)域的語言、文化及使用習慣差異較大，且各地存在明顯時差，產(chǎn)品端、業(yè)務端的挑戰(zhàn)層出不窮，企業(yè)需要本地化、及時的服務響應和技術支持，以提升自身業(yè)務的終端用戶響應速度，優(yōu)化用戶體驗，提升海外市場的競爭力。
廠商能力要求：
為滿足甲方企業(yè)上述核心需求，需要廠商具備以下能力： 廠商需要廣泛的數(shù)據(jù)中心資源和強大的RTE核心技術能力，幫助企業(yè)實現(xiàn)低延時、高并發(fā)與高穩(wěn)定、弱網(wǎng)對抗、最優(yōu)路徑選擇等業(yè)務需求，確保流暢、穩(wěn)定、高質量的終端用戶體驗。首先，廠商需要有覆蓋東南亞、歐洲、南美等全球主要區(qū)域的數(shù)據(jù)中心資源，能夠為全球任意區(qū)域用戶提供豐富、便捷的數(shù)據(jù)資源支持，便于企業(yè)終端用戶就近訪問，助力企業(yè)更好地服務其海外用戶。
其次，廠商需在RTE方面具備較強的技術研發(fā)能力。在連接層面，廠商能夠基于智能算法進行全網(wǎng)智能調(diào)度并進行傳輸路徑優(yōu)化，甚至在流量激增、網(wǎng)絡條件較差的情況下也能提供穩(wěn)定、可靠的音視頻數(shù)據(jù)傳輸服務。在實時互動方面，廠商需具備音視頻編解碼算法能力，能夠智能處理通話不清晰、畫面模糊、卡頓、背景噪音等問題，為客戶提供高質量的音視頻流，確保終端用戶體驗。 廠商需要有成熟的產(chǎn)品和行業(yè)化解決方案能力，幫助企業(yè)快速、低成本構建高質量、合規(guī)的自身產(chǎn)品與服務，適配更廣泛區(qū)域及終端。首先，廠商需具備豐富產(chǎn)品體系及功能組件，能夠結合豐富的行業(yè)Know-How，針對出海的典型場景，形成垂直化的解決方案，滿足企業(yè)在不同行業(yè)、不同應用場景的特色化業(yè)務需求。其次，廠商能夠通過API或SDK等方式，幫助企業(yè)快速調(diào)用和集成RTE相關能力，降低研發(fā)成本，縮短研發(fā)時間，確保終端用戶優(yōu)質的客戶體驗。再者，廠商產(chǎn)品及解決方案需要滿足不同國家、不同區(qū)域、不同領域的數(shù)據(jù)安全、隱私保護等方面的合規(guī)認證要求，以便順利、合法合規(guī)運營，RTE技術及服務也需要同時滿足上述監(jiān)管要求。最后，廠商產(chǎn)品能夠兼容如iOS、安卓等各類操作系統(tǒng)及其不同機型、高中低端設備等，最大化滿足不同國家或地區(qū)的用戶需求。 廠商需要全球化的資源部署能力和服務支持，能為企業(yè)提供高效、本地化的技術與服務支持。廠商需盡量在全球主要國家和地區(qū)搭建本地化技術或運營服務團隊，或基于豐富的本地化合作伙伴資源，為企業(yè)提供及時、完善的本地化服務和技術支持，幫助出海企業(yè)提升自身面向不同地區(qū)終端用戶的服務響應速度，提升企業(yè)終端產(chǎn)品用戶體驗及市場競爭力。
入選標準：
1. 符合出海RTE市場分析的廠商能力要求;
2.近一年廠商在該市場的營收不低于600萬元;
3.近一年廠商在該市場的付費客戶不低于20個。
代表廠商評估：
聲網(wǎng)
廠商介紹：
聲網(wǎng)成立于2014年，是全球實時互動云服務開創(chuàng)者和引領者，開發(fā)者只需簡單調(diào)用聲網(wǎng)API，即可在應用內(nèi)構建多種實時音視頻互動場景。聲網(wǎng)API已經(jīng)賦能社交直播、游戲電競、IoT、AR/VR、金融、醫(yī)療、企業(yè)協(xié)作等20余行業(yè)賽道、共計200多種場景。聲網(wǎng)的客戶包括小米、陌陌、斗魚、嗶哩嗶哩、小紅書、Yalla Group等巨頭、獨角獸及創(chuàng)業(yè)企業(yè)。聲網(wǎng)的技術同樣被HTC VIVE 、The Meet Group、Bunch等遍布全球的知名企業(yè)采用。
