中國香港信託規(guī)劃師研修班(二期)畢業(yè)班合照
12月14 — 12月15日，中國香港信託協(xié)會再出發(fā)，“2023中國香港信託規(guī)劃師研修班二期“在海南三亞隆重開班，圓滿收官。
今年10月中國香港信託協(xié)會主辦的“2023中國香港信託規(guī)劃師研修班一期“成功舉辦并獲得首期學(xué)員的充分肯定。12月14日-12月15日，中國香港信託協(xié)會再出發(fā)，在海南三亞點亮暖冬之旅，再度帶領(lǐng)二期學(xué)員探尋中國香港信託奧義。
本次研修班定位離岸信託學(xué)以致用，賦能挖掘高凈值客戶。課程設(shè)置緊扣離岸信託發(fā)展難題，并給出針對性解決思路與方法，協(xié)助學(xué)員塑造更完整的知識框架體系，滿足日益增長的家族傳承管理的需求，更特別設(shè)置合作分享環(huán)節(jié)，協(xié)會高管現(xiàn)身為學(xué)員介紹優(yōu)質(zhì)合作項目與豐厚激勵政策，從而進(jìn)一步幫助學(xué)員對現(xiàn)有客戶資源的高效開發(fā)、有效轉(zhuǎn)化，切實提高從業(yè)者收入。
課程吸引了30多位來自世界各地的學(xué)員參加，包括新西蘭、中國中國香港、中國內(nèi)地等地學(xué)員齊聚三亞，共同開啟中國香港信托規(guī)劃師研修班二期的暖冬之旅。通過此次研修班，學(xué)員們有機會與資深離岸信託專家、業(yè)界同行進(jìn)行面對面交流，并通過中國香港信託協(xié)會所打造的這一平臺鏈接多方資源，實現(xiàn)推動個人價值提升，對中國香港信託未來發(fā)展和運用中國香港信託多方賦能也有了更深刻認(rèn)識。
此次研修班，以6堂信託專業(yè)課、2堂案例分享課、出海游艇酒會、交流聚餐、專業(yè)分享會等形式，幫助學(xué)員深入了解家族財富傳承重心，家族治理難題，中國香港家族信託法律及全球財富規(guī)劃等離岸信託規(guī)劃重要內(nèi)容。
01 6堂信託專業(yè)課，深入了解中國香港信託
陳昊君導(dǎo)師在為二期學(xué)員們授課
中國香港信託協(xié)會會長陳昊君在首堂“家族財富傳承與全球宏觀視野“信託課上，從高凈值人群的財富傳承需求出發(fā)，深入淺出地引導(dǎo)學(xué)員全面梳理全球政治與經(jīng)濟格局。不僅分享了中國香港信託協(xié)會對于內(nèi)地高凈值人群家族財富有序傳承的獨到見解，還激發(fā)了在場學(xué)員的深度思考，引發(fā)強烈共鳴。
陳昊君認(rèn)為，中國香港作為全球重要的金融中心之一，此刻盡享天時地利人和，在財富傳承和資產(chǎn)規(guī)劃中的作用和優(yōu)勢不應(yīng)被忽視。
內(nèi)地資深執(zhí)業(yè)律師，AFP持證人雷主愛針對家族財富傳承的核心問題，分析不同家族財富傳承工具的特點，介紹了離岸信託的起源、發(fā)展及獨特優(yōu)勢，并就離岸信託在財富傳承中所起的重要作用進(jìn)行全方位解讀。
隨后，離岸信託架構(gòu)師黃依雯通過詳盡的案例解析，帶領(lǐng)學(xué)員認(rèn)識了解離岸信託受托人職責(zé)，以及專業(yè)受托人在離岸信託架構(gòu)中所起到的作用，她指出，委托人在選擇受托人時需要考慮其信譽、專業(yè)能力、經(jīng)驗和合規(guī)性等因素，以確保離岸信託的順利運作和有序傳承。
國際法稅資深專家，國際注冊會計師劉虹針對高凈值人群面臨的主要財稅危機入手，通過具體案例詳細(xì)介紹了如何通過離岸信託實現(xiàn)風(fēng)險隔離。劉虹指出，高凈值人群需要認(rèn)識到財稅危機和風(fēng)險規(guī)避的重要性，選擇合適的稅務(wù)籌劃方案和離岸信託受托人，從而實現(xiàn)家族財富的有效保護。
