逛飆極兔牽手百世，快遞行業(yè)三分江湖

原標(biāo)題：逛飆極兔牽手百世，快遞行業(yè)三分江湖

本文概要：雙十一大戰(zhàn)已經(jīng)落下帷幕，和往年不同的是，今年的電商平臺(tái)們紛紛對(duì)GMV保持緘默，但在雙十一的下游，快遞行業(yè)卻難掩戰(zhàn)火。就在剛過(guò)去的十月里百世快遞宣布將國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)全部易主極兔。這場(chǎng)價(jià)值65億的交易被外界稱(chēng)為極兔的一次豪賭。

1、為什么是百世和極兔？

2、備受關(guān)注的極兔能否憑此崛起？

3、今后的快遞市場(chǎng)又會(huì)形成怎樣格局？

為什么是百世和極兔？

公開(kāi)資料顯示，極兔速遞由OPPO印尼業(yè)務(wù)創(chuàng)始人李杰于2015年創(chuàng)辦，早期資金和大多數(shù)核心骨干均來(lái)自于OPPO體系。依托電商行業(yè)，極兔用了4年就發(fā)展成為印尼市場(chǎng)第一、東南亞市場(chǎng)第二的快遞公司，目前在印尼擁有超過(guò)4000個(gè)運(yùn)營(yíng)點(diǎn)和接近100個(gè)門(mén)戶(hù)中心，服務(wù)區(qū)域覆蓋印尼、越南、馬來(lái)西亞等七國(guó)。

直到2020年3月，極兔速遞才正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但當(dāng)年9月，極兔物流網(wǎng)絡(luò)已實(shí)現(xiàn)全國(guó)省市覆蓋。僅用10個(gè)月就達(dá)到了日單2000萬(wàn)件。也就是說(shuō)，狂飆的極兔用了才不到2年，就成功地撕開(kāi)被通達(dá)系、順豐和京東等諸侯雄霸的快遞市場(chǎng)，可謂是猛將一員。

但極兔也有自己的煩惱，一方面是作為后來(lái)者，其市占率還遠(yuǎn)不足以和幾個(gè)大哥抗衡，而另一個(gè)致命的問(wèn)題就是巨幅虧損。

和極兔一樣，百世也是個(gè)后來(lái)者。作為現(xiàn)在幾大快遞公司中成立最晚的一個(gè)，百世在維持自身競(jìng)爭(zhēng)力方面做出了巨大的努力，才得以將市場(chǎng)份額提升至8%，但根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上流傳的數(shù)據(jù)，百世也是幾個(gè)頭部快遞公司中唯一一家連續(xù)多年虧損的，2016-2020年間，百世集團(tuán)歸母凈利潤(rùn)分別為-56.10億、-12.28億、-5.08億、-2.02億和-20.26億，虧損驚人。

目前，其在美國(guó)的上市公司市值僅剩5.28億美元。

根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》的報(bào)道，在整個(gè)交易過(guò)程中，極兔和百世兩方無(wú)法在價(jià)格上達(dá)成一致。直到協(xié)議簽訂前一天，雙方才最終敲定金額。據(jù)相關(guān)人士透露，百世集團(tuán)希望能夠多賣(mài)一些錢(qián)，以支撐自己快運(yùn)和海外快遞業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展。

而對(duì)于極兔來(lái)說(shuō)，深耕一二線城市的百世能夠彌補(bǔ)其專(zhuān)注下沉市場(chǎng)的不足，從布局來(lái)看，兩者具有一定的互補(bǔ)。另一方面，極兔雖然增長(zhǎng)很快，但網(wǎng)絡(luò)的根基、很多硬件部分是需要時(shí)間完善的。收購(gòu)百世可以補(bǔ)齊末端、分撥等需要時(shí)間補(bǔ)充的硬件。

此外，極兔一直想要接入阿里系電商平臺(tái)，近期尤其迫切。據(jù)了解，今年年初，極兔創(chuàng)始人李杰曾經(jīng)與阿里集團(tuán)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的 CFO 劉政面談，商議接入阿里體系的事宜。雙方相談甚歡，但阿里最后依然沒(méi)有答應(yīng)李杰的要求。此次收購(gòu)百世業(yè)務(wù)后，極兔也將順利打入淘系。

從以上來(lái)看，兩者的合作似乎是各取所需，那么，狂飆的極兔能否憑此崛起嗎？

互聯(lián)網(wǎng)思維做快遞

收購(gòu)容易經(jīng)營(yíng)難，想考量極兔能否憑此崛起，想看看能不能穩(wěn)住市場(chǎng)，吞下百世之后，極兔將采取的打法和策略才是真正值得關(guān)注的?；仡櫂O兔進(jìn)入中國(guó)后的戰(zhàn)略，都帶著一股“狠勁”，甚至傷敵一萬(wàn)，自損八千也在所不惜。

故事還要從2018年說(shuō)起，那時(shí)，電商行業(yè)發(fā)展的如火如荼，而隨著拼多多的狂飆，整個(gè)快遞的單量迎來(lái)了暴增。

作為“兵家必爭(zhēng)之地”的義烏讓各家快遞看到了進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額的希望，但伴隨而來(lái)的也是快遞史上最嚴(yán)重的一次價(jià)格戰(zhàn)，這一年，快遞單價(jià)平均價(jià)格被壓到了1.9元，最低時(shí)甚至才1.2元，幾乎是大家都不賺錢(qián)的底線，各大快遞公司也終于獲得了一個(gè)短暫“停戰(zhàn)”共識(shí)。

