最近看到個段子,說A股的股民可以算是世界上最博學(xué)、最勤奮的全能型人才。
從能繁母豬的產(chǎn)后護(hù)理到人口飽和生育率,從7納米光刻機到高鐵齒輪傳動系統(tǒng),從光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈到刀片電池黑科技,從機器人技術(shù)分解到大宗商品周期,從醫(yī)藥集采到國際海運價格,從國際沖突到國內(nèi)政策解讀,只有你想不到,沒有A股民研究發(fā)現(xiàn)不出來的新風(fēng)口……
對于這些段子,有人在看樂子,有人感覺在照鏡子。
但是我相信,還有不少的老韭菜們卻是笑而不語,滿臉都寫著“你笑我太瘋癲,我笑你看不穿”的高深莫測。
為什么?答案很簡單,對于老股民來說,這些都是一個個如雨點般打來的賺錢機會,為什么要錯過?當(dāng)然不能錯過!
這不,在11月7日下午,AI Pin概念股盤中意外大幅走強,奧海科技、朗迪集團(tuán)午后漲停,光峰科技、風(fēng)語筑、福光股份、等個股紛紛跟漲。
AI Pin是啥玩意?不知道。但是從消息面上看,這是由兩位蘋果公司的前設(shè)計師和工程團(tuán)隊高管創(chuàng)立的Humane公司設(shè)計,并發(fā)布的一款可交互式的AI投影穿戴設(shè)備。
別的不說,看到“蘋果”這兩字,相信不少投資者都明白這東西大概率有戲,即便最后沒有想象中的那么火,但恐怕也能在國內(nèi)掀起一場從品牌廠商到消費市場的新風(fēng)口,所以在好奇心(zhuan qian yu)的驅(qū)使下,我研究了下AI Pin。
本文將圍繞以下兩點展開分析:
1AIPin是個什么產(chǎn)品?憑什么能在A股中掀起如此大的風(fēng)浪?
2在這場AIPin的概念熱潮中,中國企業(yè)和投資者們又能否分得一杯羹呢?
AI Pin的想象力:娛樂的雞肋,教育的神器?
什么是“AI Pin”?
綜合多方媒體和發(fā)布會透露出的信息來看,“AI Pin”是一個可交互的便攜式AI投影設(shè)備,它的出現(xiàn)不是為了成為智能手機的附屬,而是希望成為取代智能手機的AI助手。
其中,在硬件方面,AI Pin配備有一個攝像頭、一個麥克風(fēng)和揚聲器,以及各種傳感器和激光投影儀,整體大小與一塊餅干差不多。而最顛覆性的是,它沒有電子屏幕,交互界面使用的是投影和語音控制,可以將通話信息和其他數(shù)據(jù)投射到任何地方,有點像《星際迷航》中的全息發(fā)射器。
在軟件方面,AI Pin借助名為AI Mic的軟件連接到 AI 模型來提供多種功能,包括識別圖像/物體、接打電話、實時翻譯、會議記錄和回答各種各樣的問題等等,算是一個獨特的虛擬助手和通訊設(shè)備。
除此之外,為了更好地保護(hù)隱私安全,AI Pin有一個“信任燈”,只要設(shè)備的攝像頭、麥克風(fēng)或其他傳感器以某種方式記錄數(shù)據(jù),該燈就會亮起。
綜合上述種種創(chuàng)新,在正式發(fā)布之前,AI Pin就已經(jīng)被紐約《時代》雜志評選為了“2023年最佳發(fā)明”之一。并且早在今年3月,AI Pin的締造者Humane公司還曾宣布獲得了新一輪的1億美元融資,領(lǐng)投方為Kindred Ventures,其他投資機構(gòu)或個人包括微軟、老虎國際、高通和OpenAI首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人薩姆奧特曼(Sam Altman)等等。
通過投資融資,Humane和AI Pin與ChatGPT的創(chuàng)建者OpenAI以及微軟建立合作關(guān)系?；蛟S正因如此,國內(nèi)有人也將其稱為了AI真正的iPhone時刻。
從客觀來講,有這么多聲譽頭銜在,AIPin可能確實會是個好產(chǎn)品。但是大多數(shù)老股民都知道,投資不是投產(chǎn)品,而是投市場。沒有可落地的市場,再好的產(chǎn)品也只會被束之高閣,就像曾經(jīng)的谷歌智能眼鏡那樣,只有一陣噱頭式的風(fēng)口,而沒有長遠(yuǎn)的投資想象力。
