3月初，天貓精靈宣布整體銷量突破千萬，成為繼亞馬遜和谷歌后，第一家進入千萬俱樂部的中國智能音箱品牌。接下來，中國智能音箱大戰(zhàn)將會上演更加血腥的洗牌：千萬俱樂部是一道門檻，能進入的卻只會是少數(shù)，不能進入的最快將在2019年被淘汰出局，或者偏安一隅。

“一超雙強”格局確立

2015年6月，亞馬遜發(fā)布第一代Echo，成為智能音箱的原點；2016年11月，Google Home發(fā)布；2017年秋季發(fā)布會，蘋果HomePod姍姍來遲。由于蘋果HomePod產(chǎn)品線單一且定價高昂，銷量跟亞馬遜Echo和Google Home不在一個量級，在整個市場的占有率只有6%，不到亞馬遜Echo 十分之一，Google Home雖然距離亞馬遜Echo有距離，但正迎頭直追，兩者已處于一個量級。

與美國亞馬遜和谷歌分庭抗禮的雙寡頭格局不同，中國智能音箱市場“一超雙強”的格局已成型。

在阿里巴巴、百度和小米三大巨頭入局前，已有不少智能音箱玩家先行，比如出門問問、Rokid，不過，最終市場還是被巨頭們抄底——這也在所有人預料之中。

Strategy Analytics發(fā)布的2018年四季度數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能音箱出貨量達到2190萬臺，成為全球第二大智能音箱市場，四季度出貨量860萬臺環(huán)比增長超過665%，增速遠超全球水平。其中天貓精靈出貨280萬位居第一，百度和小米分別以220萬和180萬出貨量，分列二、三，三者合計占比高達79%。盡管在百度、阿里和小米外，中國還有許多智能音箱玩家，但包括騰訊在內(nèi)的The Others都不能算強者，今年騰訊對其智能音箱戰(zhàn)略進行調(diào)整，以奪回本應擁有的存在。

天貓精靈處于領先地位，去年四季度出貨量占整體份額達到33%，且這樣的領先地位已經(jīng)保持多時。盡管百度小度音箱正在通過補貼大戰(zhàn)奮起直追，但短期內(nèi)天貓精靈地位很難被撼動，天貓精靈銷量率先突破千萬，本身不會帶來實際影響，卻有很強的里程碑意義，千萬銷量俱樂部將是中國智能音箱市場的船票，就像DAU破億才能被稱為超級App一樣。互聯(lián)網(wǎng)公司售賣智能音箱的本質(zhì)是分發(fā)基于語音的智能助理，銷量本質(zhì)就是用戶量，天貓精靈現(xiàn)在進入1000萬家庭，背后有數(shù)千萬用戶。

智能音箱市場洗牌加速

一位接近深圳智能音箱供應鏈的讀者告訴羅超頻道，去年下半年到今年上半年，深圳多家中小智能音箱公司已經(jīng)轉(zhuǎn)型，他們?nèi)找媲逍训卣J識到這個市場，創(chuàng)業(yè)者很難玩兒得轉(zhuǎn)。此前，智能音箱的洗牌就早已開始，2019年，在天貓精靈進入千萬俱樂部后，智能音箱“一超雙強”的競爭會更加血腥，洗牌會更快。

最直接的原因是互聯(lián)網(wǎng)巨頭有錢去補貼，它們售賣音箱不是要賺硬件的錢，因此可以貼錢賣，兩三百元的定價本身就沒有利潤，關鍵是巨頭們會在雙11、雙十二，或者類似節(jié)日搞大型促銷。

天貓精靈去年四季度有超過70%的出貨量，是在長達三周的“雙11”購物節(jié)時期完成；百度小度智能音箱直接殺價，599元的產(chǎn)品299元甩賣，春晚更是直接送出30萬臺；小米強調(diào)硬件利潤率不超過5%，是硬件行業(yè)知名的“價格屠夫”，對小愛音箱的定價是零利潤思路。