但是2020年3月，隨著極兔一上來(lái)就對(duì)這個(gè)“宇宙中心”義烏發(fā)起“核彈”攻勢(shì)——發(fā)快遞只要0.8元！善于運(yùn)用互聯(lián)思維的極兔玩起了“虧損換市場(chǎng)”策略，迅速打開(kāi)市場(chǎng)。

曾有通達(dá)系的內(nèi)部人士表示，極兔是典型用互聯(lián)網(wǎng)思維來(lái)做快遞行業(yè)，他們的加盟商，也十分認(rèn)同這樣的模式，而其最早一批加盟商都是做OPPO起家的加盟商，本身有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，他們對(duì)于極兔的市場(chǎng)盈利預(yù)期是放到3-5年后，但對(duì)于通達(dá)系的加盟商來(lái)說(shuō)，大多數(shù)都“賭不起”。

目前，極兔其實(shí)以一己之力改變了價(jià)格戰(zhàn)的方式：以往大家的底線都是可以少賺點(diǎn)，但不能虧；現(xiàn)在是大家一起虧，比誰(shuí)扛的久。

如今看，燒了幾百億的極兔確實(shí)有了些成果。華創(chuàng)證券的測(cè)算顯示，2021年上半年極兔的市場(chǎng)份額或達(dá)到了7%-8%，接近百世的規(guī)模。

而極兔之所以這樣燒錢(qián)的底氣，在于它有著東南亞業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)，有愿意一起虧損的加盟商，有一眾知名風(fēng)險(xiǎn)投資。2021年4月，極兔獲得來(lái)自博裕資本、高瓴、紅杉等機(jī)構(gòu)18億美元的投資，幾個(gè)月后，又很快獲得一份2.5億美元的融資。

但同行們沒(méi)有國(guó)外的業(yè)務(wù)托底，他們大多數(shù)依賴(lài)國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)收入，因此，超低價(jià)已經(jīng)傷害到各家快遞公司的盈利能力，并使快遞行業(yè)陷入了惡性競(jìng)爭(zhēng)之中。

可見(jiàn)，極兔想搶占市場(chǎng)的決心昭然若揭，并且來(lái)勢(shì)兇猛。但目前來(lái)看，快遞行業(yè)并沒(méi)有兩網(wǎng)整合的成功案例，吞并了百世這張快遞網(wǎng)，極兔又是否能消化下去？依然需要時(shí)間的檢驗(yàn)。

但可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著極兔和百世的合作，純粹打價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)代也將會(huì)成為過(guò)去式，而伴隨而來(lái)的，是快遞行業(yè)的三分天下。

快遞行業(yè)三分江湖

一直以“攪局者”形象示人的極兔，不僅攪動(dòng)了處于相對(duì)平衡的快遞頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，也攪動(dòng)了自七家快遞公司上市以來(lái)一直穩(wěn)定的資本格局。

目前，極兔的日均訂單在2000萬(wàn)-2200萬(wàn)之間，加上百世2500 萬(wàn)的日單量，兩者合并后的日單量約為 4600 萬(wàn)單，占市場(chǎng)份額的14% 。以日訂單量評(píng)估，快遞行業(yè)排第一的是中通，日均單量約為5600萬(wàn)單，第二是韻達(dá)，日均單量為4500萬(wàn)單。

極兔和百世快遞合并后，將使得極兔直接躍居第二名。而未來(lái)快遞市場(chǎng)，將是自營(yíng)模式和加盟模式的大戰(zhàn)。

所謂自營(yíng)模式，即快遞公司把收件、分揀、運(yùn)輸、派件各個(gè)環(huán)節(jié)都攬?jiān)谧约菏掷?，自己建網(wǎng)點(diǎn)，自己招快遞員，自己購(gòu)買(mǎi)或租賃運(yùn)輸車(chē)輛，成本高、資產(chǎn)重，光五險(xiǎn)一金就是一筆巨額開(kāi)支；而加盟模式，則是國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的模式：快遞公司把取件和派件都外包給加盟網(wǎng)點(diǎn)，自己專(zhuān)注于分揀和運(yùn)輸。優(yōu)點(diǎn)則輕資產(chǎn)、低成本、擴(kuò)張快。

有媒體推測(cè)，隨著快遞行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，擁有高質(zhì)量服務(wù)的自營(yíng)模式或許會(huì)更受消費(fèi)者青睞。但從目前看，即使是行業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的申通快遞，在今年上半年?duì)I業(yè)收入也達(dá)到110.2億元，同比增長(zhǎng)了19%。而圓通速遞增長(zhǎng)、韻達(dá)股份、中通快遞也分別增長(zhǎng)了33.70%、27.18%，33.72%，而自營(yíng)模式的順豐則增長(zhǎng)24.2%，低于通達(dá)系。

可見(jiàn)，雖然通達(dá)系的快遞企業(yè)目前利潤(rùn)并不明朗，但收入規(guī)模幾乎都是在快速增長(zhǎng)。因此，低價(jià)運(yùn)費(fèi)的紅利還未消失，通達(dá)系們的增量也還未到頭，從這點(diǎn)上看，快遞行業(yè)三足鼎立的局面或許還會(huì)維持很長(zhǎng)一段時(shí)間。

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