伴隨近兩年我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的良好推進(jìn)，還有對于市場深刻認(rèn)知，鄉(xiāng)村振興債發(fā)行規(guī)模有希望得到升級。而努力肩負(fù)社會責(zé)任、國家發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略是證券行業(yè)優(yōu)質(zhì)進(jìn)步的核心內(nèi)涵， 亦是證券行業(yè)應(yīng)有的重點(diǎn)責(zé)任。近期，由德邦證券獨(dú)家主承銷的“新希望集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券”，其有在深圳證券交易所全面實(shí)現(xiàn)發(fā)行， 這一筆債券為近一年來民企發(fā)行規(guī)模最大的信用類債券。
以專業(yè)的實(shí)力助力鄉(xiāng)村振興
德邦證券以自身超凡的專業(yè)實(shí)力和靈敏的持續(xù)性嗅覺牢牢把握市場機(jī)會， 積極響應(yīng)金融服務(wù)實(shí)體的策略號召， 踐行三農(nóng)行業(yè)進(jìn)步戰(zhàn)略引導(dǎo)，為民生基本的核心保障農(nóng)牧行業(yè)融入金融活水，致力于經(jīng)過金融手段服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、幫助鄉(xiāng)村振興。
這一期可交債券發(fā)行規(guī)模為65億元， 期限3年， 票面利率實(shí)現(xiàn)1.5%。 本期債券低費(fèi)率、高轉(zhuǎn)股溢價(jià)率的出色發(fā)行。首先徹底體現(xiàn)了廣大市場加盟商對農(nóng)牧企業(yè)龍頭新希望集團(tuán)有限公司(接下來全稱"新希望")以后發(fā)展?fàn)顩r的強(qiáng)烈信心， 另一部分也展現(xiàn)了德邦證券全面?zhèn)袖N的水平。 據(jù)了解， 本次債券募集資金具體用于新希望置換到期債務(wù)及填補(bǔ)公司流動(dòng)資金， 幫助新希望加大飼料生產(chǎn)、生豬飼養(yǎng)、食品加工等范疇的成本， 促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合調(diào)整， 夯實(shí)鄉(xiāng)村振興企業(yè)的根底。
化蝶計(jì)劃的明確發(fā)起
以2022年一季度為嶄新起點(diǎn)， 德邦證券固定收益業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)發(fā)起“化蝶計(jì)劃”：明確持續(xù)聚焦“產(chǎn)業(yè)化+區(qū)域化+國際化”國家發(fā)展徑的發(fā)展戰(zhàn)略， 瞄準(zhǔn)成為融合“產(chǎn)業(yè)x投資x融資”的固收新業(yè)態(tài)領(lǐng)跑者。 第一， 憑借產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈天然優(yōu)點(diǎn)， 以產(chǎn)業(yè)債為業(yè)務(wù)擊破點(diǎn)， 創(chuàng)造精品化、差異化固收產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)過產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入深層綁定用戶， 融合產(chǎn)業(yè)需求制定融資產(chǎn)品， 做到投資業(yè)與投行態(tài)的出色循環(huán);第二， 持續(xù)深耕“江浙滬、川渝、魯豫、兩廣”五大板塊， 結(jié)合服務(wù)國家戰(zhàn)略與地方發(fā)展特點(diǎn)，長時(shí)間服務(wù)于城投類發(fā)行主體，幫助地方國有資本升級債務(wù)構(gòu)造; 第三， 找到固收產(chǎn)品和國際市場的契機(jī)點(diǎn)，增大力度展開國際化業(yè)務(wù)，加速儲備和落地境外美元債、自貿(mào)區(qū)債券、熊貓債項(xiàng)目， 拓寬業(yè)務(wù)品類;
固定收益業(yè)務(wù)獲得快速增長
在精準(zhǔn)明了的戰(zhàn)略指導(dǎo)下， 固定收益業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了迅速的增加。2023年3月， 團(tuán)隊(duì)成功做到了多單高質(zhì)量項(xiàng)目發(fā)行，重點(diǎn)是客戶涵蓋了重慶國際物流樞紐園區(qū)有限公司、淮安開發(fā)控股有限公司、蘇州市吳江城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、以及龍川揚(yáng)州控股集團(tuán)有限公司等。
嚴(yán)格堅(jiān)守規(guī)章底線
固定收益業(yè)務(wù)也猶如一場“二次創(chuàng)業(yè)”。 這一次的“創(chuàng)業(yè)旅程”， 一直堅(jiān)定以國家發(fā)展戰(zhàn)略為準(zhǔn)確指導(dǎo)，聚焦擁有自身“發(fā)力”優(yōu)勢的“三大賽道”， 嚴(yán)守規(guī)章底線， 以可交換債券形式幫助企業(yè)成功融資;同時(shí)，重視固收業(yè)務(wù)條線的優(yōu)質(zhì)前進(jìn)，達(dá)到業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目數(shù)量、承銷規(guī)模等重心發(fā)展指標(biāo)的“倍增”與雙贏。
鄉(xiāng)村振興債增大了募投項(xiàng)目范疇， 也包含了鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)、完善脫貧地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境等快遞內(nèi)容， 相較過去的扶貧債有巨大范疇的擴(kuò)展，且進(jìn)一步拓寬發(fā)行人適用范圍。 德邦證券公司將持續(xù)展現(xiàn)專業(yè)力量、提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)力、深化公益行動(dòng)成效， 為加快我國經(jīng)濟(jì)社會優(yōu)質(zhì)發(fā)展作出行業(yè)應(yīng)盡的不俗貢獻(xiàn)。
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