水深幾何？消費(fèi)級無人機(jī)市場全解析

大致從2012年開始，以大疆Phantom一代機(jī)為代表的消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入人們的視野，并由此帶來了多輪無人機(jī)產(chǎn)品研發(fā)及投資熱潮。從硅谷到紐約，很多風(fēng)投把錢砸進(jìn)了無人機(jī)公司，比如知名的KPCB,Lightspeed Venture Partners,還有ff Venture Capital.不僅如此，不少巨頭也紛紛加入，開始投資無人機(jī)行業(yè)，比如Google,Intel,通用電氣，高通。

在如此火熱的投資驅(qū)動下，2015年Zano、Lily炫酷概念演示吸引了全球TOP媒體爭相報(bào)道和轉(zhuǎn)載，但最后都以項(xiàng)目失敗而告終。2016年初以開源為主導(dǎo)的3DR宣布大量裁員和停止消費(fèi)級無人機(jī)業(yè)務(wù)，管理人員Kalanithi在內(nèi)部的溝通郵件里承認(rèn)“我們被擊敗的理由太簡單了，我們生產(chǎn)了太多的Solo（3DR的第一款消費(fèi)級無人機(jī)），競爭對手很快調(diào)整價(jià)格使得無人機(jī)市場迅速變成了紅海市場”.那么消費(fèi)級無人機(jī)市場真的已然變成紅海市場了么？以下筆者通過7張圖帶你輕松看懂消費(fèi)級無人機(jī)的真正市場格局。

消費(fèi)級無人機(jī)發(fā)布時(shí)間軸（不含概念機(jī)）

2012年12月大疆發(fā)布了全球第一款真正意義上的消費(fèi)級無人機(jī)Phantom 1代，拉開了消費(fèi)級無人機(jī)的發(fā)展序幕，隨后3DR\Parrot\零度\億航\Yuneec為代表各路廠商紛紛拉投資，投入研發(fā)并發(fā)布各自產(chǎn)品，目前大多數(shù)產(chǎn)品還處于第二代，而大疆的Phantom系列已經(jīng)更新到第四代。目前各品牌市場份額和銷量如何呢？

我們先看一下比較權(quán)威的美國FAA申請準(zhǔn)飛的無人機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，這個(gè)雖然不是終端銷售數(shù)量，但一直是被行業(yè)共同認(rèn)可的無人機(jī)市場份額晴雨表，從官方機(jī)構(gòu)側(cè)面佐證無人機(jī)市場份額情況，可信度很高。

FAA申請準(zhǔn)飛的無人機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來源：DRONEII.COM

截至2015年第四季度，在美國聯(lián)邦航天管理局（FAA）已通過的商業(yè)無人機(jī)準(zhǔn)飛許可的申請中，排名前20的熱門機(jī)型中有12個(gè)來自大疆。

根據(jù)上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在美國企業(yè)向FAA申請準(zhǔn)飛的無人機(jī)機(jī)型中，大疆無人機(jī)被審批提及的數(shù)量占到總數(shù)量的90.17%,可謂一家獨(dú)大。Sensefly和3DR名列第二和第三，但是份額都是個(gè)位數(shù)，幾乎可以忽略不計(jì)。

看完權(quán)威的FAA機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，再對比一下第三方統(tǒng)計(jì)平臺sUAS的無人機(jī)注冊信息統(tǒng)計(jì)數(shù)量，TOP 5的注冊，1月初（截止2016年1月19日）專業(yè)用戶注冊數(shù)據(jù)，大疆以1373高居第一，占TOP5注冊總量的78.8%.3DR排名第二，占TOP5注冊總量的8.7%.這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)雖然不及FAA官方數(shù)據(jù)權(quán)威，但也足夠反映出主流消費(fèi)級無人機(jī)的市場占有情況。消費(fèi)級無人機(jī)仍然是大疆（DJI）一家獨(dú)大。其他無人機(jī)廠商湊整為零也不及第一名的零頭。

sUAS的無人機(jī)注冊信息統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來源：sUAS News

看完國外的權(quán)威數(shù)據(jù)，再分析一下國內(nèi)最有代表的銷量平臺-淘寶網(wǎng)，以下數(shù)據(jù)來自第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)（讀者如感興趣，也可以自己打開每個(gè)鏈接統(tǒng)計(jì)，不過工作量相當(dāng)之大）。圖四是2016年3月-6月累計(jì)12周的各種主流消費(fèi)級無人機(jī)銷量份額統(tǒng)計(jì)。從統(tǒng)計(jì)表中不難看出，1500-3499元入門級價(jià)位產(chǎn)品，大疆銷量最近四周占比達(dá)到93%,曼塔和零度分列第二和第三，份額都在個(gè)位數(shù)為3%和2%.3500-6499元價(jià)位，大疆銷量占比87%,Parrot占比6%、Yuneec占比5%,份額都是個(gè)位數(shù)。6500-9000元價(jià)位，最近四周大疆銷量占到96%,9000元以上價(jià)位全部被大疆的Insprie系列占據(jù)。

2016年3月-6月累計(jì)12周的主流消費(fèi)級無人機(jī)銷量份額統(tǒng)計(jì)

