2023年，我國資本市場(chǎng)在改革中穩(wěn)步前行。這一年，我國資本市場(chǎng)正式邁入全面注冊(cè)制時(shí)代。事實(shí)上，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，標(biāo)志著注冊(cè)制的制度安排基本定型，在中國資本市場(chǎng)改革發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義。對(duì)于券商而言，這是一個(gè)機(jī)遇，投行業(yè)務(wù)打開了新的發(fā)展空間，但更考驗(yàn)券商的綜合服務(wù)能力。
在全面注冊(cè)制的推動(dòng)下，華英證券股權(quán)融資業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼。上半年，承銷保薦項(xiàng)目家數(shù)和規(guī)模雙雙增長，完成IPO項(xiàng)目2單，承銷金額14.71億元。其中天鍵股份創(chuàng)業(yè)板IPO為中央紅軍長征出發(fā)地贛南革命老區(qū)第一單，超募7.41億元;海達(dá)爾北交所IPO是2023年無錫市新增的第一家北交所上市公司。此外，另有已過會(huì)項(xiàng)目3單，申報(bào)在審項(xiàng)目5單，輔導(dǎo)項(xiàng)目11單，股權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。再融資業(yè)務(wù)加速前行，華英證券完成項(xiàng)目2單，承銷金額15.88億元。其中通用股份定增項(xiàng)目為全面注冊(cè)制改革后無錫市首單面向特定對(duì)象發(fā)行項(xiàng)目;春秋電子可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，為三年內(nèi)第二次為發(fā)行人再融資提供服務(wù)。此外，另有4單定增項(xiàng)目和2單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目申報(bào)在審。
在債券融資業(yè)務(wù)上，華英證券以嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，專注產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)突破。上半年，債券承銷項(xiàng)目數(shù)量達(dá)67單，政府債分銷項(xiàng)目13單，合計(jì)承銷金額高達(dá)278.34億元。承銷家數(shù)和承銷規(guī)模同比分別增長48.89%和34.35%。此外，另有已取得批文待發(fā)行債券項(xiàng)目46單，在審債券項(xiàng)目30單，待發(fā)行規(guī)模超千億元。在已完成的項(xiàng)目中，有不少標(biāo)桿性的案例。比如，“23渭南綠色債”成為2023年中西部地區(qū)首單綠色企業(yè)債券，不僅創(chuàng)下了西北地區(qū)同評(píng)級(jí)、同品種債券中歷史最大發(fā)行規(guī)模、最長發(fā)行期限和最低發(fā)行利率的記錄，也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了可觀的資金支持。此外，“23興陽專項(xiàng)債”為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了專項(xiàng)資金，助力當(dāng)?shù)馗哔|(zhì)量發(fā)展。
在財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)域，華英證券堅(jiān)持以客戶為中心，致力于做好客戶服務(wù)工作，通過匹配客戶資源，強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同，為客戶提供高質(zhì)量的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。上半年，完成財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目25單，推薦新三板掛牌項(xiàng)目2單，發(fā)行項(xiàng)目4單，同時(shí)持續(xù)督導(dǎo)88家企業(yè)。
華英證券在全面注冊(cè)制時(shí)代展現(xiàn)出了強(qiáng)大的執(zhí)行力和創(chuàng)新力。股權(quán)融資、債券融資以及財(cái)務(wù)顧問三大業(yè)務(wù)相互支撐，共同為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的金融支持。未來，華英證券有望在資本市場(chǎng)上繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，為中國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長貢獻(xiàn)力量。
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