中國(guó)香港領(lǐng)先投行尚乘國(guó)際IPO 老虎證券打新通道已開(kāi)啟

美股將再次迎來(lái)中國(guó)獨(dú)角獸。中國(guó)香港領(lǐng)先金融集團(tuán)尚乘國(guó)際預(yù)計(jì)將于8月5日登陸紐交所，眼下已開(kāi)始全球路演。知名美港股券商老虎證券也于7月26日開(kāi)啟尚乘國(guó)際的打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

根據(jù)招股書(shū)內(nèi)容，尚乘國(guó)際擬發(fā)行2075.97萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股票）。預(yù)計(jì)發(fā)售價(jià)格8.10美元-8.48美元之間，募資額有望達(dá)到1.68億美元-1.76億美元。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次尚乘國(guó)際的IPO備受投資者關(guān)注，其打新通道已于7月26日晚間上線，投資者登錄老虎證券APP Tiger Trade即可了解打新詳情。根據(jù)打新規(guī)則，投資者最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)計(jì)算，投資者通過(guò)老虎證券打新最低門(mén)檻約為1018美元左右，目前已有投資者成功進(jìn)行了申購(gòu)。

根據(jù)以往慣例，若尚乘國(guó)際如期在8月5日上市，則此次申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃谇耙粋€(gè)交易日即8月2日關(guān)閉。

亞洲首屈一指的投資銀行和資產(chǎn)管理平臺(tái)

盡管一些內(nèi)地投資者對(duì)尚乘國(guó)際可能略顯陌生，但今年5月獲得中國(guó)香港虛擬銀行牌照之一的洞見(jiàn)金融科技公司，便是由尚乘集團(tuán)與小米集團(tuán)合資設(shè)立。

此外，尚乘國(guó)際吸引投資者關(guān)注的另一大原因則是其主要股東為李嘉誠(chéng)旗下的長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)。

根據(jù)公開(kāi)資料，尚乘創(chuàng)立于2003年，是一家亞洲領(lǐng)先的非銀綜合金融機(jī)構(gòu)。其主要股東方包括長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)、摩根士丹利、中民投集團(tuán)和瓴睿資本集團(tuán)。2017年6月，尚乘成功公開(kāi)發(fā)行2億美元高級(jí)永續(xù)債券，成為第一家無(wú)評(píng)級(jí)、無(wú)擔(dān)保、非上市、依靠獨(dú)立信用發(fā)行高級(jí)永續(xù)債券的港資非銀行金融機(jī)構(gòu)。

客觀來(lái)看，尚乘是少數(shù)在國(guó)際舞臺(tái)上能與大型國(guó)際投行比肩的中國(guó)香港投資銀行，在股權(quán)融資、債權(quán)融資方面均位居中國(guó)香港資本市場(chǎng)前列。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)角度分析，目前尚乘主要包含投資銀行、資產(chǎn)管理、戰(zhàn)略投資等三大板塊，其中尤以投資銀行最為突出。

數(shù)據(jù)顯示，自2015年至今，尚乘在投行方面總共有47宗股權(quán)交易，89宗債權(quán)交易，其中13宗為10億美元以上的超大規(guī)模交易。

在IPO項(xiàng)目上，尚乘2018年完成美港股IPO數(shù)量和融資額位居亞洲獨(dú)立投行首位。按交易數(shù)量排在全球投行也可位至第九，這一數(shù)據(jù)在2019年一季度上升至第三。

在戰(zhàn)略投資方面，尚乘在新經(jīng)濟(jì)以及TMT行業(yè)的投入也是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的，因?yàn)楦叨戎匾暱萍紕?chuàng)新的變革與力量。在全球范圍內(nèi)拓展金融科技和人工智能領(lǐng)域的投入也給予公司成為全球最大潛能公司的重要投資者。目前尚乘參與的戰(zhàn)略投資企業(yè)包括柔宇科技、微醫(yī)、58金融、青島銀行、神州專車(chē)等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年、2018年，公司營(yíng)收分別為10.33億港幣、7.23億港幣，稅前利潤(rùn)分別為8.09億港幣、6.09億港幣。2019年第一季度，已實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.06億港幣，稅前利潤(rùn)2.56億港幣。

總體來(lái)看，隨著中國(guó)企業(yè)融資服務(wù)需求的增長(zhǎng)，將給位于中國(guó)香港尚乘國(guó)際提供強(qiáng)大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

IPO“超級(jí)周期”開(kāi)啟 老虎證券美港股打新火熱

近年來(lái)，隨著新經(jīng)濟(jì)公司開(kāi)啟新一輪IPO“超級(jí)周期”，美港股打新成為老虎證券業(yè)務(wù)的一大亮點(diǎn)。越來(lái)越多的投資者開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，除了直接在美港股二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)股票賺取資本利得，打新成為同樣重要的投資手段。

在尚乘國(guó)際之外，老虎證券曾在美股一側(cè)獨(dú)家提供騰訊音樂(lè)、360金融、拼多多、嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝、虎牙等中概股的新股申購(gòu)，打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)新股申購(gòu)的壟斷。

其中，不少公司在上市首日股價(jià)大漲，使參與打新的投資者著實(shí)感受到了美股市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)。去年5月，虎牙上市上市首日大漲34%，成游戲直播第一股。2個(gè)月后，備受爭(zhēng)議的拼多多在上市首日也暴漲40.53%。去年9月，趣頭條上市首日股價(jià)大漲128%，并在盤(pán)中五次觸發(fā)熔斷，創(chuàng)下去年美國(guó)IPO規(guī)模超過(guò)500萬(wàn)美元股票的最大首日漲幅。

作為亞洲投行的龍頭，既有亮眼的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，又有巨頭的加持，尚乘國(guó)際本次IPO的表現(xiàn)也讓不少投資者十分期待。在其打新備注關(guān)注的同時(shí)，老虎證券也提示普通投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)。“美港股市場(chǎng)的新股申購(gòu)與A股有較大的差別，投資者要了解清楚，最好通過(guò)基本面的分析來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，而不是簡(jiǎn)單的打新。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)券商。公司主要面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)提供美股、港股、英股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場(chǎng)的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)，目前已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。今年3月20日，老虎證券在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為T(mén)IGR。

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