然而，補貼大戰(zhàn)不是中小玩家被洗牌出局的唯一原因。智能音箱本身就是一個門檻很高的產(chǎn)品品類，是全能競賽，一方面依賴語音智能服務，只有算法沒有互聯(lián)網(wǎng)服務和內(nèi)容不行，專業(yè)語音技術服務商搞不定互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務，有些互聯(lián)網(wǎng)公司有內(nèi)容有服務，卻輸在了AI技術上。另一方面，智能音箱不只是語音助理App，而是智能家庭控制中樞，需要連接操控IoT設備，有能力構(gòu)建IoT生態(tài)圈的巨頭屈指可數(shù)，雖然每一家都在努力做到這一點。

讓市場競爭形勢更加嚴峻的是，依然有巨頭摩拳擦掌準備入局?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭中騰訊尚未正式參戰(zhàn)，一旦加入，只會更早結(jié)束戰(zhàn)爭?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭外，TCL為代表的家電巨頭，華為為代表的手機巨頭，以及傳統(tǒng)音箱大廠，都在摩拳擦掌或者已經(jīng)入局，因為這個市場確實有利可圖，Canalys預測，2019年中國智能音箱市場出貨量將從2018年的2190萬臺增長至2960萬臺，實現(xiàn)35%的年度增長。

而從現(xiàn)在的競爭形勢來看，智能音箱市場已經(jīng)直接從藍海變?yōu)榧t海，2019年“一超雙強”神仙打架，The Ohters的中小玩家面臨的競爭壓力將越來越大。

競爭焦點現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)移

前幾年，智能音箱的競爭是算法、設計、音質(zhì)或者補貼，誰資金多、誰技術牛，誰設計強，誰有話語權。然而接下來的智能音箱競爭，將是巨頭與巨頭的競爭，就上述幾個要素來說，每家都有各自的優(yōu)點，很難分出勝負。

智能音箱競爭的焦點，從現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)移。

回歸智能音箱的初心，進行高維競爭，是接下來智能音箱大戰(zhàn)的關鍵。智能音箱的本質(zhì)不是音箱，而是一個實體化的智能語音助理，用天貓精靈負責人陳麗娟（淺雪）的話說，是智能載體，既然是這樣，智能音箱就不只是完成播放音樂設置鬧鐘查詢天氣這樣的簡單認為，未來也將會在很多需要智能服務的地方出現(xiàn)。

一方面，在客廳，智能音箱的競爭焦點是IoT網(wǎng)絡構(gòu)建能力，智能家居是制高點。

人們將最多的時間花在家里，除了大約三分之一時間在臥室睡覺之外，還有很多時間在客廳、衛(wèi)生間等地，因此，客廳這個場景的重要性不言而喻，此前科技巨頭已經(jīng)想方設法，從智能電視、智能路由器角度，去切客廳市場?，F(xiàn)在大家都有共識，智能音箱才是未來一個客廳的交互中心，一方面是用戶在手機外第一互聯(lián)網(wǎng)入口，扮演手機協(xié)作者角色；另一方面是智能家居交互中心，用戶可以通過動動嘴，去操控各種智能設備，如電燈、窗簾、空調(diào)、熱水器。

智能音箱接下來第一個競爭焦點就是IoT，看誰能構(gòu)建更全面的IoT生態(tài)，特別是客廳。當智能音箱可以兼容更多IoT設備，就能吸引更多用戶購買，反過來，用戶越多智能音箱就對智能家居廠商更有吸引力，被兼容，最終形成一個越來越大的基于智能語音控制的IoT網(wǎng)絡。

國外，Amazon Echo優(yōu)勢明顯，其可控制的智能家居種類包括燈光、開關、門窗等，品牌高達2000個，設備達到12000種，谷歌合作的智能家居廠商才70多家。中國智能音箱三大玩家中，小米IoT優(yōu)勢是兼容小米生態(tài)鏈設備；百度IoT寄望于DuerOS，去年11月，百度在百度世界大會上宣布，DuerOS已連接85個品牌的7000萬智能家居設備；阿里去年已在公司層面提出IoT戰(zhàn)略，基于阿里云的技術能力和阿里商業(yè)生態(tài)的B端資源，快速推進，截止目前，天貓精靈接入了近300家IoT平臺，覆蓋超過42個品類的近400多個品牌，支持1000種、7500萬個設備，IoT圈子規(guī)模僅次于Amazon Echo。

