大戰(zhàn)戶外電源：油車的神器，電車的累贅

撰文 | 李里里

編輯 | 李信馬

圖片 | IC Photo

疫情下，露營正成為當(dāng)代人說走就走的“小旅行”，閑暇時光，美食佳肴，三兩好友在大自然的美景中把酒言歡，遠勝宅家的無聊。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國露營經(jīng)濟市場規(guī)模達299億元，增速為78%，預(yù)計在2022-2025年期間，仍將保持15-20%的增速，并最終達到562.1億元規(guī)模。

2014年-2025年露營營地市場規(guī)模 圖片來源：Wind

而露營的“爆火”，也催生了相關(guān)設(shè)備的需求，在露營時，除了帳篷、睡袋等產(chǎn)品外，還有一樣產(chǎn)品正變得越來越“不可或缺”，那就是“戶外電源”。

01.技術(shù)突破帶來的新產(chǎn)品

戶外電源是什么？是一種便攜的、能夠在戶外提供220v交流電及相關(guān)直流電的電力設(shè)備，一般配備多種數(shù)據(jù)接口，能給手機、筆記本電腦充電、或供冰箱、電磁爐等大功率電器使用。如果匹配了光伏發(fā)電板，還可以在光照下實現(xiàn)自主發(fā)電。

戶外電源 圖片來源：京東電商平臺

“戶外電源”最早可以追溯到19世紀(jì)，當(dāng)時是以“柴油發(fā)電機”的形式存在的。人們通過柴油燃燒產(chǎn)生熱能來實現(xiàn)發(fā)動機運轉(zhuǎn)，再把這種機械能轉(zhuǎn)化成電能輸出。不過這樣的發(fā)電轉(zhuǎn)化效率不高，僅為40%左右，同時也存在多種弊端，例如發(fā)電噪音大，燃燒不充分、排放氣體CO2濃度高，以及設(shè)備太笨重等。

隨著電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“電池型”的戶外電源應(yīng)運而生。最初是以鉛蓄電池為主，同樣存在能量密度低，體積大，壽命短，續(xù)航差，使用不方便等缺點，而且價格也較昂貴，在3000至5000美元之間，是柴油發(fā)電機的5-6倍。

本世紀(jì)初，鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和普及，整體上提升了電池的容量、使用壽命、安全性，但成本卻遲遲沒有降下來。好在近幾年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，助推了鋰電池的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，鋰電池組平均成本也因此呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，鋰電池組平均成本由2013年的684美元/kWh，下降至2021年的132美元/kWh。

除成本外，電池循環(huán)次數(shù)，散熱性也都得到了大幅改善，鋰電池開始應(yīng)用于儲能領(lǐng)域，2021年的采購量同比增長了294.12%，其中“戶外電源”產(chǎn)品采用主要是“磷酸鐵鋰”電池，具有成本低，安全性好等優(yōu)勢。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也使得發(fā)電成本得以大幅下降。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全國電池片產(chǎn)量從2011年11GW增長到2021年的198GW，產(chǎn)量增長18倍，2022年的產(chǎn)量將超過261GW。

截至7月20日，太陽能電池的現(xiàn)貨價格下探到0.11美元/ W，轉(zhuǎn)化率也在不斷提升，2022年晶科能源的182 N型高效單晶硅電池最高效率達到了 25.7%，“戶外電源”搭配的光伏電池板功率一般在為200W左右，如果給1.5kwh-2kwh的電源設(shè)備充電，能實現(xiàn)在1.5-2小時內(nèi)充滿。

光伏行業(yè)太陽能電池（周平均）現(xiàn)貨價變化趨勢 圖片來源：wind

此外，電子元器件、集成芯片的技術(shù)也跟隨國內(nèi)電腦、手機等產(chǎn)品的發(fā)展而不斷進步迭代，形成了更完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，戶外電源設(shè)備也得以配備快充技術(shù)，像正浩EcoFlow的產(chǎn)品已經(jīng)能通過X-Stream閃電快充技術(shù)，實現(xiàn)一個小時能充滿80%的功能。

正浩創(chuàng)新科技股份有限公司創(chuàng)始人王雷表示，這類“戶外電源”產(chǎn)品提供了更加便捷的用電方式，比原來傳統(tǒng)的燃油發(fā)電機更加清潔友好，性價比也更高，以前可能需要10-20個小時才充滿電的產(chǎn)品，現(xiàn)在只需要1-2個小時即可。

