眾淼控股(青島 )股份有限公司(下稱「眾淼控股」)，股票代號(hào)1471.HK，于7月29日至8月1日期間啟動(dòng)招股，由百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。值得留意的是，其中眾淼控股本次IPO項(xiàng)目的基石投資人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited亦是由百惠金控旗下的百惠證券推薦所促成合作。
眾淼控股擬在本次IPO項(xiàng)目發(fā)行約3,530萬股H股，中國香港公開發(fā)售占一成，國際發(fā)售占九成，招股價(jià)每股介乎7.0港元至10.2港元，集資最多3.6億港元。
眾淼控股預(yù)計(jì)于8月6日正式于港交所主板掛牌，正式上市后將成為“保險(xiǎn)中介第一股”，相信會(huì)引來市場積極回響。上市后，眾淼控股將利用募集資金擴(kuò)大保險(xiǎn)用戶覆蓋范圍，持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字化能力以開發(fā)更多IT服務(wù)產(chǎn)品，同時(shí)提升品牌知名度和市場占有率，并積極投資并收購保險(xiǎn)中介及金融科技行業(yè)的相關(guān)企業(yè)。
據(jù)招股書披露，眾淼控股成立于2017年，為中國山東省保險(xiǎn)代理服務(wù)提供商。同年，公司成功收購了成立于2001年的從事保險(xiǎn)代理服務(wù)的海爾保險(xiǎn)代理，現(xiàn)擁有三大核心業(yè)務(wù)：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)、IT服務(wù)及咨詢服務(wù)。其中，保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位，通過銷售渠道向保險(xiǎn)用戶分銷由保險(xiǎn)公司承保的保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括通過保險(xiǎn)代理人銷售、自戰(zhàn)略渠道合作伙伴轉(zhuǎn)介、直接銷售，涵蓋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品、人壽及健康保險(xiǎn)產(chǎn)品、意外保險(xiǎn)產(chǎn)品及汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，眾淼控股為保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)量身定制了的數(shù)字化解決方案，并于2017年推出了“全掌柜”APP，為家庭保險(xiǎn)用戶提供便捷高效的保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)，包括簡化保險(xiǎn)購買流程、高效管理保單以及便捷的保險(xiǎn)理賠服務(wù)。此外，公司還開發(fā)的軟件及系統(tǒng)，包括保險(xiǎn)營銷系統(tǒng)、保險(xiǎn)理賠系統(tǒng)、在線培訓(xùn)系統(tǒng)、保險(xiǎn)中介核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及AI服務(wù)系統(tǒng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，眾淼控股在過去幾年中實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長。2021年至2023年，公司的營業(yè)收入分別為人民幣1.20億元、1.48億元和1.74億元;毛利分別為人民幣4804.9萬元、6725.9萬元、7451.3萬元;對(duì)應(yīng)的凈利潤則分別達(dá)到人民幣2699.2萬元、3634.9萬元和3899.3萬元，復(fù)合年增長率為20.2%。
圖片來源：眾淼控股招股書
作為此次IPO項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，百惠金控團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢，為眾淼控股提供了全方位的支持與保障，并引薦及促成基石投資人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited是次的投資，為眾淼控股拓展帶來了穩(wěn)定的資金支持。展望未來，百惠金控堅(jiān)信眾淼控股能夠借助中國香港融資平臺(tái)的優(yōu)勢，加速業(yè)務(wù)拓展與資源整合，擴(kuò)大保險(xiǎn)用戶，把握發(fā)展機(jī)遇，滿足日益增長的市場需求。
重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況和需求，建議進(jìn)行分析和評(píng)估，以制定最合適的投資策略。
百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號(hào): BPQ161)獲中國香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌進(jìn)行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動(dòng)。同時(shí)，旗下的百惠資本(中央編號(hào): BSM550)持有第六類牌照，并且擁有保薦人資格。
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