所以當(dāng)我以一個第三方消費者的角度,將AI Pin帶入實際應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)AI Pin的這些產(chǎn)品功能似乎只是乍一看很酷炫,但是在常見的娛樂使用場景卻好像存在著很大的缺陷。比如由于沒有電子屏幕,那么在某些公共場合,如地鐵查詢路線時,你就需要一個人對著空氣自言自語……
這場景光想想都能讓我一個e人尷尬的摳腳趾,更不用說無數(shù)i人了。
至于在可交互的投影功能方面,AI Pin受外界環(huán)境影響似乎也很大。比如陽光刺眼的戶外,激光投影文字或圖像就可能看不清。而且雖然AI Pin頗為強調(diào)隱私安全,但是把信息數(shù)據(jù)投影到手掌上或墻上,本身似乎就已經(jīng)暴露了隱私……
很明顯,從娛樂的角度看,與手機相比,AI Pin有些雞肋,也似乎不太可能帶動相關(guān)概念股的上漲。但為什么AIPin概念股偏偏現(xiàn)在就飄紅了呢?
答案很有意思,“見識淵博”的A股投資者們把AIPin的想象空間放到了教育輔導(dǎo)場景,于是乎,AIPin的種種娛樂缺點,都轉(zhuǎn)化為了教育場景優(yōu)點。
首先是AI Pin所具有的如接打電話、實時翻譯和會議記錄等功能,像不像現(xiàn)在國內(nèi)智能教育硬件市場中學(xué)習(xí)機和兒童手表的功能結(jié)合體?而且正由于AI Pin沒有電子屏幕,所以不僅不會引起近視等健康問題,反而更有助于學(xué)生在課后或家庭作業(yè)輔導(dǎo)場景中,重溫課堂重點,專注于學(xué)習(xí)和解決問題。
那么你別說,你還真別說,AI Pin與教育智能硬件結(jié)合越看越充滿增長想象力,所以這哪是AI的iPhone時刻啊,分明是一個顛覆當(dāng)前國內(nèi)學(xué)習(xí)機、甚至是兒童手表市場的iPhone時刻,是教育智能硬件進(jìn)入AI新天地的開始。
因此從投資的角度講,即便AIPin本身最后沒有火起來,但是AIPin圍繞AI所做的便攜式硬件創(chuàng)新,卻又很有可能在國內(nèi)的教育等其他領(lǐng)域引發(fā)一場另類的科技革命,那么一批相關(guān)的國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)自然就可以借此收斂出多個投資機會,相應(yīng)的估值想象力和投資空間自然也將水漲船高,所以現(xiàn)在的AI Pin概念頗有點像一場旱澇保收的投資風(fēng)口……
按圖索驥,找到“AI Pin”產(chǎn)業(yè)鏈玩家們的投資方法論
其實拋開重重定語修飾,從本質(zhì)定義來看,AI Pin就是一個AR互動投影設(shè)備。
而AR互動投影設(shè)備主要是由投影器、攝像頭、傳感器和計算設(shè)備組成的,攝像頭用于實時捕捉環(huán)境中的圖像,傳感器用于感知環(huán)境的變化,計算設(shè)備通過計算將虛擬的圖像和現(xiàn)實物體進(jìn)行融合,并且將結(jié)果通過投影投射出來。
那么順著這條線索,通過優(yōu)中選優(yōu),我們似乎很容易就能按圖索驥找到,未來最有希望趕上這場AI Pin科技風(fēng)口的優(yōu)質(zhì)投資企業(yè)。
當(dāng)然,可能會有投資者覺得多此一舉,畢竟暴漲的AI Pin概念股似乎都已經(jīng)給出了答案,比如博碩科技、奧?？萍己凸夥蹇萍嫉鹊?。
但我想說的是,從長遠(yuǎn)來講,這種不知道底層增長邏輯的、“追漲殺跌”的投資玩法實際上是不可取的。畢竟,企業(yè)估值的高低往往隨著市場風(fēng)向的變化而變化,投資結(jié)果本身是具有滯后性的,可市場風(fēng)向卻又隨時在變,如果只跟著過去的結(jié)果,去尋找未來,很容易就會出現(xiàn)翻車。
所以我們需要用系統(tǒng)完整的投資方法論找到企業(yè)或市場增長或衰退的長遠(yuǎn)邏輯,從而有預(yù)見性地調(diào)整投資倉位。直白點講就是:知其然,更要知其所以然。
