2月底，特斯拉公司在其社交媒體賬號再次分享了Optimus機器人的最新視頻，并配以標(biāo)題“完成每日步數(shù)目標(biāo)”。
自2021年8月特斯拉公布了Optimus項目以來，短短2年多時間內(nèi)Optimus機器人已經(jīng)從保持良好平衡，正常擬人行走進化為能夠疊“豆腐塊”、分類排列積木等精細(xì)化操作了。
再聯(lián)想到2月Open AI重磅發(fā)布的文生視頻工具Sora，馬斯克對其點評的“GG humans”，具有強大學(xué)習(xí)能力的AI及人形機器人紛紛引發(fā)行業(yè)人士預(yù)測：除了生成式AI，2024年或?qū)⒁彩侨诵螜C器人快速發(fā)展的一年。
01
人形機器人的出圈瞬間
這個開年，和Sora一起刷屏的還有各家的人形機器人。
斯坦福人形機器人化身“大廚”完成了咖啡拉花、顛勺炒菜;特斯拉擎天柱變身“保姆”，疊衣、收拾東西;美國人形機器人在寶馬汽車工廠“擰螺絲”“裝玻璃”……
各家人形機器人大顯身手，此時不僅僅是白領(lǐng)針對ChatGPT哀鴻遍野，廚師、家政和車間工人也紛紛擔(dān)心未來會被人形機器人所“替代”。
北京科技大學(xué)教授曾欣表示：“與前些年那些從事簡單重復(fù)動作或僅有娛樂價值的人形機器人最大的不同，是如今的人形機器人大多擁有較高的人工智能水平。”
令人感到震驚的是人形機器人迅猛發(fā)展僅僅只有50多年的歷史。
1967年，日本早稻田大學(xué)研制的全球首個人形機器人WABOT-1誕生，雖然行動能力只相當(dāng)于一歲半的嬰兒，但其仿生形態(tài)仍舊震驚了世界。
1986年，日本本田創(chuàng)造的ASIMO已經(jīng)能實現(xiàn)小跑、單足跳、上下樓梯和踢足球等系列復(fù)雜運動。
近年來，在AI技術(shù)的加持下，人形機器人已經(jīng)從前些年的技術(shù)驗證期快速迭代商業(yè)化試水期。
2013年，波士頓動力公司Atlas原型機正式公開，快速小跑、三級跳、后空翻和空中體操等一系列復(fù)雜動作也能輕松完成。
2022年，特斯拉公司的人形機器人Optimus亮相，更是將人形機器人的發(fā)展推向快車道。據(jù)悉，Optimus可拿取約20千克重的物品，行走速度約時速8公里，并且其大腦還搭載特斯拉的超級計算機系統(tǒng)Dojo，擁有超強的計算能力。
國內(nèi)人形機器人的發(fā)展也當(dāng)仁不讓，如比亞迪投資人形機器人創(chuàng)業(yè)公司智元機器人、小鵬汽車發(fā)布自研人形機器人PX5、小米推出人形仿生機器人CyberOne以及中國電科21所的電科機器人1號等。
繼計算機、智能手機、新能源汽車后，人形機器人被認(rèn)為是有望成為下一個顛覆性的產(chǎn)品。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人形機器人具有的強大"爆發(fā)力"，不僅能替代人力完成危險和重復(fù)的工作，伴隨大模型不斷推進，當(dāng)下的人形機器人不僅是形態(tài)更接近人，而且更具智慧，能夠通過“判斷和思考”做出“決策和行動”。
02
各大廠商的賽點爭奪和未來計劃
人形機器人作為人類智能化等諸多前沿技術(shù)的結(jié)晶，有著難以限量的發(fā)展前景，因此也成為各大廠商爭奪的賽場。
“賽前準(zhǔn)備”
2021年8月，馬斯克發(fā)布了特斯拉人形機器人計劃后，Optimus一代和二代相繼推出，在經(jīng)過多輪迭代后，已經(jīng)擁有了精細(xì)化的運動和抓握能力。
波士頓動力的人形機器人ATLAS可以在工地給人類當(dāng)助手，完成搭橋、爬樓、飛身旋轉(zhuǎn)、向人類扔工具包、前空翻等靈敏動作。
而與寶馬達成合作的新起之秀Figure 01機器人則具有穩(wěn)步行走、自主撿物品、搬運物品和自主導(dǎo)航的能力。
斯坦福的機器人Mobile Aloha可以自主完成炒菜。
亞馬遜推出了Astro，能夠在家庭環(huán)境中巡邏，提供安防功能。
英偉達全新自主移動機器人平臺Isaac AMR(Autonomous Mobile Robot)，可加快AMR的開發(fā)和部署速度，減少成本和縮短產(chǎn)品上市時間。
“具體計劃”
值得關(guān)注的是，目前眾多機器人大多為“概念股”，人形機器人何時能落地?來看看廠商們的計劃。
特斯拉表示最早明年將出貨首批人形機器人。
馬斯克在2023世界人工智能大會曾提出：“未來的某個時刻，機器人和人類的比例或?qū)⒊^1：1”。
優(yōu)必選表示在2023年-2024年，優(yōu)必選人形機器人將實現(xiàn)人形機器人在搬運等工業(yè)場景中的測試。而據(jù)2月22日優(yōu)必選科技官方微信視頻號展示，優(yōu)必選人形機器人Walker S在蔚來汽車工廠參與了門鎖質(zhì)檢、車燈蓋板檢測、安全帶檢測、貼車標(biāo)等工作，由此可以看出優(yōu)必選人形機器人進展比較順利。
智元預(yù)計2024年公司通用型具身智能機器人將會實現(xiàn)商業(yè)化落地。
“未來發(fā)展”
歸功于人工智能與智能軀體技術(shù)的不斷進步，人形機器人以秒級的速度進行不斷優(yōu)化，
賽道的火熱，讓資本市場大開綠燈、蜂擁而至，那么未來人形機器人市場如何?將如何發(fā)展?各界也紛紛進行了預(yù)測。
1、在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上
英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在ITF World 2023半導(dǎo)體大會上表示：人工智能的下一個浪潮是“具身智能”(EmbodiedAI)，即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統(tǒng)，比如機器人、自動駕駛汽車，甚至聊天機器人，它們都能很好地理解物理世界。