在結(jié)束白天的緊張學(xué)習(xí)之后，協(xié)會特別為學(xué)員舉辦專業(yè)分享會，分享會由中國香港信託協(xié)會會長陳昊君、中國香港信託協(xié)會營運總監(jiān)陳志豪、中國香港信託協(xié)會大中華區(qū)會長張希剛、中國香港信託協(xié)會高級信託經(jīng)理辜思成帶來，幾位中國香港信託專家分別為學(xué)員們詳盡分享了中國香港信託發(fā)展機會，平臺資源及渠道合作的豐厚政策，并特設(shè)問答環(huán)節(jié)，與學(xué)員們進(jìn)行親切互動。
分享會引發(fā)在場學(xué)員的高度認(rèn)同。學(xué)員們認(rèn)為，中國香港信託規(guī)劃師研修班不僅擁有專業(yè)學(xué)習(xí)課程，更為所有人搭建了一個資源融合，專業(yè)提升，事業(yè)擴展的平臺。通過這一平臺，中國香港信託協(xié)會可以為業(yè)界同行提供全方位的支持和服務(wù)，幫助其實現(xiàn)專業(yè)提升、資源升級和多元合作。希望更多人能夠發(fā)現(xiàn)中國香港信託規(guī)劃師研修班這一“寶藏”課程。
第二天的課程學(xué)習(xí)同樣內(nèi)容豐富，干貨滿滿。
中國香港資深執(zhí)業(yè)律師梁家樂從法律角度解讀中國香港法律對中國香港信託的保護措施，帶領(lǐng)學(xué)員回顧中國香港司法制度發(fā)展歷程，幫助學(xué)員了解中國香港司法制度和法律環(huán)境，指出中國香港司法制度為何值得信任的根本原因。
來自中國香港、擁有超十年債券市場交易經(jīng)驗，中國香港信託資產(chǎn)管理有限公司項目及法規(guī)部總監(jiān)陳焯基從財富管理與風(fēng)險控制角度出發(fā)，為學(xué)員梳理風(fēng)險防范與財富管理思路，幫助學(xué)員認(rèn)識和了解當(dāng)前先進(jìn)的財富管理策略及工具。
國際知名金融專家，中國香港信託資產(chǎn)管理有限公司營運總裁梅英霆壓軸出場，為學(xué)員們帶來信託架構(gòu)解析課程，并親身指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行中國香港信託設(shè)立實操演練。
梅英霆以信託案例個人及家庭情況出發(fā)，根據(jù)客戶需求，為學(xué)員刨析客戶資產(chǎn)風(fēng)險，并針對性進(jìn)行離岸信託架構(gòu)規(guī)劃，同時對目標(biāo)客戶的資產(chǎn)根據(jù)其需求做出合理規(guī)劃方案。
學(xué)員通過對中國香港離岸家族信託的現(xiàn)場實操演練，將課程所學(xué)用于解決實際問題，讓學(xué)以致用有了更直觀的體現(xiàn)。
02 暖冬中暢享碧海藍(lán)天，學(xué)習(xí)休閑兩不誤
在學(xué)習(xí)間隙，中國香港信託協(xié)會特別為所有學(xué)員精心準(zhǔn)備了游艇商務(wù)酒會+晚宴，進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)員間的充分了解與深入交流，在三亞的暖冬之中，暢談中國香港信託的美好未來。研修班(二期)全體乘游艇出海在陽光明媚的午后，滿載研修班學(xué)員的豪華游艇緩緩駛出海港，開啟了輕松愜意的出海之旅。海風(fēng)輕輕吹過，陽光透過云層灑在波光粼粼的海面上，讓人心曠神怡。
游艇派對歡樂時光
甲板之上，美酒、美食依次排開，學(xué)員三三兩兩圍坐，或交流，或暢飲，笑聲、音樂、海浪聲交織，形成一曲美妙的樂章。在三亞的碧海藍(lán)天之間，海面之上的摩托艇、水上飛龍穿梭、升騰，歡樂聲、笑聲交織，構(gòu)成了一幅動人的畫面。暢游在三亞的碧海藍(lán)天之間，學(xué)員們感到無比的放松和愉悅。學(xué)員們在這片美景中暢游，盡情享受這難得的休閑時光。在出海歸來之后，一場豐盛的海鮮大餐正等待著學(xué)員們的到來。桌子上擺滿了各種新鮮的海鮮，每一道菜都經(jīng)過了精心的挑選和處理，顯得格外誘人。研修班學(xué)員身穿休閑服飾，洋溢著歡樂，盡情享受來自大海的饋贈。
03專業(yè)認(rèn)證加持，儀式感滿滿的學(xué)員結(jié)業(yè)儀式