在這方面,博碩科技能夠收獲漲停并不難理解。在最近的投資者互動平臺上,有投資者問道Humane AI Pin的生產(chǎn)制造與公司的關(guān)系時,博碩科技回應(yīng)道,公司主營業(yè)務(wù)為精密功能件及智能自動化裝備。精密功能件應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,公司在AR/VR、智能穿戴領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展順利,與海外優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好合作,現(xiàn)階段公司配合客戶開發(fā)產(chǎn)品保護(hù)套,充電倉結(jié)構(gòu)件等功能性器件
這幾乎是證實了此前傳聞的,博碩科技在AI Pin初代產(chǎn)品中獨供外觀件及模切件的供應(yīng)鏈關(guān)系和地位。
除了這兩個與AI Pin有關(guān)系的博碩科技、奧海科技,我們重點還是要尋找有想象力機會,但是還沒有完全爆發(fā)的潛力玩家。在這方面,激光投影可能是個不錯的賽道。即便國內(nèi)外都有實力派的投影玩家,但是優(yōu)中選優(yōu)的投資道理還是不必多說,就像此次跟漲的光峰科技,深耕激光顯示領(lǐng)域17年,累計申請專利2714項,獨創(chuàng)的ALPD技術(shù)更是已經(jīng)發(fā)布了ALPD 5.0,和體積非常小的投影光學(xué)模組,始終保持著行業(yè)的遙遙領(lǐng)先。
至于市場落地應(yīng)用方面,在影院領(lǐng)域,光峰在中國激光電影市場份額超70%;在工程商教領(lǐng)域,光峰在投影機市場市占率同樣位居第一。并且在去年切入車載領(lǐng)域后,僅1年時間就獲得包括比亞迪、賽力斯、北汽新能源等在內(nèi)的6個車企定點,算是從側(cè)面進(jìn)一步佐證了光峰的投影技術(shù)和產(chǎn)品市場化的能力。
當(dāng)然,還有偉時電子、風(fēng)語筑等掌握了空中成像技術(shù)的企業(yè)玩家同樣在此次AI Pin概念股中得到了爆發(fā)。尤其是偉時電子,旗下參股的東超科技是國內(nèi)空中成像技術(shù)領(lǐng)軍的企業(yè),其自主研發(fā)的DCT-Plate鏡片能將畫面直接呈現(xiàn)在空氣中,并可通過交互技術(shù)與畫面直接交互,整個過程中不需要任何承載介質(zhì)。
除此之外,和光峰一樣,拋開AI Pin的概念,回到更具想象力的便攜式AI硬件來看,能為大模型提供算法和數(shù)據(jù)的企業(yè)玩家或許同樣值得期待。畢竟AI Pin這類智能硬件的功能內(nèi)核是AI大模型,離不開海量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練。
只不過需要注意的是,如果這些便攜式AI硬件未來真的具體到教育等某一場景的話,可能就對“每日互動”等領(lǐng)域玩家提出了更高的數(shù)據(jù)分類要求。畢竟“全才”不如“專才”精,有著網(wǎng)易有道、科大訊飛等老牌教育智能玩家們在,相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)算法競爭也將更加激烈。
當(dāng)然,從客觀來講,當(dāng)前由AI Pin撬開的圍繞AI硬件創(chuàng)新浪潮正在開啟,在這場便攜式AI爆發(fā)之前,這波由AI Pin概念股們提前獲取到的投資紅利,雖然有點旱澇保收的意味,但卻只能算是開胃小菜,更長遠(yuǎn)、更想象力的AI投資大餐才剛剛開始上桌。
這也不禁令我感慨,在A股這個中國最大的“知識付費平臺”,付費學(xué)習(xí)了這么多年,看來還是有點用的,也希望對各位新老韭菜們都能有所啟發(fā)……
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