轉(zhuǎn)自微信公眾號獨(dú)角獸早知道：聲通科技完成港股上市備案，地方國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)資本等股東加持，交互式AI市場領(lǐng)導(dǎo)者一文。
近日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于上海聲通信息科技股份有限公司(聲通科技)境外發(fā)行上市備案通知書。聲通科技將計(jì)劃發(fā)行不超過11,906,050股普通股并在中國香港交易所上市。
聲通科技完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。聲通科技應(yīng)當(dāng)按承諾嚴(yán)格落實(shí)國家發(fā)展改革委、商務(wù)部等部門提出的整改要求，并在境外發(fā)行上市過程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
聲通科技自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個營業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著聲通科技已取得進(jìn)行中國香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。
聲通科技是中國的企業(yè)級信息技術(shù)解決方案提供商，致力于提供便捷多樣的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，該等解決方案可有效提升企業(yè)級用戶信息交換和業(yè)務(wù)交互方面的便利性及智能化程度。
聲通科技的解決方案基于公司的技術(shù)，包括實(shí)現(xiàn)人機(jī)語音交互的核心交互式人工智能(“交互式人工智能”)技術(shù);通過多制通信方式及多媒體形式整合通信從而賦能核心交互式人工智能技術(shù)的非人工智能融合通信技術(shù);及支持產(chǎn)品引擎的其他人工智能及計(jì)算機(jī)技術(shù)。
公司的融合通信技術(shù)、核心交互式人工智能技術(shù)及產(chǎn)品引擎技術(shù)分別滿足企業(yè)級用戶的“溝通”、“思考”到“執(zhí)行”需求，從而促成完整的企業(yè)級交互式人工智能體驗(yàn)。
根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，以2022年的收入計(jì)算，聲通科技于中國企業(yè)級全棧交互式人工智能解決方案市場中排名第二，市場份額為2.7%，其中第一大解決方案提供商的市場份額為14.4%。根據(jù)同一資料來源及按相同指標(biāo)計(jì)，聲通科技在中國企業(yè)級交互式人工智能解決方案市場中排名第七，市場份額為0.9%，并在中國整個交互式人工智能解決方案市場中擁有0.8%的市場份額，于2022年達(dá)到人民幣(下同)580億元。
于往績記錄期間，公司主要向四個主要終端客戶行業(yè)(即城市管理及行政、汽車及交通、通信和金融)提供解決方案，公司從該等行業(yè)中積累了豐富的行業(yè)知識、工程經(jīng)驗(yàn)及客戶洞察。
聲通科技的解決方案由公司強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施VoicecommBrain及全面的功能模塊VoicecommSuites提供支持。VoicecommBrain由公司在融合通信及人工智能領(lǐng)域自主開發(fā)的核心技術(shù)所支撐。基于VoicecommBrain，公司開發(fā)出了一整套VoicecommSuites，其模塊化組合使公司能夠提供不同類型的解決方案。
視乎特定用戶的具體需求，公司的解決方案在不同程度上涉及核心交互式人工智能技術(shù)、融合通信技術(shù)及/或其他技術(shù)，而核心交互式人工智能技術(shù)在若干應(yīng)用中可能并不常用。于往績記錄期間，核心交互式人工智能技術(shù)并未應(yīng)用于公司現(xiàn)有的所有解決方案項(xiàng)目，因?yàn)楣疽噙x擇向目前僅要求實(shí)現(xiàn)融合通信的客戶提供解決方案，旨在進(jìn)一步向上銷售核心交互式人工智能技術(shù)。
財(cái)務(wù)方面，聲通科技的收入由2020年的3.47億元增至2021年的4.60億元，并進(jìn)一步增至2022年的5.15億元，2020年至2022年的復(fù)合年增長率為21.8%。公司的收入亦由截至2022年9月30日止九個月的3.24億元增加50.8%至截至2023年9月30日止九個月的4.88億元。
