分析師/金磊
審核/子蕊、Sherry、小新
策劃/Eason
1999年科索沃戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國駐南聯(lián)盟大使館遭遇轟炸，時(shí)任科技部部長徐冠華指出“中國信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系統(tǒng)，“缺芯少魂”成為中國信息產(chǎn)業(yè)數(shù)十年的痛處，也開啟了中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的萌芽期。
信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息安全等四大領(lǐng)域，是基于改變中國信息產(chǎn)業(yè)“缺芯少魂”現(xiàn)狀、建立中國自主完整信息產(chǎn)業(yè)鏈、提升國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)競爭力、保障國家信息安全的戰(zhàn)略考慮，逐漸發(fā)展演變出的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。2006年，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》，將“核高基”列入16個(gè)重大科技專項(xiàng)之一，被普遍認(rèn)為信創(chuàng)的起點(diǎn)；2020年央行成立金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，第一批“金融信創(chuàng)解決方案”出現(xiàn)，被公認(rèn)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐元年。
經(jīng)過近幾年的迅速發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從 “規(guī)模化推廣”進(jìn)入到“深化落地”階段，黨政信創(chuàng)開始由省市向區(qū)縣下沉，金融信創(chuàng)由一般系統(tǒng)向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)滲透，除“2+8”外，煙草、物流、制造等“N”行業(yè)信創(chuàng)試點(diǎn)逐漸增多，信創(chuàng)市場進(jìn)一步打開，前景廣闊。
當(dāng)前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全的滲透應(yīng)用情況怎么樣？信創(chuàng)各領(lǐng)域有哪些成功標(biāo)桿案例？未來會有哪些重要發(fā)展趨勢？
針對以上問題，第一新聲研究院在信創(chuàng)四大領(lǐng)域中分別選取信創(chuàng)云、數(shù)據(jù)庫、企業(yè)管理軟件、安全軟件四個(gè)重點(diǎn)場景，歷經(jīng)數(shù)月時(shí)間，通過對眾多信創(chuàng)央國企客戶、信創(chuàng)云廠商、數(shù)據(jù)庫廠商、企業(yè)管理軟件廠商、信息安全廠商等信創(chuàng)廠商的市場調(diào)研、訪談、交流，得到豐富的一手信息與數(shù)據(jù)，再結(jié)合大量的案頭研究，編撰并正式發(fā)布《2024年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。
【亮點(diǎn)一】
2023年中國信創(chuàng)市場規(guī)模15388億元，增速下降明顯
根據(jù)第一新聲調(diào)研，2022年央國企大規(guī)模信創(chuàng)采購后，需要一定時(shí)間進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，企業(yè)信息化預(yù)算縮減，對于信息化項(xiàng)目投入更為謹(jǐn)慎。因此2023年信創(chuàng)市場出現(xiàn)階段性變化，前三季度信創(chuàng)采購明顯減少，至第四季度逐漸恢復(fù)。2023 年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為15388億元，增速下降明顯。
【亮點(diǎn)二】
黨政、金融信創(chuàng)深入到核心系統(tǒng)，電信、電力替換節(jié)奏加快
2023年我國信創(chuàng)替換按照“2+8+N”節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)。黨政信創(chuàng)開始向區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉，替代核心由電子公文系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到電子政務(wù)。八大行業(yè)中，金融信創(chuàng)替換節(jié)奏最快，2023年底金融PC等終端基本完成百分百替換，部分核心系統(tǒng)開始進(jìn)行替換；電信、電力行業(yè)信創(chuàng)替換節(jié)奏開始加快，一般以3-5年為周期分階段進(jìn)行改造；醫(yī)療、交通信創(chuàng)替換已經(jīng)開始有少量案例落地，教育、石油、航空領(lǐng)域信創(chuàng)替換逐漸開始起步。除8大行業(yè)以外，汽車制造、煙草、物流等行業(yè)信創(chuàng)也已開始陸續(xù)試點(diǎn)實(shí)施。
【亮點(diǎn)三】
2023年信創(chuàng)云市場規(guī)模483億元，增速超26.4%
與公有云不同，信創(chuàng)云一般為基于行業(yè)需求的私有云，2023年中國信創(chuàng)云市場規(guī)模達(dá)到483億元，同比2022年增速超26.4%。預(yù)計(jì)2024年市場增速將顯著提升，市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到667億元。在黨政、金融、電信領(lǐng)域，正在逐步加大信創(chuàng)云投入，同時(shí)受益于信創(chuàng)云在黨政、金融、電信等領(lǐng)域的應(yīng)用示范作用，電力、教育、醫(yī)療等其他行業(yè)的信創(chuàng)云需求開始初現(xiàn)規(guī)模，預(yù)計(jì)未來三年我國信創(chuàng)云市場規(guī)模將保持30%以上的較高增長，至2026年將突破千億元。
【亮點(diǎn)四】
2023年數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模416億元，2021至2026年復(fù)合增長率接近30%
2023年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模近416億元，2021年-2026年復(fù)合增長率近30%。在黨政領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫市場由省部級向地市、區(qū)縣不斷下沉；在八大行業(yè)，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替代正逐步從邊緣業(yè)務(wù)進(jìn)入到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。預(yù)計(jì)至2026年，中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將逼近千億元。
【亮點(diǎn)五】
2023年CRM市場規(guī)模233億元，同比增長18%，增速有所放緩
企業(yè)管理軟件是面向企業(yè)的，能夠幫助企業(yè)管理者優(yōu)化工作流程，提高工作效率的信息化系統(tǒng)。主要包括CRM、ERP、人事管理軟件、財(cái)務(wù)管理、合同管理等。相對于芯片、操作系統(tǒng)來看，應(yīng)用軟件起步較早，技術(shù)、市場都相對成熟。以“應(yīng)替就替”的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)為例，國產(chǎn)CRM系統(tǒng)市場商業(yè)化發(fā)展較好，2023年市場規(guī)模約為233億元，同比增長18%，增速有所放緩，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。
【亮點(diǎn)六】
安全軟件市場逐漸趨于成熟，市場波動較小
安全軟件細(xì)分市場較多，包含數(shù)據(jù)安全軟件、身份認(rèn)證與訪問管理軟件、終端安全軟件、軟件安全網(wǎng)關(guān)、安全分析和情報(bào)等多個(gè)子市場，2023年中國安全軟件市場規(guī)模約261億元，相較2022年有小幅下滑。從包含安全軟件在內(nèi)的信息安全市場來看，市場整體已逐漸趨于成熟，進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，一段時(shí)間內(nèi)整體市場規(guī)模波動較小。
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