可以說，當(dāng)下“戶外電源”的性能優(yōu)勢，是由“供給側(cè)”三大產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革帶來的。

02.不止露營，也不止在國內(nèi)

“戶外電源”的需求正在“不斷蔓延”。就拿露營來說，目前國內(nèi)露營的滲透率也僅為3.1%左右，未來的增長空間仍然很大。經(jīng)常出游的肖雨表示：“就算在路上遇到再美的風(fēng)景，要是手機突然沒電，整個人也會感覺‘不好了’，而且像我的手機，電腦、還有電飯煲、燒烤架、照明等設(shè)備都得一直用電?！?/p>

餐飲從業(yè)人員也需要“戶外電源”。戶外餐飲最大的不便是缺乏穩(wěn)定的電力供應(yīng)，常常會遇到攤點位置不穩(wěn)定、環(huán)境昏黑，缺乏電力保障和照明設(shè)備用電難的問題。北京一家燒烤店老板葛文向表示：“平時做燒烤，就得在外面，客人比較喜歡有氣氛的感覺，之前都是從屋里拉線，但遇到客人喝酒啥的也不安全，不美觀，客人也容易絆到，所以就買了這個‘戶外電源’，2000塊多點，但現(xiàn)在方便多了，晚上想把燈安在哪里都行，電池容量，好像也能用個幾天不用充?！?/p>

“戶外電源”也開始走進許多家庭。去年9月以來，因為煤炭、天然氣價格走高，導(dǎo)致多個城市出現(xiàn)不同程度的限電，嚴(yán)重影響居民日常生活。不少居民紛紛表示不滿，在工地上班的張大爺說道：“家里至少得買個電源應(yīng)急，不然沒電的時候太難熬了，要是平時出去干啥了其實也方便?！盩echnavio機構(gòu)也預(yù)測，未來全球僅住宅備用電源市場規(guī)模有望增長19.2億美元。

此外，戶外消防工作、建筑工程作業(yè)，甚至在抗洪搶險、應(yīng)急救援、移動醫(yī)療、自駕旅行、航拍攝影、測繪勘探等領(lǐng)域，也出現(xiàn)了越來越多的戶外電源“身影”。

從各大電商平臺的數(shù)據(jù)來看，“戶外電源”也確實賣爆了。

電商平臺戶外電源產(chǎn)品 圖片來源：京東

京東向表示：“今年618活動開啟的前10分鐘內(nèi)，京東戶外電源成交額同比增長了57倍，引入的品牌商家數(shù)量也從20家提升到了40家，翻了一倍。”官方數(shù)據(jù)顯示，6月戶外電源的出貨量達到600萬，其中4000元到8000元的中高檔戶外電源銷量最好。

電商平臺戶外電源產(chǎn)品 圖片來源：天貓

天貓戶外電源負責(zé)人美璟近期接受采訪時表示，“這是我見過增長最快的新興行業(yè)。3年前，戶外電源品牌只有一兩家，成交量較小，今年天貓618期間戶外電源頭部品牌成交額已經(jīng)沖到3C數(shù)碼配件行業(yè)前10，最近3年的增長率也均在300%以上?！?/p>

不僅僅在國內(nèi)，國外的“戶外電源”也開始爆火。據(jù)阿里巴巴國際站發(fā)布的跨境指數(shù)顯示，近五年來，全球戶外充電設(shè)備年復(fù)合增長率達148%，預(yù)計2022年出貨量同比2021年將增長7-8倍。中國化學(xué)與物理電源協(xié)會也表示，全球便攜式儲能市場將隨戶外用電需求的增加而增長，在2021年，全球便攜式儲能產(chǎn)品出貨量達到483.8萬臺，預(yù)計 2026 年將達到 3110 萬臺，年增長率為60%左右。

2018-2026 全球及國內(nèi)便攜式儲能出貨量

圖片來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會，國金證劵研究所

目前，中國的便攜式儲能在全球市場中占比較高，是全球便攜式儲能的主要產(chǎn)地，擁有全球90%的產(chǎn)量。在2020年時，出口比例曾達到91.9%，其中海外出口市占率最高的華寶新能公司，旗下的產(chǎn)品Jackey（電小二）也曾由星爵演員克里斯·帕拉特代言過。

03.多方入局中，只怪門檻“太低”

