4月27日,TCL中環(huán)公布一季報硬核成績單——營業(yè)收入176.19億元,同比增長31.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤22.63億元,同比增長71.90%;光伏材料業(yè)務(wù)板塊一季度實現(xiàn)產(chǎn)能150GW,出貨量24GW,其中,3月單月出貨突破10GW,創(chuàng)歷史新高。
光伏累計裝機量增量明顯,2023年行業(yè)崛起正當時
國家能源局發(fā)布的1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,一季度全國新增光伏裝機量33.66GW,同比增長154.81%,3月新增裝機13.29GW,同比增長463%。截至3月底光伏累計裝機量首次超越水電,一躍成為全國第二大電源。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,一季度我國出口硅片、電池片、組件金額分別為14.58億美元、12.93億美元、118.40億美元,合計145.90億美元,同比增長超過16%。
2023年,中國光伏行業(yè)走出了硅料短期供需錯配的陰影,產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象明顯,表征出以發(fā)電裝機容量、企業(yè)生產(chǎn)、出口規(guī)模為代表的高速增長及量利雙增的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績,在漫長的供需關(guān)系調(diào)整與商業(yè)化演繹進程中,制造能力為行業(yè)發(fā)展提供了獨特視角,在2023年一季度的平穩(wěn)開局里,重新審視新發(fā)展趨勢下中國光伏產(chǎn)業(yè)制勝與破局的關(guān)鍵所在。
大尺寸、N型新趨勢明朗,效率引領(lǐng)下一代技術(shù)競爭
一季度,光伏產(chǎn)業(yè)鏈在頻繁波動中上升,上游多晶硅供給緊張的情況得到緩解,提振光伏發(fā)電經(jīng)濟性,驅(qū)動終端裝機爆發(fā),光伏行業(yè)核心競爭力回歸技術(shù)創(chuàng)新和制造方式,催生全行業(yè)以大尺寸、N型為方向的新趨勢變革,業(yè)內(nèi)“N型生態(tài)”“210生態(tài)”新趨勢明朗,效率成為發(fā)展的關(guān)鍵詞和下一代光伏技術(shù)路線競爭的主戰(zhàn)場。
大尺寸引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈迭代路徑。一季度,大尺寸成為組件招標固定條件,出貨量占比總產(chǎn)能達80%,功率要求535WP以上。尺寸與組件接觸陽光的面積、發(fā)電效率成正比,210組件兼具高發(fā)電量、高可靠性、高功率、高效率四大優(yōu)勢,可增加電站項目全生命周期發(fā)電總量,降低BOS成本和項目初始投資,并最終降低度電成本。TCL中環(huán)的G12硅片在面積增加的基礎(chǔ)上,可實現(xiàn)發(fā)電功率提升2倍,為下游應(yīng)用帶來更高的利潤增量空間。
PERC電池面臨提效瓶頸,N型生態(tài)揚帆起航風正勁。以TOPCon、HJT和IBC為代表的N型電池路線具備轉(zhuǎn)化效率高、低衰減、高雙面率、成本更優(yōu)等優(yōu)勢,成為下游電池環(huán)節(jié)主流擴產(chǎn)方向。一季度終端中標情況顯示,大型地面電站投資方對于N型組件產(chǎn)品認可度增加,N型組件招標占比一度高達50%,N型組件及相關(guān)上游產(chǎn)品市場份額持續(xù)提升。
作為全球最大的光伏單晶硅片出貨商、全球最大的高效N型光伏單晶硅片制造商和出貨商,TCL中環(huán)充分把握2023年光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇發(fā)展先機——充分發(fā)揮公司G12戰(zhàn)略產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及市場優(yōu)勢,擴大公司在光伏硅片市場的領(lǐng)先地位以及市場占有率。針對N型產(chǎn)品推出140μm、130μm、110μm硅片,攤薄單瓦硅成本,打開下游降本空間,助力N型技術(shù)進一步滲透;2023年3月,TCL中環(huán)首發(fā)110μm N型182mm、210mm硅片報價;時隔一個月后,TCL中環(huán)率先實現(xiàn)N型硅片報價低于同尺寸P型硅片,N型210報價低于182,引導(dǎo)下游環(huán)節(jié)加速向“N型210生態(tài)”過渡。
TCL中環(huán)在一季報中對210硅片、N型硅片對企業(yè)發(fā)展帶來的增益予以正面肯定——G12和N型產(chǎn)品供給占比提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,G12戰(zhàn)略產(chǎn)品成本與市場優(yōu)勢顯著。
