資本邦I(lǐng)PO周報(bào)：7月22日中國(guó)電信主板“上會(huì)”，精選層轉(zhuǎn)板制度將進(jìn)入落地階段

7月12日-7月16日關(guān)于IPO市場(chǎng)動(dòng)態(tài)如下：

本周共計(jì)審核IPO公司7家，1家擬登陸科創(chuàng)板、5家擬登陸創(chuàng)業(yè)板、1家擬登陸上交所主板。所有企業(yè)均順利過(guò)會(huì)。

下周主板市場(chǎng)，即將迎來(lái)“巨頭”公司，中國(guó)電信的上會(huì)審議，從今年3月發(fā)布回歸A股公告，到下周上會(huì)，中國(guó)電信總共用時(shí)4個(gè)月。此外同日參與上會(huì)審議的老鋪黃金也值得關(guān)注，公司原本將于4月22日接受審核，結(jié)果上會(huì)前夜，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于老鋪黃金尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，決定取消對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。

精選層方面，證監(jiān)會(huì)表示，運(yùn)行即將滿一年，按照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市的指導(dǎo)意見(jiàn)》，轉(zhuǎn)板上市制度即將進(jìn)入落地實(shí)施階段。目前，各項(xiàng)配套制度已陸續(xù)發(fā)布。符合條件的精選層企業(yè)將在履行內(nèi)部決策程序、中介機(jī)構(gòu)核查后，有序啟動(dòng)轉(zhuǎn)板上市準(zhǔn)備工作。

根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(7月19日-7月23日)，共計(jì)將有13家企業(yè)接受IPO審核。

01滬深主板：中國(guó)電信下周上會(huì)

本周(7月12日-7月16日)，發(fā)行審核委員會(huì)定于2021年7月15日召開(kāi)2021年第74次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審議1家企業(yè)的主板IPO：上海港灣(通過(guò))。

公司是為全球客戶提供集勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)測(cè)于一體的巖土工程綜合服務(wù)，主要包括地基處理、樁基工程等業(yè)務(wù)。公司工程業(yè)績(jī)遍布境內(nèi)、東南亞、中東、南亞、拉美等地區(qū)，涉及機(jī)場(chǎng)、港口、公路、鐵路、電廠、市政、地產(chǎn)、石油化工、國(guó)防工程、圍海造地等領(lǐng)域。

2017年-2020年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為8.56億元、9.63億元、10.06億元和3.65億元，凈利潤(rùn)分別為7120.53萬(wàn)元、9904.17萬(wàn)元、1.46億元和4298.82萬(wàn)元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公布的下周上會(huì)審議安排。下周(7月19日-7月23日)將迎來(lái)4家企業(yè)上會(huì)：

7月22日將召開(kāi)2021年第78次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議。將審議：中國(guó)電信、老鋪黃金、維遠(yuǎn)化學(xué)、菜百股份4家企業(yè)主板IPO申請(qǐng)。

在這其中，中國(guó)電信的上會(huì)尤為引人關(guān)注。公司首先于3月17日，在港交所公告稱(chēng)，擬申請(qǐng)A股發(fā)行并在上海證券交易所主板上市，擬公開(kāi)發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)120.93億股(即不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的13%)，所募資金將用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目。

4月9日，中國(guó)電信在港交所公告，特別股東大會(huì)審議通過(guò)關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案。

4月28日，中國(guó)電信披露A股上市招股說(shuō)明書(shū)，7月14日，中國(guó)電信對(duì)A股上市招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了更新。從今年3月發(fā)布回歸A股公告，到下周上會(huì)，中國(guó)電信用時(shí)4個(gè)月。

此外，另一家上會(huì)的老鋪黃金也值得關(guān)注，公司并非首次參與審核，今年4月22日召開(kāi)的第44次工作會(huì)議前夜，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于老鋪黃金尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，決定取消對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。

資料顯示，老鋪黃金業(yè)務(wù)是集中國(guó)古法手工金器研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、多渠道零售于一體的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)商，產(chǎn)品按古法手工金器工藝分為花絲類(lèi)、鑲嵌類(lèi)、鏨刻類(lèi)和素面類(lèi)金器。

02創(chuàng)業(yè)板：背靠小米、京東，趣睡科技順利過(guò)會(huì)

截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)97家企業(yè)，問(wèn)詢狀態(tài)230家企業(yè)，上市委審議階段33家企業(yè)，提交注冊(cè)階段74家企業(yè)，處于審核中止8家企業(yè)，處于終止審核94家企業(yè)。