目前，各大電商平臺上在售的“戶外電源”品牌已達近百種。

據(jù)筆者統(tǒng)計，其中價格區(qū)間在1000-5000元之間并配備交流電的品牌有正浩、電小二、京東京造、鉑陸帝、公牛、品勝、羽博、紐曼、小能人、安克、卡旺達、飛利浦、倍思、征拓、特銳鍶、小米等近40種品牌。其中最為暢銷的是EcoFlow正浩、電小二、GoalZero、羽博、安克、紐曼等產(chǎn)品。

京東、天貓電商平臺“戶外電源”品牌 圖片來源：京東&天貓App

這些公司中有許多之前是做“充電寶”的，因為“戶外電源”與充電寶之間的主要區(qū)別在于逆變器上，但其他的電池、電子元器件、集成電路、結(jié)構(gòu)器材等組件的重合度較高。也有做3C數(shù)碼配件的，如電小二、Anker、小米、華為、Baseus、羽博、迪比科、ORICO、品勝等，在近幾年內(nèi)，通過積極擴充戶外電源產(chǎn)品線，已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出貨，也在新興市場里占據(jù)了一定份額。

廣州疆?？萍加邢薰疽郧耙彩侵饕?jīng)營充電寶和充電器等產(chǎn)品的。在2019年年底，其董事長劉兵斌發(fā)現(xiàn)戶外移動電源開始進入爆發(fā)期，于是便依托原有的供應(yīng)鏈和渠道，快速進軍到了戶外移動電源市場，并取得了不錯的銷量成績。主做“戶外電源”的公司像正浩Ecoflow等，其成立于2017年，通過四次融資和兩條產(chǎn)品線路（睿RIVER、德DELTA），也成為了便攜儲能電源領(lǐng)域的“獨角獸”。

此外還有有做新能源儲能業(yè)務(wù)的公司如寧德時代、欣旺達、派能科技、鵬輝電源等。不過儲能業(yè)務(wù)主要分為三大塊：電網(wǎng)側(cè)儲能，戶用儲能及便攜式儲能。便攜式儲能是最后衍生出來的業(yè)務(wù)，“電網(wǎng)側(cè)儲能”屬于To B，“戶用儲能及便攜式儲能”是To C，目前，這些公司的To B業(yè)務(wù)相對占比更高，便攜式儲能正在發(fā)展初期。

“戶外電源”行業(yè)雖然已經(jīng)有些擁擠，但還有許多新玩家正不斷“入局”。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，“便攜式儲能電源”業(yè)務(wù)相關(guān)的公司達1776家。其中在2022年1月1日至7月25日期間注冊成立的，就足足有1644家。

如此多新企業(yè)的入局，與行業(yè)入門門檻不高有關(guān)。戶外電源內(nèi)部由“電芯+保護電路、輸出電路板、AC充電電路板、逆變器、光伏充電板”等器材構(gòu)成，企業(yè)需要向上游采購這些組件的原材料，如電芯、太陽能電板、逆變器、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等，然后進行相應(yīng)的生產(chǎn)加工。

“戶外電源”的拆解圖 圖片來源：充電頭網(wǎng)

目前行業(yè)上游的發(fā)展已經(jīng)成熟，如果采購便攜儲能電池，相關(guān)供應(yīng)商已經(jīng)有比克電池、橫店東磁、國軒高科、中航鋰電、億緯鋰電等公司；給戶外電源配備太陽能板，光瑞實業(yè)、天合光能等公司能提供產(chǎn)品；逆變器產(chǎn)品則有固德威、陽光電源等公司；電子元器件提供商有亞德諾、愛普科斯等，結(jié)構(gòu)件則有科達利、東菀藍谷等公司提供。

“戶外電源”的企業(yè)定位更多是品牌商，相關(guān)產(chǎn)品主要交付代工廠進行加工，相關(guān)工廠如海陸通、智賦新能源、羽博、德力時代、金威澎等企業(yè)主要分布于港澳灣區(qū)，成立時間相對較長，業(yè)務(wù)較為成熟，能同時開展多條產(chǎn)品加工生產(chǎn)線。

戶外電源代工廠 圖片來源：充電頭網(wǎng)

“戶外電源”產(chǎn)品的營銷渠道也十分多樣。行業(yè)下游就是發(fā)展較為成熟的一些營銷平臺，自疫情以來，“戶外電源”產(chǎn)品就不斷從線下實體店轉(zhuǎn)到線上，線上的銷售主要有直銷和非直銷兩種模式。