兼容500余種硅片生產(chǎn),工業(yè)4.0或成N型時代制勝關(guān)鍵
TCL中環(huán)在公告中提及“公司持續(xù)專注技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型,增強內(nèi)生競爭力,高效運營,較好應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈周期性波動壓力,保證公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展競爭力。”
一季度,TCL中環(huán)稼動率實現(xiàn)70%-90%逐月提升,產(chǎn)銷規(guī)模環(huán)比顯著提升、單爐月產(chǎn)優(yōu)于行業(yè)領(lǐng)先水平25%—30%、單公斤出片數(shù)優(yōu)于行業(yè)領(lǐng)先水平3片、一季度人均勞動生產(chǎn)率環(huán)比提升88%,單位產(chǎn)品硅料消耗率、硅片A品率、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性等生產(chǎn)指標均有顯著提升。
審視TCL中環(huán)在2023年一季度的增長數(shù)據(jù),筆者發(fā)現(xiàn),以工業(yè)4.0為代表的技術(shù)創(chuàng)新和制造方式轉(zhuǎn)型或是拉開其差異化競爭力的核心因素。
TCL中環(huán)基于“Deep Blue+AI”學(xué)習模型的工業(yè)4.0智慧工廠具備自感知、自學(xué)習、自決策、自適應(yīng)等智能特征,可以實現(xiàn)從取料、生產(chǎn)到包裝的全自動化生產(chǎn)流程,優(yōu)化公司生產(chǎn)制造管理模式,強化過程管理和控制,達到精細化管理的目的。同時通過大數(shù)據(jù)與相關(guān)質(zhì)量工具的結(jié)合,提高生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的及時性、準確性,避免人為干擾,進一步優(yōu)化管理標準化,并有效控制人工成本,提升勞動生產(chǎn)效率。
2023年N型生態(tài)崛起,TCL中環(huán)目前已實現(xiàn)全球N型電池客戶全覆蓋。TCL中環(huán)持續(xù)將工業(yè)4.0生產(chǎn)方式應(yīng)用于各板塊流程和作業(yè)場景,并參與客戶產(chǎn)品Design in,使產(chǎn)品具備高可追溯性,滿足客戶定制化、差異化的訴求,契合N型硅片電學(xué)參數(shù)等客制化、定制化需求分檔多、非標品的特點,業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)全規(guī)格供應(yīng)500余種硅片產(chǎn)品,展現(xiàn)出良好的工程管理、產(chǎn)品一致性控制能力。此前曾有TCL中環(huán)相關(guān)人士表示“公司晶體、晶片全產(chǎn)能兼容N型產(chǎn)品,依靠工業(yè)4.0生產(chǎn)體系可實現(xiàn)N、P產(chǎn)品靈活切換”。N時代優(yōu)勢進一步凸顯。
值得一提的是,截至目前,TCL中環(huán)N型G12硅片全球市場占有率居于首位,N型G12技術(shù)處于行業(yè)頂端。2023年,工業(yè)4.0制造模式繼續(xù)助推TCL中環(huán)大尺寸N型產(chǎn)品布局與技術(shù)革新。此前公告顯示,TCL中環(huán)基于對于下一代差異化電池技術(shù)拓展的思考與更好地發(fā)揮疊瓦核心差異化競爭力,消化超規(guī)硅片,為客戶提供更具性價比的產(chǎn)品,布局差異化N型電池技術(shù)和產(chǎn)品,新增25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。
關(guān)于2023年發(fā)展規(guī)劃,公告顯示,TCL中環(huán)將持續(xù)圍繞五年滾動發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,堅定“實施光伏材料全球領(lǐng)先戰(zhàn)略,保持綜合實力全球TOP1”,加速制造轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化,提升柔性制造能力,縮短產(chǎn)品研發(fā)周期,持續(xù)高效運營;在ESG理念的基礎(chǔ)上堅定全球化戰(zhàn)略,加快全球化業(yè)務(wù)布局,引領(lǐng)行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)升級。
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