另一方面，智能音箱不再是智能音箱，而是要走出客廳，去爭奪各種IoT場景。

今年CES上，天貓精靈與寶馬達成戰(zhàn)略合作，2019年包括寶馬3、5系在內(nèi)的量產(chǎn)車型將會接入天貓精靈，車主可以直接通過車內(nèi)天貓精靈與汽車、家電等智能設備交互，這樣的合作也是未來智能音箱競爭的趨勢：有野心的智能音箱都不會屈居客廳，而是有喚醒萬物的使命感。

正如我在多篇文章中所言，5G最大的受益者不是智能手機，而是IoT，高速率、低延時和大容量會讓萬物互聯(lián)變?yōu)楝F(xiàn)實，但很多設備不會擁有屏幕，就算有，也不一定適合觸摸/按鍵交互，語音交互將成為最佳解決方案。正是因為此，智能音箱玩家們都要走出客廳，以更多硬件設備，抑或進入更多智能設備的形式，去向更多需要智能交互的場景滲透。

天貓精靈可以驅(qū)動音箱也能驅(qū)動寶馬汽車，正是因為它有AliGenie這一“內(nèi)核”。AliGenie已經(jīng)迭代到3.0版，它不只是有語音、視覺能力還有行動能力，基于高精地圖、自主定位、自主導航，可以感知環(huán)境，因此可以驅(qū)動包括機器人在內(nèi)的各種智能設備。

基于AliGenie，天貓精靈已經(jīng)延伸出多種不是智能音箱的“周邊”智能設備，比如支持語音交互的化妝鏡“天貓魔鏡”，比如服務型機器人天貓精靈太空蛋，應用于酒店、社區(qū)等場合；比如面向醫(yī)院的服務型機器人天貓精靈太空梭，未來可能還會有或者進入智能耳機、智能家電等品類。

走出客廳是最難的，這意味著要走到各種垂直行業(yè)場景，需要B/C混搭能力，即要能夠拓展B端行業(yè)資源獲取場景，又要理解用戶需求做好產(chǎn)品。

做B端業(yè)務起家的阿里巴巴是中國最具B端基因的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其有商家資源、云計算企業(yè)客戶、金融客戶等等，阿里在C端也大獲成功，從電商延展出來的業(yè)務已經(jīng)覆蓋方方面面，一站式滿足中國用戶從購物到娛樂到生活服務到醫(yī)療健康再到工作學習的各種需求。

基于此，阿里巴巴形成了獨特的經(jīng)濟體式生態(tài)，可以幫助天貓經(jīng)歷跨行業(yè)拓展場景、獲取用戶。與寶馬達成量產(chǎn)級汽車的合作，是因為高德、斑馬在汽車行業(yè)有深厚積累；推出智能美妝鏡則是因為天貓在美妝電商上有領導者地位，讓其擁有頂級美妝品牌資源；推出面向社區(qū)酒店的天空蛋是因為有飛豬、居然之家、天貓家居；太空梭則讓人聯(lián)想到阿里健康……

阿里巴巴給自己生態(tài)命名為經(jīng)濟體，對于企業(yè)來說，阿里是其完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的阿里巴巴操作系統(tǒng)；對于用戶來說，阿里是一個一站式服務的超級平臺。基于無孔不入的經(jīng)濟體，天貓精靈更有底氣走出客廳，跨行業(yè)獲取場景，以不同形式滲透到需要語音交互的IoT設備中，形成一個日益龐大的IoT網(wǎng)絡，天貓精靈以及AliGenie在這個網(wǎng)絡中以各種形式存在。反過來，這個網(wǎng)絡會促進更多消費者購買天貓精靈智能音箱，因為智能音箱可以跟更多設備互聯(lián)互通，比如與智能汽車、智能辦公園區(qū)無縫銜接，讓用戶從家里到路上再到公司，抑或反過來，都可以獲取伴隨式的智能語音服務。

天貓精靈破百萬后，智能音箱的競爭將在巨頭間進行，而巨頭的競爭，從來都不是單一維度的競爭，最終上演的一定會是生態(tài)的PK，獨特的商業(yè)生態(tài)，是天貓精靈的底牌。

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