2016-2021年全球銷售渠道占比

圖片來源：高工鋰能《2021中國便攜式產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》

直銷渠道方面，像華寶新能目前外鏈域名數(shù)達2600，外鏈數(shù)39400，月均流量已達到37萬左右。此外還有安克創(chuàng)新等品牌，在官網(wǎng)以及旗下各品牌網(wǎng)站都有購買鏈接。非直銷分為電商和直播。國內(nèi)主流企業(yè)“華寶新能、正浩創(chuàng)新、安克創(chuàng)新”等都入駐了各電商平臺，像京東、日本樂天、亞馬遜、天貓、日本雅虎等。

此外，直播也是近兩年較火的營銷方式，品牌商通過聘請國內(nèi)外戶外旅行達人在YouTube、Facebook、Instagram等社交平臺推薦產(chǎn)品，如Jackery等，正浩科技也通過在天貓和抖音進行直播，并收獲了百萬銷量。

04.小企業(yè)“內(nèi)卷”，大企業(yè)想“降維打擊”

目前，行業(yè)正處于發(fā)展初期，市場集中度不高，2021年華寶新能、正浩創(chuàng)新、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新的出貨量加起來僅為 35.90%。隨著各類新玩家的不斷入局，行業(yè)競爭也在加劇。

競爭的關(guān)鍵主要在以下幾個方面。

首先是成本方面。戶外電源主要包括電池系統(tǒng)、逆變器系統(tǒng)，其材料成本占比為50%以上，其中電芯、逆變器和電子元器件的成本加起來超過75%。華寶新能2021年的便攜式儲能業(yè)務(wù)收入為18.35億元，其原材料成本高達9.26億元。

華寶新能“戶外電源”成本表 圖片來源：華寶新能招股書、東方證劵

鋰電池及芯片的技術(shù)不斷在進步，但受需求大增和原材料短缺的影響，相關(guān)衍生品“電芯和逆變器”也同樣存在漲價甚至缺貨的風(fēng)險，其成本的占比越高，受到的價格波動影響也就會越大，所以企業(yè)對供應(yīng)鏈的管理能力，將成為核心的競爭力之一。

在技術(shù)方面，戶外電源最重要的性能是電池容量、最大功率、充電及續(xù)航時間、體積大小、充放電次數(shù)、安全性等，不過許多公司的研發(fā)卻主要集中在“外形和結(jié)構(gòu)”上，關(guān)于電芯、逆變器等技術(shù)的研發(fā)卻幾乎沒有。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至7月25日，華寶新能公司的專利數(shù)量共計258個，其中關(guān)于外形和實用的專利為191個；正浩創(chuàng)新公司專利數(shù)量為295個，關(guān)于外形和實用的專利高達262個。華寶新能2021年的總營收為23.15億，相關(guān)的研發(fā)費用僅為0.64億，銷售費用高達5.65億元，占據(jù)“戶外電源”收入的30.79%。

這是由于產(chǎn)品配件主要來自采購，而相關(guān)的研發(fā)卻與底層技術(shù)密切結(jié)合有關(guān)，例如提高“電池能量密度”、“逆變器轉(zhuǎn)化效率”、“芯片的穩(wěn)定性”等，這些技術(shù)研發(fā)難度大，周期長，且成本高，一旦突破也會給整個行業(yè)帶來影響，但對于依靠采購，主做戶外電源業(yè)務(wù)的公司來說，顯得太過“大動干戈”了。

隨著“戶外電源”電池容量的提升，系統(tǒng)方面的集成難度會不斷加大，當(dāng)帶電量超過2kwh時，產(chǎn)品在PCS、電芯、電源模塊等生產(chǎn)方面也將出現(xiàn)一定的技術(shù)門檻，產(chǎn)品的安全性也會出現(xiàn)更高要求，這將給沒有相關(guān)技術(shù)積累的企業(yè)帶來不小壓力。

大廠在核心技術(shù)上有一定積累，技術(shù)突破上也更具實力，受規(guī)模效應(yīng)影響，其綜合成本、服務(wù)能力都將大幅提升，不少電源公司也有扎實的電力電子設(shè)計、智能制造及供應(yīng)鏈管理能力。隨著市場的不斷增長，戶外電源行業(yè)未來或許將迎來新的“洗牌”。

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