公司的毛利由2020年的1.12億元增至2021年的1.52億元，并進(jìn)一步增至2022年的2.02億元，2020年至2022年的復(fù)合年增長率為34.3%，且公司的毛利率亦由2020年的32.2%持續(xù)提升至2021年的33.1%，并進(jìn)一步增至2022年的39.1%。
公司的毛利亦由截至2022年9月30日止九個月的1.18億元增加70.2%至截至2023年9月30日止九個月的2.01億元，同期，毛利率由36.4%上升至41.1%。
聲通科技的業(yè)務(wù)能保持持續(xù)盈利，公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤(一項(xiàng)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)于2020年、2021年及2022年分別為5980萬元、6230萬元及7170萬元。公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤(一項(xiàng)非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)亦由截至2022年9月30日止九個月的3760萬元增至截至2023年9月30日止九個月的8080萬元。盡管公司的研發(fā)開支不斷增加，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年9月30日止九個月的金額分別為1370萬元、3630萬元、6400萬元及7560萬元，公司仍然實(shí)現(xiàn)了上述增長。
聲通科技于2022年的研發(fā)人員人均年收入貢獻(xiàn)(按年內(nèi)收入除以年初及年末研發(fā)人員人數(shù)的算術(shù)平均值計(jì)算)達(dá)410萬元，根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，公司的研發(fā)人員人均年收入貢獻(xiàn)遠(yuǎn)高于當(dāng)年中國約200萬元的業(yè)內(nèi)平均水平，亦在中國前五大企業(yè)級全棧交互式人工智能解決方案提供商中排名最高。
人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)經(jīng)歷了快速發(fā)展與迭代，極大地改變企業(yè)級信息產(chǎn)出、傳輸及應(yīng)用的范式。因此，企業(yè)級交互式人工智能的商業(yè)化應(yīng)用迎來拐點(diǎn)，為企業(yè)級用戶提升溝通效率及數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵助力。
根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，中國企業(yè)級交互式人工智能解決方案市場的規(guī)模于2022年達(dá)到532億元，預(yù)計(jì)將于2027年達(dá)到1,897億元，2022年至2027年的復(fù)合年增長率為29.0%。然而，根據(jù)同一資料來源，2022年中國企業(yè)級交互式人工智能解決方案的市場滲透率僅為10.4%，而美國則為16.7%。目前中國企業(yè)級交互式人工智能解決方案的市場滲透率仍有巨大提升空間，預(yù)計(jì)2027年的滲透率將提升至15.6%。
中國企業(yè)級交互式人工智能解決方案市場目前仍面臨一系列痛點(diǎn)，尤其體現(xiàn)在非全棧式解決方案提供商嘗試從根本上解決企業(yè)級用戶需求時所面臨的挑戰(zhàn)。
首先，由于企業(yè)級用戶對交互式人工智能賦能的需求是基于一站式的，但非全棧式解決方案下的每個產(chǎn)品卻常由不同的提供商獨(dú)立設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此造成一系列對接、效率及維護(hù)等方面的問題，進(jìn)而難以打破數(shù)據(jù)孤島。
其次，盡管企業(yè)級用戶通常需要具有跨場景高可擴(kuò)展性的解決方案，非全棧式解決方案提供商難以實(shí)現(xiàn)對最終解決方案的統(tǒng)一管理，給實(shí)現(xiàn)“即需即用”的用戶體驗(yàn)帶來挑戰(zhàn)。
此外，因缺乏自研的交互式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，該等提供商提供的非全棧式解決方案一般局限于應(yīng)用層，因此他們無法針對特定應(yīng)用場景優(yōu)化整體系統(tǒng)。再者，由于企業(yè)級用戶在最終選擇交付時會基于各種具體考量，非全棧式解決方案提供商卻難以靈活地交付以滿足用戶其快速迭代的業(yè)務(wù)需求。