馬斯克表示：特斯拉人形機器人Optimus需求可能會達到100億至200億臺，Optimus將占到特斯拉長期價值的大部分。
2、在市場規(guī)模上
高盛預(yù)測，在理想情況下，2035年人形機器人市場規(guī)?；?qū)⑦_到1540億美元。
華泰證券表示，在政策大力推動與頭部企業(yè)引領(lǐng)下，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，市場熱度高漲。
具體到投資端，今年1月初，熱管理龍頭三花智控宣布計劃不低于50億元加碼機器人業(yè)務(wù)，具體產(chǎn)品包括機器人機電執(zhí)行器和域控制器等。
無獨有偶，汽車零部件龍頭拓普集團總投資約50億元，用于機器人電驅(qū)系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)及銷售。
此外，亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯(Jeff Bezos)、AI芯片領(lǐng)導(dǎo)者英偉達、ChatGPT開發(fā)者OpenAI以及其他知名億萬富翁或大型科技公司正在開發(fā)類人機器人的初創(chuàng)科技企業(yè)——Figure AI Inc。據(jù)知情人士稱，貝佐斯已經(jīng)承諾投資1億美元，OpenAI的大股東微軟(MSFT.US)則將投資9,500萬美元，英偉達(NVDA.US)和亞馬遜(AMZN.US)旗下的一只基金將各自投資5,000萬美元。
03
2024年人形機器人的市場前景如何?
據(jù)中國機器人網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年，中國機器人行業(yè)共發(fā)生134起融資事件。其中，近億與過億元級融資事件共52起，2023年融資金額總計約在200億元左右。
2024年1月，工信部、科技部、中國科學(xué)院等7部門正式發(fā)布《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》任務(wù)提到：打造標(biāo)志性產(chǎn)品，做強未來高端裝備。其中，寫在第一位的就是人形機器人。
根據(jù)工信部印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。
Markets and Markets預(yù)計到 2027年，全球人形機器人市場規(guī)模達173億美元，復(fù)合增長率為 63.5%，市場發(fā)展廣闊。
華泰證券預(yù)測，2030年人形機器人總市場規(guī)模超過3500億元，并重點看好絲杠、減速器、空心杯電機、傳感器等技術(shù)壁壘偏高的環(huán)節(jié)。此外，華泰證券認(rèn)為從2023年開始，在政策大力推動與頭部企業(yè)引領(lǐng)下，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，市場熱度高漲，并認(rèn)為2024年為特斯拉Optimus量產(chǎn)前定點的重要窗口期。
而在行業(yè)的下游方向，光大證券認(rèn)為，隨著人形機器人放量，電機行業(yè)有更廣闊的發(fā)展空間。
國泰君安證券認(rèn)為2024年極有可能迎接人形機器人產(chǎn)業(yè)元年，并提出國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)要堅持“硬件設(shè)計創(chuàng)新+中國制造降本”的核心產(chǎn)業(yè)邏輯，關(guān)注“3+3”核心零部件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
其認(rèn)為機器人與汽車、手機行業(yè)一樣，未來穩(wěn)定狀態(tài)下會是贏者通吃、頭部聚集的競爭格局。軟硬件全棧自研的AI機器人本體廠商更有機會勝出，要關(guān)注細(xì)細(xì)打磨產(chǎn)品，積累后發(fā)優(yōu)勢的公司。有底層操作系統(tǒng)的大廠，可以通過收購，或者自己組建本體團隊，具備全鏈條整合創(chuàng)新能力的企業(yè)勝率更大。
開普勒探索機器人的聯(lián)合創(chuàng)始人認(rèn)為，現(xiàn)在人形機器人產(chǎn)業(yè)仍處于早期階段，非強競爭階段。
就國內(nèi)市場而言，可以看到，中國的人形機器人市場處于商業(yè)化探索的起步階段，商業(yè)場景和家庭場景是主要應(yīng)用市場。國內(nèi)人形機器人市場的投資基本處于早期階段，天使輪和A輪企業(yè)較多，投資的熱點是核心零部件，在區(qū)域上以廣東上海和江蘇分列前三。
伴隨各大頭部廠家的發(fā)力，在飛速迭代的智能AI輔助下，人形機器人的發(fā)展正在“狂飆”，商業(yè)化元年或?qū)⒕驮谘巯隆?/p>
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參考信息：
1、天風(fēng)研究：人形機器人元年或?qū)㈤_啟，AI下游硬件應(yīng)用迭起
2、“310”機器人，走進生活還有多遠(yuǎn)?
3、“人形機器人”產(chǎn)業(yè)化加速，2024年投資機會如何?
4、馬斯克再次帶火人形機器人，資本炒作下成色幾何?
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11、光大證券：隨著人形機器人放量 電機行業(yè)有更廣闊的發(fā)展空間
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14、光大證券：優(yōu)必選Walker S進入蔚來工廠實訓(xùn) 人形機器人加快落地
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