產(chǎn)品服務介紹：
聲網(wǎng)提供的實時音視頻能力出眾，開發(fā)者只需簡單調(diào)用API即可使用相關能力，構建多種實時音視頻互動場景。同時聲網(wǎng)的技術和服務在易用性、規(guī)?；矫婢邆涿黠@優(yōu)勢。易用性方面，開發(fā)者可以通過聲網(wǎng)的PaaS/aPaaS平臺，以API方式一鍵調(diào)用聲網(wǎng)的底層能力及合作伙伴的拓展能力。規(guī)?；矫妫暰W(wǎng)在國內(nèi)外有非常大的使用量及客戶量，各類應用場景都能涵蓋，通過與客戶共創(chuàng)累計大量的行業(yè)Know-How，為客戶提供技術加優(yōu)質服務的綜合能力。
廠商評估：
綜合來看，聲網(wǎng)在RTE技術、產(chǎn)品及解決方案成熟度、全球化服務能力方面能力出眾，可為各行業(yè)客戶提供便捷、高質量的實時互動技術支持與服務。 聲網(wǎng)的實時互動技術服務覆蓋全球 200 多個國家和地區(qū)，能夠助力企業(yè)打造穩(wěn)定、流暢、高品質的實時音視頻互動體驗。首先，在資源層面，聲網(wǎng)擁有遍布全球的數(shù)據(jù)中心，并基于此搭建了迄今為止規(guī)模最大的SD-RTN™(軟件定義實時網(wǎng))，覆蓋全球200多個國家和地區(qū)，還針對東南亞、中東、北美等地有專屬網(wǎng)絡優(yōu)化，為全球任意區(qū)域用戶提供隨時隨地、穩(wěn)定高速、媲美專線質量的實時互動服務奠定了堅實資源基礎。
其次，在核心技術層面，聲網(wǎng)擁有領先的軟件定義虛擬實時網(wǎng)技術、音視頻編解碼技術，以及強大API技術能力，以確保相關RTE場景的優(yōu)質體驗。
高可靠：聲網(wǎng)保持了連續(xù)八年無全網(wǎng)事故記錄，在網(wǎng)絡架構設計方面具備架構彈性擴展能力，可以輕松應對10倍以上負荷與用戶流量突增;在端側SDK的穩(wěn)定性上遠優(yōu)于行業(yè)水平，其中SDK崩潰率低于0.004%，平均卡死率低于0.115%。
高質量-網(wǎng)絡：聲網(wǎng)擁有優(yōu)秀的弱網(wǎng)對抗算法和擁塞控制算法，基于SD-RTN™，通過“云”+“端”高效協(xié)同，在云端結合整網(wǎng)實時監(jiān)測依托AI機器學習算法進行全網(wǎng)智能調(diào)度并選擇最優(yōu)傳輸路徑，自動規(guī)避網(wǎng)絡擁塞和骨干網(wǎng)絡故障帶來的影響，在終端以SDK進行弱網(wǎng)對抗和智能就近接入，實現(xiàn)端到端全局加速和全鏈路 QoS 保障，確保即使在網(wǎng)絡條件較差的情況下，也能保證穩(wěn)定可靠、高質量的音視頻數(shù)據(jù)傳輸。例如，全球端到端延時<400ms，在80%丟包下仍能保持音視頻通話流暢。
高質量-音視頻：聲網(wǎng)擁有自研音視頻編解碼算法，可以完美解決音視頻通話不清晰、畫面模糊、卡頓、環(huán)境噪聲等問題，提供高品質音視頻。聲網(wǎng)獨有的SOLO™、NOVA™ 語音引擎，支持 48kHz 全頻帶采樣，還原聲音高保真度，可為用戶提供極致高清音質體驗;視頻最高支持4K分辨率、碼率可自由切換，支持移動端實時超分，實現(xiàn)低分辨率視頻到高分辨率視頻的實時重建，全面提升畫質與分辨率。
此外，聲網(wǎng)今年還推出了鳳鳴智能語音引擎，可以提供空間音頻、AI降噪、AI回聲消除、變聲音效等功能，讓語音互動中的聲音具有方位感和空間感，并對環(huán)境中的噪音、回聲進行有效屏蔽和抑制，打造更純凈、更沉浸、更有趣的語音互動體驗。
圖 4：聲網(wǎng)主要產(chǎn)品及能力體系示意
