近日,美國商務部工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布新規(guī)。不僅更新了先進計算半導體的出口管制,還將14家中國實體和2項新加坡實體列入實體清單。
此次新規(guī)是對之前管制措施的加強和鞏固,意在限制中國獲取高端芯片的能力。
根據規(guī)定,16nm/14nm節(jié)點及以下工藝和采用非平面晶體管架構生產的邏輯集成電路將受到管制。同時,美國還將加強代工廠盡職調查防止半導體流向中國。
一、步步緊逼,美國對中國AI發(fā)展加大限制
近年來,美國政府對中國科技企業(yè)的打壓不斷升級。從2018年中國貿易戰(zhàn)開始,不斷有中國企業(yè)被密集列入實體管制名單,涉及范圍也從航天、通信、半導體逐步擴展至人工智能(AI)等新興領域。
針對國內發(fā)展迅猛的AI大模型,美國的槍口直接對準了關鍵的AI芯片。從最初的7nm及更先進制程的芯片出口限制逐漸緊縮至16nm/14nm 節(jié)點及以下。掐脖子的手越扼越緊,試圖阻斷中國AI賽道的追趕步伐。
過去的三個月,美國針對中國AI的限制措施出臺了更有針對性的新規(guī),主要包含了投資限制和出口限制兩大方面。
2024年10月28日,美國政府發(fā)布了《對華高科技投資限制新規(guī)》的最終規(guī)定,限制美國企業(yè)和個人在半導體、量子信息技術以及人工智能領域與中國進行特定交易。具體措施包括:
禁止或要求通報特定交易:對于涉及某些先進集成電路設計或制造以及特定用途的AI系統(tǒng)的交易,美國將采取禁止或要求通報的措施。
限制收購和成立合資企業(yè):在半導體、量子和人工智能等3項技術中可能成為安全保障威脅的交易領域,收購相關中國企業(yè)的股份和成立合資企業(yè)將受到限制。
2025年1月13日,美國政府正式發(fā)布的《針對人工智能的臨時最終出口管制規(guī)則》中,中國大陸被劃分為第三級國家及地區(qū),幾乎完全被禁止從美國進口先進的AI處理器,甚至還要求持續(xù)確保在海外銷售的先進半導體不會被中國等“受關注國家”用于訓練先進的人工智能系統(tǒng)。
同時,新規(guī)還引入了對最先進AI模型的“模型權重”的新控制,限制向非信任實體轉讓高級閉源大模型的模型權重。
對于既需要燒錢又需要搶占市場的AI行業(yè),美國政府可謂是上屋抽梯,即使丟掉一些市場份額,也要遏制中國AI的發(fā)展。
二、AI國產化大潮,哪些上市公司值得關注?
面對美國的層層打壓,國內AI產業(yè)上下游的公司,將要面臨供應鏈受阻、研發(fā)受限、發(fā)展成本增加等多重挑戰(zhàn)。然而,更嚴格的管制也將加速中國AI公司實現國產化替代的步伐。
在這一輪挑戰(zhàn)和機遇當中,研發(fā)AI芯片和提供訓練算力的公司處在了中美AI競爭的關鍵環(huán)節(jié)。然而,前幾輪被列入實體清單的公司中,已經涌現了一批值得關注的優(yōu)秀上市公司。
AI芯片領域
云天勵飛:國內少數實現全流程國產化的明星AI公司。自2020年開始,全面切換AI芯片供應鏈到國產14nm工藝。2023年底,云天勵飛發(fā)布新一代AI芯片DeepEdge10,采用自主可控的國產工藝,內含國產RISC-V核,使用“算力積木”架構,讓芯片能夠像搭積木一樣靈活組建、靈活擴展,可為大模型推理提供強大動力,可廣泛應用于AIoT邊緣視頻、移動機器人等場景。
海光信息:中國國產先進微處理器產業(yè)的推動者。在國內高端處理器市場占據重要地位,其CPU和DCU產品性能達到了國際上同類型主流高端處理器的水平。在高性能計算芯片領域具有較強的技術實力,推出了多款高性能計算芯片產品,廣泛應用于高性能計算、數據中心等領域。
寒武紀:作為一家專注于AI芯片產品的研發(fā)、設計、銷售的科技企業(yè),寒武紀掌握了通用性智能芯片及基礎系統(tǒng)軟件核心技術,推出了多款高性能AI芯片產品,廣泛應用于數據中心、邊緣計算等領域。
AI算力領域
浪潮信息:作為全球領先的IT基礎架構產品、方案及服務提供商,浪潮信息在 AI 算力領域傾注大量研發(fā)投入,坐擁豐富產品線與強大技術優(yōu)勢。其元腦算力工廠采用先進預制化AIDC解決方案,實現了數據中心模塊的高度預制化和高度模塊化,覆蓋智算算力、通用算力、邊緣算力全場景。
中科曙光:中國超算行業(yè)龍頭,依托深厚的技術積淀與廣泛的資源整合能力,全力布局AI算力服務。其一體化算力服務平臺,如同“超級大腦”,鏈接算力供給側和需求側,為用戶提供多元、普惠的算力服務。中科曙光的智算整體方案已陸續(xù)在廣東、安徽、浙江、湖北等多地開枝散葉,其中創(chuàng)新方案重要部件全部自研。
云天勵飛:2024年7月,云天勵飛推出IPU-X6000加速卡,內置基于DeepEdge10芯片平臺打造的大算力芯片DeepEdge200。該產品具備256T算力、128GB顯存容量、480GB/S顯存帶寬;采用C2C Mesh互聯技術,可實現卡間高速互聯,帶寬達48GB/s,最大可實現8張卡的互聯。據悉,IPU-X6000單卡可實現130B參數量大模型推理,在執(zhí)行70B參數量大模型推理時單用戶性能達50 tokens/s。云天勵飛將其運用在智算領域的“國產E級高性能人工智能算力平臺”項目還獲得了廣東省科技進步獎唯一特等獎。同時,云天勵飛還在AI算力運營領域與德元方惠簽署了3年16億的商業(yè)合作。
這些被美國更早列入實體清單的中國公司,早早開啟了自主研發(fā)替代。其中,已經有部分公司能實現業(yè)務全流程的國產化,并且把握AI產業(yè)國產化替代的趨勢。
“路雖難,行則將至。”中國AI企業(yè)面對層層封鎖和重重打壓,國產化替代的腳步只會越走越快。憑借產業(yè)上下游公司的集體研發(fā)投入和創(chuàng)新實踐,中國AI國產化全面替代的前景非?？善?。未來,具有中國自主知識產權與核心競爭力的全新態(tài)勢,將推動行業(yè)和公司邁向更高發(fā)展臺階。
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