最后，根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，采購和集成多個非全棧式解決方案的總部署成本由于功能重復(fù)性和非標(biāo)準(zhǔn)化原因比全棧式解決方案高出約15%至30%，因此投資回報(bào)率具有不確定性。
鑒于以上情況，具備自有融合通信技術(shù)及AI算法基礎(chǔ)能力，同時具備自主開發(fā)交互式人工智能應(yīng)用能力的企業(yè)級全棧交互式人工智能解決方案提供商將能夠通過充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢獲取更大的市場機(jī)會。聲通科技不斷探索創(chuàng)新應(yīng)用場景，致力于解決行業(yè)痛點(diǎn)，讓企業(yè)級高效溝通觸手可得。
招股書顯示，聲通科技基于VoicecommBrain和VoicecommSuites，提供了各種類型的企業(yè)級解決方案，該等解決方案經(jīng)證實(shí)可有效地提升企業(yè)級用戶在信息交換和商業(yè)交互方面的便利性及智能化程度。
具體而言，公司的解決方案已經(jīng)被來自主要包括城市管理及行政、汽車及交通、通信和金融的多元化終端客戶行業(yè)的企業(yè)級用戶所采用。公司亦已制定公司的解決方案布局并進(jìn)一步拓展至可被交互式人工智能賦能的其他行業(yè)，如媒體、醫(yī)療健康、電商及零售等。
城市管理及行政。公司的解決方案已主要應(yīng)用于智慧園區(qū)(涉及多種應(yīng)用場景的綜合性政府項(xiàng)目)、智慧行政以及智慧物聯(lián)，以技術(shù)助力構(gòu)建城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共空間及相關(guān)場景互聯(lián)互通的智慧城市，亦使城市管理及行政服務(wù)更加便捷及智能。
汽車及交通。公司的解決方案已主要應(yīng)用于車企與物流公司的客戶服務(wù)、可實(shí)現(xiàn)智能座艙并促進(jìn)車輛資源和路線導(dǎo)航智能調(diào)度的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及車路協(xié)同自動駕駛，助力實(shí)現(xiàn)安全、便捷、智能及一體化的車輛管理和出行體驗(yàn)。
通信。公司的解決方案可以賦能電信公司的通信工具及其他增值服務(wù)，如云總機(jī)和智能工牌。該等解決方案使已采購該等通信工具及增值服務(wù)的企業(yè)的各種通信和管理需求得到智能化滿足，同時大幅降低部署及維護(hù)成本。
金融。公司為金融機(jī)構(gòu)提供的解決方案主要用于電話銀行，從而提升其客戶服務(wù)并推動金融行業(yè)全面智能化轉(zhuǎn)型。此外，公司還為優(yōu)化其內(nèi)部流程的服務(wù)培訓(xùn)提供解決方案。
得益于公司的亮點(diǎn)以及優(yōu)勢，聲通科技在業(yè)績期內(nèi)得到了包括地方知名國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)資本等在內(nèi)的多元化戰(zhàn)略股東的大力支持，投資方包括軟銀中國、盈科資本、嘉興尚裕、莘莊工業(yè)區(qū)、成都科技創(chuàng)新投資、東浩蘭生、共青城環(huán)平(重慶環(huán)保為LP)、嘉興誠順貳期(綿陽新投為LP)、浙江久立投資等多家明星投資機(jī)構(gòu)，助公司的業(yè)務(wù)在不同行業(yè)及區(qū)域的市場拓展。
聲通科技本次中國香港IPO募資金額將用于加強(qiáng)對公司關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)研究，提升標(biāo)準(zhǔn)化解決方案的開發(fā)，迭代推出適用于更多業(yè)務(wù)場景的多樣化商業(yè)化應(yīng)用及功能;擴(kuò)展公司提供的解決方案、建立公司的品牌及提升公司的商業(yè)化能力;尋求海內(nèi)外的戰(zhàn)略投資和收購機(jī)會，從而實(shí)施公司的長期增長戰(zhàn)略，以優(yōu)化公司的解決方案，擴(kuò)展及滲透公司所涵蓋的終端客戶行業(yè);用于一般企業(yè)用途。
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