最后，聲網(wǎng)在業(yè)界首創(chuàng)實時互動XLA(eXperience Level Agreement)體驗質量標準，在資源與技術的強大護航下，以領先的高標準保證自開發(fā)者到終端用戶的實時互動體驗質量。
圖 5：聲網(wǎng)XLA主要體驗指標示意
聲網(wǎng)具備經(jīng)頭部客戶驗證的成熟產(chǎn)品及解決方案，能夠賦能企業(yè)高效、便捷、安全調(diào)用實時音視頻相關技術和功能。首先，聲網(wǎng)靈活的產(chǎn)品組合，多樣化功能組件、插件，已賦能社交泛娛樂、電商直播、游戲電競、教育、智能硬件、金融、醫(yī)療大健康、企業(yè)協(xié)作等20余個垂直領共200+場景，并經(jīng)各行業(yè)頭部客戶持續(xù)驗證。例如，在社交領域，Yalla(雅拉)是中東地區(qū)最受歡迎的語音社交平臺，用戶覆蓋全球一百多個國家，擁有上百萬個聊天房間。依托聲網(wǎng)SD-RTN™的全球部署、智能路由和優(yōu)異弱網(wǎng)對抗能力，聲網(wǎng)保障Yalla的全球用戶即使在弱網(wǎng)條件下也可以享受穩(wěn)定流暢的互動體驗。此外，聲網(wǎng)還服務了美國最大的第三方播客平臺Castbox、拉美地區(qū)最受歡迎的元宇宙社交平臺之一的Oasis、東南亞最為流行的moba類手游Mobile Legends(沐瞳)等全球頭部客戶以及荔枝、Soul、小紅書、小米、眾安保險等各行業(yè)國內(nèi)知名客戶。
圖 6：聲網(wǎng)解決方案覆蓋的主要垂直行業(yè)示意
其次，聲網(wǎng)的服務以API或SDK形式提供，調(diào)用和集成相關音視頻能力十分便捷，可為企業(yè)提供穩(wěn)定、快速、便捷的技術服務支撐，節(jié)省開發(fā)時間和成本。以游戲行業(yè)為例，聲網(wǎng)是全球知名游戲引擎服務商Unity官方認證合作伙伴，開發(fā)者只需在游戲研發(fā)過程中選擇開啟聲網(wǎng)SDK，即可快速便捷地在游戲內(nèi)實現(xiàn)實時音視頻開黑功能。
再次，聲網(wǎng)嚴格遵循國際認可的信息安全和隱私保護標準及行業(yè)要求，在全球范圍合規(guī)認證完善度持續(xù)保持領先。例如，聲網(wǎng)已經(jīng)過DNV、EY、Deloitte、Trustwave、Bishopfox等世界權威機構認證和審計，并已通過ISO/IEC27001信息安全管理標準、ISO/IEC27701隱私信息管理體系標準等體系認證并取得SOC2 Type2服務鑒證報告，嚴格遵從歐盟《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)、美國《加州消費者隱私法》(CCPA)等當?shù)胤煞ㄒ?guī)，向企業(yè)提供面向全球的安全通行證。
最后，聲網(wǎng)的實時音視頻解決方案已適配全球30000+移動終端，針對中低端機型適配并進行性能優(yōu)化，可以很好地覆蓋國內(nèi)下沉市場以及東南亞、兩印、非洲等不發(fā)達區(qū)域機型。 聲網(wǎng)具有全球化服務能力，能夠為企業(yè)出海提供全方位技術服務，并做到快速響應。首先，在本地化資源方面，作為第一個全球化的RTE廠商，聲網(wǎng)在全球10個城市設有辦公室，可以更好地拓展海外本土客戶，為國內(nèi)出?？蛻籼峁┍镜鼗募夹g和運營服務支持。
其次，在具體服務方面，聲網(wǎng)采用全年無休技術支持模式和全球無休運維服務模式，保障客戶服務全天候在線，服務覆蓋售前咨詢、集成測試、售后升級等全流程，可通過工單、論壇、電話、IM群、郵件、現(xiàn)場等方式快速響應，讓需要幫助的客戶實現(xiàn)服務的觸手可及。
典型客戶：
Yalla、Oasis、Castbox
4.入選廠商列表
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