資本邦境外IPO周報(bào)|京東系上市公司再添一家，愛(ài)回收沖擊 “中概股ESG第一股”

上周(5月24日-5月30日)，共有7家公司在美股上市，2家公司在港股上市。京東物流上市首日漲超14%。

港股另有3家公司通過(guò)聆訊，具體為越秀服務(wù)、森松國(guó)際和貝達(dá)藥業(yè)。

上周，有15家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，10家公司向港交所遞表。以下為全名單：

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財(cái)富)

一、港股上市名單：京東物流在港上市高開(kāi)14%

上周，有2家公司在港股上市，為新希望服務(wù)和京東物流。新希望服務(wù)和京東物流上市首日開(kāi)盤均未跌破發(fā)行價(jià)。新希望服務(wù)IPO發(fā)行價(jià)3.8港元，在港上市首日開(kāi)平。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

京東物流是京東集團(tuán)(JD.US;09618.HK)繼達(dá)達(dá)(DADA.US)以及京東健康(06618.HK)后斬獲的第四個(gè)IPO，京東物流IPO發(fā)行價(jià)40.36港元，上市首日高開(kāi)超14%。截至上市首日收盤，京東物流漲幅為3.32%。

京東物流是中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商。2020年，該公司為超過(guò)19萬(wàn)家企業(yè)客戶提供了服務(wù)，覆蓋快速消費(fèi)品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等行業(yè)。

在2018年、2019年、2020年，京東物流營(yíng)收分別為(人民幣，下同)378.73億元、498.48億元、733.75億元，分別虧損27.65億元、22.37億元及40.37億元。

京東物流2021年一季度營(yíng)收為224億元，同比增長(zhǎng)64.1%，毛利為2.3億元，同比下降72.7%。

二、港股過(guò)訊及招股：A股上市公司貝達(dá)藥業(yè)通過(guò)聆訊

上周，共有3家公司通過(guò)港交所聆訊，無(wú)公司開(kāi)啟招股。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所)

通過(guò)聆訊的公司為越秀服務(wù)、森松國(guó)際和貝達(dá)藥業(yè)，分別來(lái)自房地產(chǎn)、工業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)。

其中，貝達(dá)藥業(yè)為A+H上市。貝達(dá)藥業(yè)于2016年11月，以股票代碼“300558.SZ”在A股上市。

貝達(dá)藥業(yè)是國(guó)內(nèi)一家專注于創(chuàng)新藥開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化的生物制藥公司。其主要針對(duì)肺癌(NSCLC)等腫瘤進(jìn)行一類新藥的研發(fā)銷售，有兩款針對(duì)肺癌的產(chǎn)品已上市。明星產(chǎn)品?？颂婺?國(guó)內(nèi)商品名：凱美納)是中國(guó)第一個(gè)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的小分子靶向抗癌藥，為一款口服EGFR-TKI。

業(yè)績(jī)方面，2018至2020年，貝達(dá)藥業(yè)營(yíng)收分別為12.24億元、15.54億元和18.70億元，收入主要來(lái)源于埃克替尼的銷售，同期凈利潤(rùn)為1.64億元、2.26億元和6.01億元。

越秀服務(wù)是物業(yè)管理服務(wù)提供商。截至2020年底，公司總在管面積為3260萬(wàn)平方米，在管物業(yè)數(shù)量為215個(gè)，在管面積中有96.1%的物業(yè)位于一線、新一線和二線城市。

財(cái)務(wù)方面，越秀服務(wù)收入由2018年的人民幣7.63億元增長(zhǎng)至2019年的8.96億元，并進(jìn)一步增至2020年的11.68億元。凈利潤(rùn)由2018年的4730萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的9320萬(wàn)元，并進(jìn)一步增至2020年的2.04億元，實(shí)現(xiàn)同比翻番。

森松國(guó)際是中國(guó)第四大壓力設(shè)備制造商及綜合壓力設(shè)備解決方案供貨商。

2017年-2020年，公司來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收益分別約為人民幣15.70億元、24.68億元、28.26億元及29.79億元。

同時(shí)，該公司成功實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。2017年虧損為832萬(wàn)元，2018年至2020年凈利分別為1.26億元、1.47億元及2.89億元。

三、港股上市遞表名單：網(wǎng)易云音樂(lè)赴港IPO，三年虧損70億元

上周，共有10家公司向港交所遞交招股書(shū)，包括網(wǎng)易(NTES.US;09999.HK)旗下的網(wǎng)易云音樂(lè)及前新三板公司佳一教育(833142.NQ)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：港交所)