本周(7月12日-7月16日)，創(chuàng)業(yè)板沒(méi)有新增受理企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開(kāi)了第39、40次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第39次會(huì)議審核：唯科模塑(通過(guò))、雅藝科技(通過(guò))、趣睡科技(通過(guò))3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

第40次會(huì)議審核：凌瑋科技(通過(guò))、杰創(chuàng)智能(通過(guò))2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

其中，過(guò)會(huì)的趣睡科技值得關(guān)注，公司是一家專(zhuān)注于自有品牌科技創(chuàng)新家居產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)零售公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)為高品質(zhì)易安裝家具、家紡等家居產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公司核心品牌“8H”在消費(fèi)者群體中有較高知名度。

據(jù)招股書(shū)顯示，2017年-2019年每年公司線上渠道銷(xiāo)售占比均超過(guò)98%，截至目前，小米系順為資本、天津金米合計(jì)持股12%，僅次于趣睡科技CEO李勇32.66%的占股;京東數(shù)科持股比例為2.47%;喜臨門(mén)持股比例為2.92%。此外，中國(guó)籃球運(yùn)動(dòng)員易建聯(lián)也較為看好趣睡科技，并以個(gè)人名義持有6萬(wàn)股的股份，占比0.2%。

另一家值得關(guān)注的企業(yè)屬于雅藝科技。公司主要從事戶外火盆、氣爐等戶外休閑家具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。歷經(jīng)多年發(fā)展，已逐漸形成了在火盆、氣爐系列產(chǎn)品方面成熟的研發(fā)體系、制造體系、營(yíng)銷(xiāo)體系，深耕美國(guó)及國(guó)際市場(chǎng)多年。已與沃爾瑪(Wal-Mart)、家得寶(HomeDepot)等國(guó)際知名大型零售商建立了良好的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。若雅藝科技成功上市，將成為“A股火盆第一股”。

據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(7月19日-7月23日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來(lái)5家企業(yè)上會(huì)：

7月22日，第41次會(huì)議，上市委將審議：中汽試驗(yàn)、德石股份2家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

7月23日，第42次會(huì)議，上市委將審議： 新巨豐、國(guó)科恒泰、新視云3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。

03科創(chuàng)板：智能控制供應(yīng)商華之杰過(guò)會(huì)

截至目前，科創(chuàng)板共受理647家企業(yè)。其中51家企業(yè)處于受理階段，79家企業(yè)處于問(wèn)詢狀態(tài)，9家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊(cè)階段46家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新?tīng)顟B(tài)3家企業(yè)，終止審核狀態(tài)117家企業(yè)。

本周(7月12日-7月16日)，科創(chuàng)板新增拓荊科技1家受理企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開(kāi)了第47次上市委審議會(huì)議。

具體看來(lái)，第47次會(huì)議審核：華之杰(通過(guò))1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

公司定位于智能控制行業(yè)，是一家致力于為電動(dòng)工具、消費(fèi)電子等領(lǐng)域產(chǎn)品提供智能、安全、精密的關(guān)鍵功能零部件的供應(yīng)商，公司主要產(chǎn)品包括電動(dòng)工具的智能開(kāi)關(guān)、智能控制器、無(wú)刷電機(jī)及精密結(jié)構(gòu)件等，以及消費(fèi)電子的精密結(jié)構(gòu)件、開(kāi)關(guān)等。

2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入5.93億元、5.96億元、8.88億元;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7792.19萬(wàn)元、7880.85萬(wàn)元、1.16億元。

據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(7月19日-7月23日)，科創(chuàng)板將迎來(lái)4家企業(yè)上會(huì)：

7月20日，第48次會(huì)議，上市委將審議：海和藥物、云從科技2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

7月22日，第49次會(huì)議，上市委將審議：賽赫智能1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

7月23日，第50次會(huì)議，上市委將審議：影石創(chuàng)新1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

04新股動(dòng)態(tài)

》》新股申購(gòu)：上海農(nóng)商行，首發(fā)股票延期三周

本周(7月12日-7月16日)有13只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板5只、深交所主板1只。

原本7月6日，上海農(nóng)商行發(fā)布《滬農(nóng)商行首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)》，正式啟動(dòng)A股招股程序。7月13日，該行正式首次發(fā)行了A股招股書(shū)，按照每股發(fā)行價(jià)格人民幣8.9元來(lái)算，此次發(fā)行募集資金金額超85億元，具體發(fā)行日期為2021年8月4日，較此前公布的網(wǎng)申時(shí)間延期三周。

