新致軟件擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資 還將出售子公司股權(quán) 接盤方背后現(xiàn)紅衫、武岳峰資本身影

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（記者 章銀海）訊 10月10日晚間，新致軟件發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》和《出售控股子公司股權(quán)》。

融資方面，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過5.1億元。其中，3.6億元用于分布式PaSa平臺(tái)項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體價(jià)格仍需在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司協(xié)商確定。

出售資產(chǎn)方面，公司將通過全資子公司上海新致信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“新致信息”）持有的上海新致華桑電子有限公司（以下簡稱“新致華?！保?5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海合見工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司（以下簡稱“上海合見”），上海合見總計(jì)支付1.39億元。其中，65%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1.13億元，上海合見受讓新致華桑所欠新致軟件的債務(wù)2613萬元。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，自2020年12月7日上市以來新致軟件走勢(shì)相對(duì)疲軟。7月份啟動(dòng)一撥行情后再度大幅回調(diào)，股價(jià)至今尚未突破上市首日高點(diǎn)。若按可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算，可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.09元/股。該價(jià)格略低于上市至今的成交均價(jià)21.79元/股，高于首發(fā)價(jià)10.73元/股。且2021年12月7日，公司將迎來首發(fā)股東解禁，解禁占總股本比例為44.61%。

“雖然在股價(jià)大幅回調(diào)后推可轉(zhuǎn)債融資，給投資者看漲期權(quán)，但目前整體價(jià)格仍處于高位。”一名業(yè)內(nèi)投資人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示。

新致軟件此次出售控股子公司股權(quán)事項(xiàng)亦受到市場(chǎng)關(guān)注。新致華桑從事內(nèi)嵌式芯片應(yīng)用軟件的開發(fā)，主要是提供FPGA原型驗(yàn)證解決方案。新致軟件通過新致信息持有新致華桑65%股權(quán)，自然人陸嘉鋆持股35%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新致華桑2020年?duì)I收7812萬元，凈利潤112萬元；2021年上半年?duì)I收2769萬元，凈利潤-25.8萬元。

此次交易方上海合見則是一家新公司，成立于2020年5月29日，2020年未進(jìn)行運(yùn)營。據(jù)公司方面披露，上海合見的實(shí)控人為潘建岳，擔(dān)任上海合見董事長、武岳峰資本創(chuàng)始合伙人。曾任Synopses Inc.中國區(qū)總裁、亞太區(qū)總裁，中國IC設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)副理事長。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者通過天眼查進(jìn)一步穿透上海合見股權(quán)顯示，背后潛伏紅杉資本、卓勝微、瀾起科技、華勤技術(shù)等知名資本和公司。其中，紅杉資本通過深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)直接持股22.47%、卓勝微直接持股3.75%、瀾起科技通過瀾起投資直接持股2.25%、華勤技術(shù)通過上海摩勤直接持股2.25%。

值得關(guān)注的是，此次資產(chǎn)交易采用協(xié)商定價(jià)的方式，交易標(biāo)的未經(jīng)評(píng)估?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，新致華桑8月6日發(fā)生了一起股權(quán)變更，新致創(chuàng)新株式會(huì)社退出，新增新致信息。股權(quán)變更時(shí)間至今僅2個(gè)月。此外，2021年2月3日新致軟件以現(xiàn)金3005萬元收購了新致信息15.33%股權(quán)，新致信息成為公司全資子公司。

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