從上市地來(lái)看，8家公司計(jì)劃在港交所主板上市，2家公司計(jì)劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的公司來(lái)自8個(gè)不同的行業(yè)，包括非日常生活消費(fèi)品、房地產(chǎn)、醫(yī)療保健以及金融等。

網(wǎng)易云音樂(lè)

網(wǎng)易云音樂(lè)為一家在線音樂(lè)平臺(tái)，為愛(ài)好者提供高度互動(dòng)的內(nèi)容社區(qū)。截至2020年12月31日，網(wǎng)易云音樂(lè)已為超過(guò)23萬(wàn)名注冊(cè)獨(dú)立音樂(lè)人提供服務(wù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，該公司已成為中國(guó)最大的獨(dú)立音樂(lè)人在線孵化器。

2018年-2020年，網(wǎng)易云音樂(lè)的在線音樂(lè)付費(fèi)用戶數(shù)分別約為420萬(wàn)、863萬(wàn)、1600萬(wàn)。據(jù)此計(jì)算，網(wǎng)易云音樂(lè)2020年在線音樂(lè)付費(fèi)率8.8%，位居行業(yè)第一。

網(wǎng)易云音樂(lè)收入主要來(lái)自兩大類服務(wù)：在線音樂(lè)服務(wù)和社交娛樂(lè)服務(wù)。

招股書(shū)顯示，2018年-2020年，網(wǎng)易云音樂(lè)的總收入分別為人民幣11.48億元、23.18億元、48.96億元。

盡管網(wǎng)易云音樂(lè)的收入逐年上漲，但是仍處于虧損狀態(tài)。期內(nèi)，公司股東應(yīng)占年內(nèi)虧損分別達(dá)20.06億、20.16億、29.51億元人民幣，三年累計(jì)虧損70億元。經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為人民幣18億元、15.8億元、15.7億元。

佳一教育

極客網(wǎng)注意到，佳一教育于2015年7月29日以股票代碼“833142”在新三板上市，于2018年2月6日退市。

從新三板退市后，佳一教育還曾計(jì)劃“賣身”綠景控股(現(xiàn)*ST綠景)在A股上市。2020年3月，綠景控股曾發(fā)布公告稱，計(jì)劃以人民幣12億元全資收購(gòu)江蘇佳一教育100%股權(quán)。

對(duì)此，深交所對(duì)綠景控股發(fā)出問(wèn)詢函，要求綠景控股結(jié)合交易標(biāo)的歷次估值、摘牌情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等，說(shuō)明此次交易預(yù)作價(jià)與前期交易價(jià)格或估值存在差異的原因及合理性，并要求實(shí)控人說(shuō)明是否有保持控制權(quán)穩(wěn)定的相關(guān)安排等問(wèn)題。

最后這筆收購(gòu)案無(wú)疾而終。

今年5月25日，佳一教育向港股發(fā)起沖刺，計(jì)劃在港交所主板上市。

佳一教育是中國(guó)下沉市場(chǎng)領(lǐng)先且創(chuàng)新的線上線下融合(OMO)課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商。公司提供整套課外教育服務(wù)，包括(1)向小初高的學(xué)生提供語(yǔ)數(shù)英物化等學(xué)科的輔導(dǎo)課程;(2)向第三方課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商提供教學(xué)解決方案服務(wù)，包括課程使用許可及銷售輔導(dǎo)材料。

2018年-2020年，公司的收益分別為1.92億元、3.44億元及3.53億元;公司擁有人應(yīng)占年度利潤(rùn)分別為3130.4萬(wàn)元、4274.2萬(wàn)元及3885.5萬(wàn)元。

而這一次佳一教育又正好處在整個(gè)教育行業(yè)的“寒冬期”。監(jiān)管部門接連表示將加強(qiáng)對(duì)教育機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，并對(duì)多家教育機(jī)構(gòu)作出處罰。

6月1日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，強(qiáng)化校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)監(jiān)管。經(jīng)檢查，15家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)均存在虛假宣傳違法行為，13家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)存在價(jià)格欺詐違法行為。市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)15家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)分別予以頂格罰款，共計(jì)3650萬(wàn)元。

四、美股上市名單：醫(yī)療保健、信息技術(shù)行業(yè)公司扎堆上市

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)7家公司成功上市，無(wú)中概股在美股上市。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從行業(yè)分布來(lái)看，其中醫(yī)療保健和信息技術(shù)行業(yè)的公司較多，各有3家，還有1家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，F(xiàn)lywire Corp的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到24美元，募集資金高達(dá)2.51億美元。Ziprecruiter, Inc.募集的資金最多，高達(dá)15.59億美元，其IPO發(fā)行價(jià)為18美元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富)

