單季盈利427億 騰訊Q4財報來了 微信生態(tài)驚喜頗多

3月20日，騰訊控股發(fā)布2023年第四季度及全年財報。2023年騰訊逐步走出2022年的業(yè)績低谷，營收、經(jīng)調(diào)整凈利潤均獲得正增長，毛利率、凈利潤率達(dá)到歷史最高水平。

根據(jù)財報，2023年全年，騰訊總營收6090億元，同比增長10%；非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則(Non-IFRS)公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利1577億元，同比增長36%，超過營收增速；毛利率提升至48%，上年同期為43%。

2023年第四季度，騰訊收入1552億元，同比增長7%；Non-IFRS凈利潤同比增長44%至427億元，Non-IFRS經(jīng)營利潤同比增長35%至491億元，均超過營收增速；毛利率提升至50%。

三大主業(yè)方面，騰訊游戲表現(xiàn)不佳，第四季度錄得負(fù)增長；廣告、代表數(shù)實經(jīng)濟(jì)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊收入創(chuàng)季度新高，其中數(shù)實板塊連續(xù)三年營收占比超30%，2022年以來已成為騰訊收入最大貢獻(xiàn)板塊。

值得一提的是，三大主業(yè)之外，騰訊新收入來源不斷涌現(xiàn)，微信生態(tài)表現(xiàn)亮眼，視頻號、小游戲、小程序以及大模型等產(chǎn)品和業(yè)務(wù)均在2023年收獲“新芽”。

游戲業(yè)務(wù)拖后腿

2023年第四季度，騰訊營收1552億元，稍遜于市場預(yù)期的1574.2 億元。三大主業(yè)中，游戲是唯一同比負(fù)增長的板塊，拖了營收后腿，尤其國內(nèi)游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)拉垮。

財報顯示，第四季度，騰訊游戲營收409億元，同比下降2%。其中，本土市場游戲收入270億元，同比下降3%。這主要由于老游戲《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻(xiàn)減少，新游戲表現(xiàn)不及預(yù)期。

今年1月底，騰訊董事會主席兼CEO馬化騰曾在公司年會上談及游戲業(yè)務(wù)，他表示，“過去一年，我們受到了很大挑戰(zhàn)，新生代游戲公司層出不窮，從玩法類到內(nèi)容類的轉(zhuǎn)變，我們一時無所適從，友商不斷產(chǎn)出新品，我們就好像毫無建樹的感覺——我們也推出了新品，但沒有想象中那么好?！?/p>

馬化騰所指友商的新產(chǎn)品，主要包括網(wǎng)易的《逆水寒》手游與《蛋仔派對》，以及米哈游推出的《崩壞：星穹鐵道》等。騰訊寄予厚望的派對游戲《元夢之星》過去兩個月投入不菲，但沒有表現(xiàn)出反超《蛋仔派對》的跡象。

根據(jù)DataEye研究院測算，在公測后三個月時間內(nèi)，《元夢之星》三個月全渠道新增注冊用戶1.29億。網(wǎng)易財報顯示，《蛋仔派對》自2022年上線以來累計注冊用戶數(shù)量已達(dá)5億。

收入方面，七麥數(shù)據(jù)顯示，在2月4日至2月24日的IOS端收入預(yù)估表現(xiàn)中，《元夢之星》為463.91萬美元，而《蛋仔派對》高達(dá)2020.79萬美元。

相較之下，騰訊海外游戲增長節(jié)奏平穩(wěn)，成為有力支撐。2023年Q4，國際市場游戲收入增長1%至139億元，在游戲收入的占比達(dá)到30%創(chuàng)新高。這反映了Supercell對其若干游戲的重新定位。《PUBG MOBILE》收入強(qiáng)勁回升，同時《VALORANT》維持強(qiáng)勁增長。

廣告、數(shù)實板塊收入創(chuàng)季度新高

2023年第四季度，騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入298億元，同比增長21%，連續(xù)5個季度實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

騰訊在財報中稱，“我們升級了AI驅(qū)動的廣告技術(shù)平臺，顯著提升了精準(zhǔn)投放的效果，從而增加了廣告收入?！?/p>

據(jù)了解，廣告業(yè)務(wù)是騰訊混元大模型最佳的練兵場。騰訊廣告團(tuán)隊曾對外表示，明確“由技術(shù)驅(qū)動增長，把技術(shù)作為商業(yè)化主力”的路徑。

2024年1月，騰訊廣告“妙思”一站式AI廣告創(chuàng)意平臺發(fā)布，該平臺擁有文生圖，圖生圖兩類能力，可進(jìn)一步優(yōu)化廣告系統(tǒng)效率。

此外，大模型等科技能力也是騰訊數(shù)實板塊重要的增長驅(qū)動。騰訊內(nèi)部超過400個業(yè)務(wù)和應(yīng)用已接入騰訊混元大模型，其中，企業(yè)微信和騰訊會議部署了生成式AI功能，并增強(qiáng)商業(yè)化。

目前，騰訊混元參數(shù)規(guī)模達(dá)萬億，大模型應(yīng)用加速。騰訊方面稱，為了助力大家打造自己的大模型，騰訊還將大模型的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品化，對外輸出。

財報顯示，2023年四季度，代表數(shù)實經(jīng)濟(jì)的騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊收入同比增長15%至544億元，連續(xù)三年收入占比超過30%，2022年以來已成為騰訊收入最大貢獻(xiàn)板塊。

其中，金融科技服務(wù)收入維持雙位數(shù)同比增長，乃歸因于商業(yè)支付活動增加以及理財服務(wù)及消費(fèi)貸款服務(wù)增長。企業(yè)服務(wù)收入實現(xiàn)約20%的同比增長，主要由于視頻號帶貨技術(shù)服務(wù)費(fèi)增加，以及云服務(wù)收入的穩(wěn)步增長。

微信生態(tài)表現(xiàn)亮眼

今年初的騰訊員工大會上，馬化騰曾用“老樹發(fā)新芽”來形容微信的發(fā)展?jié)摿Α?023年Q4，微信生態(tài)多項業(yè)務(wù)均表現(xiàn)亮眼。

根據(jù)財報，截至2023年底，微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)達(dá)到13.43億，同比增長2%。在如此高的用戶基數(shù)上，12歲的微信仍保持著穩(wěn)健的增長。

視頻號的總用戶使用時長翻番，得益于推薦算法優(yōu)化下日活躍賬戶數(shù)和人均使用時長的增長。

2022年年末，馬化騰將視頻號稱為“全場（全公司）的希望”，奠定了視頻號的地位。今年初，有消息稱，微信事業(yè)群已經(jīng)調(diào)整了微信支付和視頻號兩個團(tuán)隊的組織架構(gòu)，打通了微信支付和視頻號兩個團(tuán)隊，合力去搞直播帶貨。

騰訊也在2023年Q4財報中表示，“我們?yōu)橐曨l號創(chuàng)作者提供了更多的變現(xiàn)支持，如促進(jìn)直播帶貨，以及將創(chuàng)作者與品牌進(jìn)行營銷活動的匹配?！边@說明視頻號商業(yè)化在加速推進(jìn)。

此外，小程序、小游戲和微信搜索等同樣展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭，小游戲流水年增長超50%，已成為中國領(lǐng)先的休閑游戲平臺；微信搜索日活躍用戶數(shù)破1億。（周小白）

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