延期發(fā)行系此次8.90元/股的發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率為9.58倍和10.56倍，高于同行業(yè)可比上市公司2020年靜態(tài)平均市盈率，也高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“貨幣金融服務(wù)(J66)”最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率，因此根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次發(fā)行延期三周進(jìn)行，類(lèi)似情況在其他銀行中也發(fā)生過(guò)，屬正?，F(xiàn)象。

據(jù)交易所公告，本周發(fā)行價(jià)格最貴的個(gè)股為霍普股份，申購(gòu)代碼：301024，發(fā)行價(jià)格48.52元/股，發(fā)行市盈率29.98倍，網(wǎng)上單一賬戶申購(gòu)上限10500股，網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配置深市市值10.50萬(wàn)元。公司主要從事建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，以建筑方案設(shè)計(jì)為核心，為客戶提供建筑專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的概念規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)等咨詢顧問(wèn)服務(wù)。

發(fā)行市盈率最高個(gè)股屬于邁普醫(yī)學(xué)，申購(gòu)代碼：301033，發(fā)行價(jià)格15.14元/股，發(fā)行市盈率44.99倍，公司是一家致力于結(jié)合人工合成材料特性，利用先進(jìn)制造技術(shù)開(kāi)發(fā)高性能植入醫(yī)療器械的高新技術(shù)企業(yè)。

下周(7月19日-7月23日)將有多達(dá)15只新股可申購(gòu)。其中上交所科創(chuàng)板5只、上交所主板2只、深交所創(chuàng)業(yè)板6只、深交所主板1只、新三板精選層1只。

》》新股上市情況：倍輕松首日漲幅超5倍

本周(7月12日-7月16日)8只新股上市，其中上交所科創(chuàng)板4只、上交所主板1只、深交所創(chuàng)業(yè)板3只。

本周發(fā)行價(jià)格最高的個(gè)股——華納藥廠(688799.SH)，該股發(fā)行價(jià)格為30.82元/股，首日漲幅僅75.21%。

公司是一家以化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑和中藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，具備片劑、膠囊、顆粒、散劑、干混懸劑、吸入溶液劑、小容量注射劑、滴眼劑、凍干粉針劑等多種劑型和化學(xué)原料藥的生產(chǎn)能力。

本周首日漲幅方面，科創(chuàng)板的倍輕松(688793.SH)一枝獨(dú)秀，以524.74%的數(shù)據(jù)，獲得第一，緊跟其后的是首日漲幅440.49%的浩通科技(301026.SZ)與378.38%的中熔電氣(301031.SZ)。

6月8日證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意倍輕松首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè);7月15日，倍輕松成功登陸上交所科創(chuàng)板。該股當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)為160.00元，收盤(pán)價(jià)為171.18元，首日漲幅超過(guò)5倍，在當(dāng)天上證指數(shù)多數(shù)飄“綠”的情況下，倍輕松表現(xiàn)讓人眼前一亮。公司主要從事智能便攜按摩器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。

05精選層：設(shè)立精選層一周年在即

據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，截至2021年7月16日，精選層掛牌企業(yè)總數(shù)57(家)，總股本95.67(億股)，流通股本35.42億股)，成交股數(shù)2896.89(萬(wàn)股)，成交金額49011.10(萬(wàn)元)。本周沒(méi)有新增受理企業(yè)。

證監(jiān)會(huì)7月16日表示，新三板設(shè)立精選層一周年在即，精選層有57家掛牌公司，其中中小企業(yè)占比79%，超過(guò)7成的企業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)，從2020年報(bào)看，精選層公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)11.36%、17.74%。

自2020年7月27日開(kāi)市以來(lái)從發(fā)行融資看，詢價(jià)、定價(jià)和配售機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn)，累計(jì)募資139.38億元，平均每家2.4億元，平均發(fā)行市盈率26.62倍，日均振幅處于2%至8%之間，沒(méi)有出現(xiàn)大起大落的異常情形。

精選層運(yùn)行即將滿一年，按照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市的指導(dǎo)意見(jiàn)》，轉(zhuǎn)板上市制度即將進(jìn)入落地實(shí)施階段。目前，各項(xiàng)配套制度已陸續(xù)發(fā)布。符合條件的精選層企業(yè)將在履行內(nèi)部決策程序、中介機(jī)構(gòu)核查后，有序啟動(dòng)轉(zhuǎn)板上市準(zhǔn)備工作。

本周沒(méi)有家企業(yè)報(bào)送擬公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料。

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