7家新上市公司中，以上市首日股票收盤價(jià)計(jì)算，研究癌癥治療方案的生物制藥公司Day One Biopharmaceuticals, Inc.漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲61.81%，收盤價(jià)為25.89美元。

五：美股排隊(duì)名單：愛(ài)回收母公司萬(wàn)物新生沖擊“中概股ESG第一股”

上周共有15家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，包括2家中概股，具體為滿幫集團(tuán)和愛(ài)回收。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

此次遞表的15家公司中，醫(yī)師在線社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Doximity, Inc.暫未選擇交易所。其余14家公司中，有10家公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，4家公司計(jì)劃在紐交所上市。

據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的公司中，醫(yī)療保健和信息技術(shù)行業(yè)的公司較多，共有8家醫(yī)療保健公司和5家信息技術(shù)公司，還有1家非日常生活消費(fèi)品公司和1家工業(yè)公司。

滿幫集團(tuán)

滿幫集團(tuán)是一個(gè)貨運(yùn)平臺(tái)，于2017年由江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司(運(yùn)滿滿)與貴陽(yáng)貨車幫科技有限公司(貨車幫)合并而成立，張暉擔(dān)任集團(tuán)CEO。

2020年全年，平臺(tái)GTV(平臺(tái)總交易額)達(dá)人民幣1,738億元，共計(jì)280萬(wàn)卡車司機(jī)在平臺(tái)上完成貨運(yùn)訂單。2021年第一季度，滿幫集團(tuán)的GTV達(dá)515億元，同比增長(zhǎng)108%。

招股書(shū)顯示，2019年及2020年，公司營(yíng)收分別為24.73億元和25.8億元;期內(nèi)，凈虧損分別為15.24億元和34.7億元。2021年第一季度，公司營(yíng)收為8.67億元，同比增長(zhǎng)97.7%;凈虧損1.97億元，同比擴(kuò)大211.2%。

其營(yíng)收主要來(lái)自貨運(yùn)匹配服務(wù)和增值服務(wù)。2021年第一季度，貨運(yùn)匹配服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)129.7%至6.96億元。增值服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)26.5%至1.72億元。

IPO前，軟銀持有滿幫集團(tuán)4,402,158,648股A類普通股，持股占比22.2%。紅杉持有1,426,573,513股普通股，持股占比7.2%。

愛(ài)回收(萬(wàn)物新生)

愛(ài)回收成立于2011年，是中國(guó)大型二手消費(fèi)電子交易與服務(wù)平臺(tái)，直接與賣家接觸以獲得設(shè)備，并跳過(guò)傳統(tǒng)的多層交易，由平臺(tái)提供標(biāo)準(zhǔn)化的檢驗(yàn)分級(jí)、維修等增值服務(wù)，之后賣給消費(fèi)者。

其母公司萬(wàn)物新生旗下的業(yè)務(wù)線包括愛(ài)回收(二手3C產(chǎn)品C2B回收平臺(tái))、拍機(jī)堂(二手3C產(chǎn)品B2B交易平臺(tái))、拍拍(二手優(yōu)品B2C零售平臺(tái))及AHS Device(海外業(yè)務(wù))等。

招股書(shū)顯示，截至2021年3月31日的12個(gè)月內(nèi)，萬(wàn)物新生全平臺(tái)成交的二手商品超過(guò)2610萬(wàn)臺(tái);GMV總量為228億元人民幣;覆蓋城市達(dá)172個(gè)。

2018-2020年，萬(wàn)物新生營(yíng)收分別為32.62億元、39.32億元、48.58億元，2021年一季度則為15.14億元;分別凈虧損2.08億元、7.05億元、4.71億元，2021年一季度凈虧損則為9478萬(wàn)元。

其中，服務(wù)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，占總收入比重快速提升，2018年為0.4%，2019年為5.1%，2020年升至12.6%，2018-2020年服務(wù)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)627.7%。

值得注意的是，第三方商家對(duì)拍機(jī)堂和拍拍市場(chǎng)的發(fā)展影響大，就2020全年和2021年一季度的GMV而言，來(lái)自第三方商家的銷售量在拍機(jī)堂市場(chǎng)上分別占61.2%和60.9%，在拍拍市場(chǎng)上分別占93%和88.4%。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。