時光匆匆，為期2天的中國香港信託研修班(二期)轉(zhuǎn)瞬即逝。12月15日下午，在三亞山海天JW萬豪酒店，舉辦了中國香港信託協(xié)會中國香港信託規(guī)劃師研修班的畢業(yè)典禮，慶祝學(xué)員完成研修班(二期)所有課程的學(xué)習(xí)并順利結(jié)業(yè)。同時為課程期間表現(xiàn)優(yōu)異的小組與學(xué)員代表頒發(fā)“優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組”與“優(yōu)秀學(xué)員”證書，以示嘉獎。
研修班二期所有學(xué)員領(lǐng)取結(jié)業(yè)證書
所有學(xué)員依次上臺，領(lǐng)取這份屬于他們的榮譽。掌聲、歡呼聲此起彼伏，學(xué)員們?yōu)樽约旱母冻龊统删透械津湴梁妥院?。他們的努力和汗水得到了?yīng)有的回報，這一刻的喜悅和滿足將成為他們未來奮斗的動力。
優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組
優(yōu)秀學(xué)員
中國香港信託協(xié)會會長陳昊君為所有學(xué)員頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，祝賀研修班(二期)學(xué)員完成所有課程的學(xué)習(xí)，并勉勵學(xué)員們學(xué)以致用，將研修班課程的所學(xué)所思，融合于日常的工作生活，運用好離岸信託這一財富規(guī)劃利器，帶著課程平臺所賦予的資源和技能，為客戶，為自己，為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。
中國香港信託協(xié)會副會長兼市場營運長陳倩銘為導(dǎo)師團頒發(fā)嘉許狀中國香港信託協(xié)會副會長兼市場營運長陳倩銘女士為課程導(dǎo)師們頒發(fā)嘉許狀，陳倩銘代表中國香港信託協(xié)會感謝導(dǎo)師們的辛勤付出，導(dǎo)師們以豐富經(jīng)驗、專業(yè)見解、高尚師德，贏得全體學(xué)員尊敬和愛戴。
研修班二期學(xué)員代表上臺發(fā)表感言，學(xué)員代表真誠說到：“首先感謝老師們和研修班工作人員這兩天辛勤的付出和周到細(xì)致的安排。更感謝中國香港信託協(xié)會所打造的這一學(xué)習(xí)交流平臺。在中國香港信託規(guī)劃師研修班，我們不僅學(xué)到了專業(yè)知識，還收獲了珍貴的友誼和人脈資源。我們將帶著這份財富回到各自的工作崗位上，學(xué)以致用，促進(jìn)個人發(fā)展和事業(yè)提升。”
寫在最后
中國香港信託規(guī)劃師研修班(二期)在首期基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，圓滿收官!中國香港信託規(guī)劃師研修班已逐漸成熟，漸成規(guī)模，在這一學(xué)習(xí)交流平臺，學(xué)員可一舉收獲學(xué)習(xí)提升與資源融合，為個人今后的事業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。希望更多人能認(rèn)識、了解到這一系列課程的優(yōu)勢和獨到之處。中國香港信託協(xié)會也將一如既往，保持推動信託普及化的初心，為廣大伙伴及客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，共同推動中國香港信託行業(yè)的繁榮與發(fā)展。祝愿所有學(xué)員在財富規(guī)劃之路上一帆風(fēng)順，得心應(yīng)手，順利實現(xiàn)財富夢想。中國香港信託協(xié)會中國香港信託規(guī)劃師研修班三期將于明年三月在杭州西子湖畔正式開啟，敬請期待。讓我們相約杭州，不見不散!
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