老虎證券發(fā)力投行業(yè)務(wù) 云集打新通道正式開啟

昨日，會(huì)員電商平臺(tái)云集向美國SEC提交了招股書補(bǔ)充文件，將發(fā)行價(jià)區(qū)間定為11美元至13美元，公司即將展開全球路演并沖刺納斯達(dá)克，代碼為YJ。招股書顯示，知名美港股券商老虎證券與摩根斯坦利、瑞士信貸、JP摩根、中金公司一同成為承銷商，為云集提供新股承銷服務(wù)。

(圖：老虎證券成為云集承銷商)

針對(duì)云集的打新，目前老虎證券提供的打新通道已正式開啟。據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看云集的招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為1560美元。目前，云集上市日期擬定于5月3日，按照慣例其申購?fù)ǖ缹⒃诿罇|時(shí)間5月2日的下午關(guān)閉。

(圖：老虎證券開啟云集打新通道)

中國會(huì)員電商第一股

根據(jù)招股書，本次云集將在首次公開募股中發(fā)行1350萬股美國存托憑證，按照最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的202.5萬股美國存托憑證，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用和傭金之前，云集將最多募集到2.018億美元。

云集成立于2015年5月，是一家由社交驅(qū)動(dòng)的精品會(huì)員電商，為會(huì)員提供美妝個(gè)護(hù)、手機(jī)數(shù)碼、母嬰玩具、水果生鮮等全品類精選商店。在招股書中云集將自己定位成“會(huì)員電商”。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，云集2016和2017年?duì)I收分別為12.84億元和64.44億元，2018年?duì)I收為130.15億元，同比大漲102%。云集2016年、2017年、2018年的GMV分別為18億、96億和227億。其2018年的GMV同比大漲136.46%。

作為創(chuàng)立不足4年的電商后起之秀，云集高速增長(zhǎng)的核心，正是會(huì)員制。基于社交裂變的“會(huì)員制”，云集以會(huì)員價(jià)值為導(dǎo)向，憑借“社交推薦+高標(biāo)供應(yīng)鏈”的會(huì)員電商模式，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年爆發(fā)式增長(zhǎng)。具體而言，云集結(jié)合了亞馬遜會(huì)員的電商屬性、免費(fèi)物流服務(wù)和Costco會(huì)員的社交屬性、購物享受批發(fā)價(jià)。云集模式本質(zhì)上是“會(huì)員制社交電商”。

IPO前，肖尚略為第一大股東，持股46.4%;云集首席技術(shù)官郝煥持股2.5%;鐘鼎創(chuàng)投為云集第二大股東，持股13.7%;CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持股10.5%。

“社交電商”讓云集IPO備受關(guān)注的同時(shí)，老虎證券也提示普通投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)。“美港股市場(chǎng)的新股申購與A股有較大的差別，在申購前，投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀招股書說明書了解行業(yè)和公司做好功課，通過基本面的分析來防范風(fēng)險(xiǎn)，切勿盲目打新。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

老虎證券發(fā)力投行業(yè)務(wù)

而隨著中國新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪IPO“超級(jí)周期”，美港股打新和分銷成為老虎證券業(yè)務(wù)的一大亮點(diǎn)。

近年來，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最具影響力的一批公司的上市背后，老虎證券都活躍在第一線。在美股一側(cè)，老虎證券曾獨(dú)家提供騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等中概股的新股申購，打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)新股申購的壟斷，創(chuàng)業(yè)界先河。本月，老虎證券更是成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商，受到市場(chǎng)關(guān)注。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，基于服務(wù)這些新經(jīng)濟(jì)公司赴美上市的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，老虎證券已于早前正式開展投行業(yè)務(wù)為擬上市公司提供新股承銷服務(wù)。此前，老虎證券赴美上市時(shí)，除花旗和德銀之外，老虎證券自身也與招行(香港)一起擔(dān)任承銷商。而此番云集的IPO，老虎證券成為承銷團(tuán)中唯一的互聯(lián)網(wǎng)券商。

過去數(shù)十年，多家互聯(lián)網(wǎng)公司在海外上市，但基本被國際大投行瓜分，互聯(lián)網(wǎng)券商未能分到一杯羹。而如今隨著華人資本在投資大潮中涌向全球市場(chǎng)，其力量不可忽視。對(duì)于開展投行業(yè)務(wù)，老虎證券也表示出了相當(dāng)?shù)男判摹?ldquo;相對(duì)于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟(jì)公司，同時(shí)老虎在B端和C端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積，對(duì)華人市場(chǎng)的影響力而言，老虎證券具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

根據(jù)公開資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)券商。公司主要面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)，目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。今年3月20日，老虎證券在美國納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為TIGR。

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