氫能產(chǎn)業(yè)又傳政策利好 分析師劃定兩階段投資重點(diǎn) 這一環(huán)節(jié)有望率先受益

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，編輯 宋子喬）訊，今日（10月12日），國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱，高技術(shù)司近日組織召開(kāi)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會(huì)，圍繞氫能制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加注以及終端利用等全產(chǎn)業(yè)鏈，分析研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，深入探討氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、有序推進(jìn)多元化示范應(yīng)用、構(gòu)建清潔低碳供給體系、制定完善行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等事宜。

有關(guān)方面一致表示，氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展對(duì)我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)具有重要意義，需要進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、加快技術(shù)創(chuàng)新、完善政策體系，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

為練“氫”功，各地方政府早已開(kāi)始制定目標(biāo)、規(guī)劃。就在昨日，北京市發(fā)改委對(duì)外介紹，將重點(diǎn)發(fā)展氫能等九大綠色創(chuàng)新技術(shù)；陜西日前提出加快編制《陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成2-3個(gè)千噸級(jí)燃料電池級(jí)氫氣工廠；上?！杜R港新片區(qū)打造高質(zhì)量氫能示范應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)施方案（2021-2025年）》提出，到2025年，完成1500輛氫燃料電池車輛應(yīng)用、建成各類型加氫站點(diǎn)14座、年氫氣供給量不低于14000噸、年氫氣自給率不低于當(dāng)年需求量的30%等目標(biāo)。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在進(jìn)一步加快。中國(guó)石化規(guī)劃，到2025年累計(jì)建成1000座加氫站或油氫混合站；國(guó)家電力投資集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司董事、首席技術(shù)官柴茂榮近日接受財(cái)聯(lián)社記者專訪時(shí)表示，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)在2025年左右將進(jìn)入快速發(fā)展通道，2035年左右氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模用氫、產(chǎn)氫、存氫。到2050年左右，氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期，交通工具中約50%是氫能車，取暖等家庭用能源也有望依賴氫能。國(guó)家電投集團(tuán)氫能公司在2017年提出的未來(lái)能源結(jié)構(gòu)為電網(wǎng)和氫網(wǎng)的兩網(wǎng)互補(bǔ)，電氫電體系，正在被國(guó)內(nèi)外同行們認(rèn)同。

近期已有機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告，看好氫能行業(yè)投資機(jī)會(huì)。國(guó)聯(lián)證券分析師吳程浩10月10日發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為在政策支持、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)產(chǎn)化水平提升、規(guī)模化生產(chǎn)等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實(shí)現(xiàn)與柴油重卡平價(jià)。該分析師結(jié)合氫能重卡降本路徑，進(jìn)一步區(qū)分了不同發(fā)展階段建立投資框架：

1、2020-2025年（起步期）。該階段基礎(chǔ)設(shè)施配套和氫燃料電池汽車的技術(shù)尚不成熟，整車購(gòu)置和加氫成本仍然較高，政策扶持成為該階段氫能車發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力，且方向上側(cè)重發(fā)展中重卡，市場(chǎng)空間有望達(dá)到百億規(guī)模，該階段貼近終端氫能重卡需求的燃料電池堆及系統(tǒng)供應(yīng)商將率先受益，因此重點(diǎn)關(guān)注具備燃料電池系統(tǒng)整合能力及整車客戶群體基礎(chǔ)的供應(yīng)商，如億華通、重塑股份等。

2、2025-2030年（加速期）。隨著基礎(chǔ)設(shè)施加大普及、技術(shù)革新和成本下降推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展加速期，到2030年年銷規(guī)模有望達(dá)到10萬(wàn)輛水平，市場(chǎng)空間有望達(dá)到千億規(guī)模，該階段產(chǎn)業(yè)鏈上下游將迎來(lái)首次規(guī)?；帕?，電堆、核心零部件及材料等都將受益此階段規(guī)模增長(zhǎng)，單位價(jià)值量角度建議首先關(guān)注空壓機(jī)&氫循環(huán)（雪人股份、漢鐘精機(jī)、金士頓、勢(shì)加透博等）及儲(chǔ)氫瓶（中材科技、中集安瑞科、國(guó)富氫能等），其次關(guān)注上游核心材料催化劑（貴研鉑業(yè)、濟(jì)平新能源等）及質(zhì)子交換膜（東岳集團(tuán)）。

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