在當(dāng)今科技日新月異的時代，汽車行業(yè)正處于一場前所未有的變革之中。人工智能(AI)技術(shù)的應(yīng)用正在重塑著汽車的未來，從智能座艙到自動駕駛系統(tǒng)，AI正在成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動力。然而，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，我們也面臨著一系列的挑戰(zhàn)和問題。
首先，讓我們來看看全球轎車市場的現(xiàn)狀。根據(jù)CPT Markets分析師的觀察，2023年全球主要國家的轎車銷量達(dá)到了8,979萬輛，預(yù)計到2024年將有2.7%的增長。然而，這種增長的背后卻是面臨著中國和歐洲經(jīng)濟(jì)增長放緩、車價上漲和利率影響等多種不確定因素。
對于電動車市場而言，2024年的前景似乎較為樂觀。預(yù)計全球電動車市場將實(shí)現(xiàn)22.7%的增長，達(dá)到1,731萬輛。然而，CPT Markets分析師指出，競爭激烈和車廠態(tài)度轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致成長放緩，產(chǎn)業(yè)汰弱趨勢明顯。電動車，xEV包含BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-in hybrid electric vehicle)、 FCEV(Full-cell Electric vehicle)，2023年xEV新車市場共1402萬輛，其中PHEV年成長率高于BEV及整體xEV年成長率，市場分布為中國64%、歐洲21%、美國11%、其他4%。
在2023年前十大xEV汽車集團(tuán)中，中國企業(yè)占據(jù)超過六成，并且前十大xEV汽車集團(tuán)xEV銷量占xEV總銷量的 63%。比亞迪、特斯拉和上汽集團(tuán)是銷量前三大，xEV年度銷量占該集團(tuán)新車比例分別為99.2%、100%、31%。CPT Markets分析師預(yù)估 2024年全球電動車市場銷量可成長22.7%，達(dá)1,731萬輛。不過，2024年受到競爭激烈與車廠態(tài)度轉(zhuǎn)變，成長放緩且產(chǎn)業(yè)汰弱趨勢明顯，未來數(shù)年的電動車市場年成長率預(yù)估會在15~25%間。
此外，隨著電動車的普及，公共充電樁的需求將大幅增加。預(yù)計到2024年，全球公共充電樁的新增量將達(dá)到96萬根直流樁和66萬根交流樁。CPT Markets分析師估計2023-2028年全球AC充電樁新增量CAGR為11.4%，DC充電樁新增量CAGR為24.2%。然而，這是否足以滿足市場需求?充電設(shè)施的不足是否會成為電動車市場發(fā)展的瓶頸，這是值得我們關(guān)注的問題。
在技術(shù)方面，自動駕駛技術(shù)正受到越來越多的關(guān)注。然而，CPT Markets分析師指出，未來3-5年內(nèi)仍以Level 1和Level 2的新車為主流，而Level 3的實(shí)現(xiàn)則需要等到2030年才會有較明顯的增加。車廠在L2+與L3之間細(xì)化應(yīng)用，發(fā)展出自動導(dǎo)航輔助(NoA)，但通勤NoA成本較高速NoA增加60%，城市NoA成本較高速NoA增加3.28倍。在追求自動駕駛技術(shù)的同時，我們是否能夠保證車輛的安全性和可靠性，這是值得我們深思的問題。 此外，智能座艙技術(shù)的應(yīng)用也在不斷擴(kuò)展。
根據(jù)CPT Markets分析師的調(diào)查，2023年全球新車智慧座艙的滲透率達(dá)到了56%，在中國更是高達(dá)65%。這表明智慧座艙技術(shù)在汽車市場中已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)展，成為了消費(fèi)者選擇車輛的重要考慮因素之一。隨著智能座艙技術(shù)的普及和成熟，消費(fèi)者對于車輛的功能和體驗(yàn)要求也在不斷提高。 值得關(guān)注的是，全球智慧座艙裝機(jī)市場規(guī)模在2023年達(dá)到了590億美元，未來兩年的復(fù)合年增長率(CAGR)預(yù)計為9.54%。這顯示了智能座艙技術(shù)市場的巨大潛力和增長空間。特別是在中國，智能座艙市場規(guī)模在2023年已經(jīng)達(dá)到了117.04億美元，預(yù)計未來兩年的CAGR將達(dá)到11%。
最后，CPT Markets分析師注意到ADAS/AD自動駕駛所帶動的傳感器需求成長，尤以攝影機(jī)、毫米波雷達(dá)需求增加較多。因?yàn)榍耙曠R頭數(shù)量和技術(shù)要求同步提升，所以500、800萬像素需求量自2025年起開始明顯成長。
并且毫米波雷達(dá)也開始擴(kuò)大應(yīng)用，包括車內(nèi)兒童被遺留監(jiān)測、手勢識別等。在ADAS/AD自動駕駛的內(nèi)存方面，L2以下自動駕駛主要采用8GB的LPDDR4;L2+~L3含以上采用8GB的LPDDR5。Tesla和未來的AI模型Transformer會需要8-16GB的GDDR6/HBM。自動駕駛NAND Flash目前多采用8-64GB(e.MMC界面)，未來將采用512GB-2TB(UFS界面)。
因此，從投資角度來看，CPT Markets分析師建議可以關(guān)注與傳感器、攝影機(jī)、雷達(dá)、內(nèi)存和汽車智能系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)樗鼈儗⑹芑萦贏DAS/AD自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。這包括半導(dǎo)體制造商、傳感器供貨商、相機(jī)模塊供貨商、內(nèi)存制造商以及汽車電子系統(tǒng)集成商等，以捕捉ADAS/AD自動駕駛技術(shù)帶來的增長機(jī)會。
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