馬云討厭談?wù)揂I，蔡崇信力挺俞永福和阿里大文娛

阿里巴巴 2017 年投資者日大會(huì)上周結(jié)束，登臺(tái)演講的主要高管包括集團(tuán) CEO 張勇，CFO 武衛(wèi)，董事局執(zhí)行副主席蔡崇信和集團(tuán)董事局主席馬云。

張勇向全球投資者和分析師介紹了阿里五大業(yè)務(wù)生態(tài)，武衛(wèi)則把阿里下一個(gè)財(cái)年的營(yíng)收增長(zhǎng)定為 45%-49%，高出華爾街預(yù)期十個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。隨后的一個(gè)交易日，阿里股價(jià)應(yīng)聲大漲 13%，媒體紛紛使用《馬云財(cái)富一天內(nèi)增加 28 億美元》、《阿里巴巴市值超騰訊，登頂亞洲最大公司》、《阿里市值一天漲出一個(gè)網(wǎng)易》來(lái)形容這次財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)后的股價(jià)。

作為“超級(jí) CFO”的蔡崇信，18 年前以所有人都想象不到的方式加入剛剛在湖畔花園創(chuàng)業(yè)的阿里巴巴，一直以來(lái)都為華爾街的投資人和分析師們所熟悉。今年，他仍然主要聊的是阿里巴巴的并購(gòu)戰(zhàn)略，并且以下圍棋的方式作喻。值得注意的是，蔡崇信除了介紹過(guò)去成功的并購(gòu)案例之外，特意強(qiáng)調(diào)對(duì) UC 的收購(gòu)使得阿里收獲一名非常優(yōu)秀的人才，也就是現(xiàn)在阿里大文娛的掌門(mén)人俞永福。

一位美國(guó)的銀行分析師也參加了這次投資者日，她對(duì) PingWest品玩解讀：蔡崇信今年透露出的信息說(shuō)明，阿里大文娛在獲得過(guò)去幾年的并購(gòu)成績(jī)后，已經(jīng)準(zhǔn)備好在接下來(lái)釋放整體力量，而且文娛的價(jià)值沒(méi)法用此前核心電商的 GMV 數(shù)字來(lái)衡量。

對(duì)文娛的重視，也體現(xiàn)在此前張勇和武衛(wèi)提出的“年度活躍消費(fèi)者”（annual active customer）概念，阿里希望通過(guò)這個(gè)新說(shuō)法來(lái)替代“年度活躍買(mǎi)家”（annual active buyer），其中很重要一個(gè)原因就是，用戶在阿里平臺(tái)的消費(fèi)行為既包含實(shí)物消費(fèi)、服務(wù)消費(fèi)，也包括文化娛樂(lè)等消費(fèi)。

而馬云依舊是熟悉的馬云，開(kāi)場(chǎng)就天馬行空地談未來(lái) 5 年，未來(lái) 10 年，未來(lái) 84 年的阿里巴巴。

“我不談數(shù)字，我要討論一點(diǎn)真正的大事”，“只要我活著，我就不會(huì)停止談?wù)撐磥?lái)”，“我們有技術(shù)，為什么不去做一些更大的夢(mèng)呢”。當(dāng)介紹到諸如阿里的全球買(mǎi)全球賣(mài)，物流等業(yè)務(wù)時(shí)，馬云也喜歡談微觀的具體的人，以及遠(yuǎn)大的宏觀愿景，而并不是業(yè)務(wù)之中的數(shù)據(jù)，策略，布局。

然后，馬云仍然堅(jiān)持他近期飽受爭(zhēng)議的觀點(diǎn)?！拔矣憛捳?wù)?AI，只有那些沒(méi)有數(shù)據(jù)的公司才喜歡談?wù)?AI”，“如今美國(guó)都在談 AI、大數(shù)據(jù)，尤其是 AI，仿佛不談 AI 你就有問(wèn)題。阿里其實(shí)從來(lái)不談 AI。AI 不是學(xué)術(shù)研究者、教授們討論出來(lái)的，我們?cè)缫呀?jīng)運(yùn)用了許多年?！?/p>

此前不久的貴州數(shù)博會(huì)，馬云認(rèn)為數(shù)據(jù)是未來(lái)的新能源，離開(kāi)了數(shù)據(jù)，任何創(chuàng)新都是空殼；李彥宏則認(rèn)為人工智能時(shí)代最寶貴的不是數(shù)據(jù)，而是技術(shù)創(chuàng)新；馬化騰說(shuō)數(shù)據(jù)和技術(shù)都不是最重要的，更重要的是場(chǎng)景。十天之后，馬云在他的主場(chǎng)再次談?wù)?BAT 及三位創(chuàng)始人之間的區(qū)別：“人們說(shuō)馬化騰是個(gè) xx 型工程師，李彥宏是個(gè) xx 型工程師，而馬云是個(gè)推銷(xiāo)員。工程師們相信科技本身，而我相信科技引領(lǐng)的未來(lái)?！?/p>

前述分析師認(rèn)為，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中 BAT 在當(dāng)下最火熱的 AI 領(lǐng)域?qū)嶋H上都很“用心”在做，但作為股票市場(chǎng)的投資者，更關(guān)注的是 AI 技術(shù)能否落地變現(xiàn)。相比起百度可能需要賭在無(wú)人駕駛領(lǐng)域，阿里的產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景要更為豐富，變現(xiàn)的可能性更高。

該分析師最后表示，現(xiàn)在阿里在核心電商、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域都已經(jīng)獲得了市場(chǎng)統(tǒng)治地位，如果說(shuō)還有哪里存在什么問(wèn)題，那就是大文娛。在阿里大文娛系統(tǒng)中，優(yōu)酷面臨愛(ài)奇藝、騰訊視頻等對(duì)手的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)，土豆剛剛開(kāi)始試水短視頻，而市場(chǎng)上已經(jīng)有好幾個(gè)更大的玩家，UC 的海外用戶為生態(tài)創(chuàng)造價(jià)值也還需要時(shí)間。內(nèi)容產(chǎn)品的價(jià)值和價(jià)格都在日益高漲，阿里大文娛面臨著巨大挑戰(zhàn)。

或許，這也是蔡崇信在投資者日大會(huì)上力挺俞永福的真正原因。

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