在此我們例舉一下智能手機(jī)市場的例子，蘋果銷售數(shù)量不及三星，但是利潤卻占據(jù)了整個(gè)智能手機(jī)市場的90%以上，所以銷售數(shù)量還不夠直接反饋市場情況，根據(jù)每個(gè)機(jī)型的售價(jià)及預(yù)估成本，根據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士提供的供應(yīng)鏈分析數(shù)據(jù)以及投資界對無人機(jī)行業(yè)的利潤率分析，下圖估算了各品牌銷量與毛利的份額關(guān)系。結(jié)果讓人大吃一驚，1500-3499元的入門價(jià)位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率達(dá)到了驚人的92.4%,零度3.8%,曼塔1.4%,其他所有品牌加起來也只有區(qū)區(qū)2.4%.相對于銷量占有率，大疆的毛利占有率有了幾個(gè)點(diǎn)的提升，這與其銷量大帶來的成本邊際效應(yīng)有關(guān)。3500-6499元價(jià)位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率為90.7%,Parrot 4.1%,Yuneec 4%,剩余所有廠商總和2%不到。6500元-9000元價(jià)位，大疆的毛利占有率99%.9000元以上價(jià)位100%.

2016年3月-6月主流消費(fèi)級無人機(jī)銷量份額及毛利占有率估算

以上幾個(gè)不同的官方機(jī)構(gòu)和第三方平臺的數(shù)據(jù)顯示1500元以上的各個(gè)價(jià)位段，大疆無論是銷售數(shù)量，還是利潤都占據(jù)了整個(gè)消費(fèi)級無人機(jī)市場90%以上，而此前媒體通常引用報(bào)道大疆的市場占有率約70%（筆者推測可能把1000元以下價(jià)位玩具類無人機(jī)也加入了統(tǒng)計(jì)）。所以從消費(fèi)級無人機(jī)統(tǒng)計(jì)的角度，大疆的銷量和利潤雙“90%”份額的分量含金量十足，如媒體推崇的“大疆就是無人機(jī)界的蘋果”.

顯而易見，其他無人機(jī)廠家在沒有高清圖傳，沒有視覺技術(shù)；而核心飛控、云臺、相機(jī)、工業(yè)設(shè)計(jì)和軟件功能全面落后，同時(shí)價(jià)格又不占優(yōu)勢的情況下，很難與大疆形成競爭。行文至此，筆者想以3大特點(diǎn)和2個(gè)真相來總結(jié)消費(fèi)級無人機(jī)的真正市場格局，供對行業(yè)感興趣的愛好者、從業(yè)者及投資人參考。

消費(fèi)級無人機(jī)第一大特點(diǎn)：技術(shù)門檻極高，不是幾個(gè)硬件拼湊就能在短期內(nèi)打造出一款產(chǎn)品出來。例如飛控的核心算法，需要數(shù)年時(shí)間，數(shù)代產(chǎn)品不斷迭代優(yōu)化才可以達(dá)到工業(yè)級的可靠度。

消費(fèi)級無人機(jī)第二大特點(diǎn)：安全性要求極高，不是做一個(gè)簡單的炫酷電子產(chǎn)品。嚴(yán)格來看，消費(fèi)級無人機(jī)的安全性要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過汽車。想象一下，一個(gè)以100多米高度飛行的幾公斤物體，如果出現(xiàn)故障自由落體扎到地面的人將是致命的。安全性要求極高和技術(shù)門檻極高是呼應(yīng)的，所以無人機(jī)不是飛起來就可以了，需要在硬件、軟件、算法、系統(tǒng)等整一個(gè)構(gòu)建起飛行安全體系。這個(gè)不是5年10年可以徹底實(shí)現(xiàn)的，甚至需要數(shù)十年的時(shí)間。

消費(fèi)級無人機(jī)第三大特點(diǎn)：政策法規(guī)不明朗，運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)極高。目前還沒有哪一個(gè)國家有一套完備的消費(fèi)級無人機(jī)管理法規(guī)。作為制造商，要面臨極高的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，需要龐大的團(tuán)隊(duì)與各級政府溝通報(bào)備，討論制造標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范及空域使用。這些成本投入比研發(fā)成本投入還高。很可能出現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)出來，政府突然頒布制造標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，如果不符合，將會直接被禁止銷售。

消費(fèi)級無人機(jī)第一大真相：實(shí)屬小眾市場，不是生活必需品，也沒有很多機(jī)構(gòu)宣稱的百億美元容量。有一份權(quán)威調(diào)研報(bào)告顯示，很多用戶買了無人機(jī)產(chǎn)品后大部分時(shí)間是作為一個(gè)藝術(shù)品擺放在家里，平均每周的使用頻率不到2次，不同于手機(jī)分秒不離手。既然是非生活必需品，銷量也不可能像汽車市場數(shù)千萬量級，更不可能像智能手機(jī)市場數(shù)億量級。

消費(fèi)級無人機(jī)使用頻率

消費(fèi)級無人機(jī)第二大真相：熱錢麻木投資，99%打水漂。大量熱錢涌入，燒錢可以賺取短時(shí)間內(nèi)的噱頭，但是砸不出短期內(nèi)的技術(shù)積累。最后沒有銷售轉(zhuǎn)化，一切都是夢想很美，現(xiàn)實(shí)太骨感。

下圖非常清楚顯示，2015年接近3億美元投到3DR\DJI\YUNEEC\EHANG\PARROT.

主要消費(fèi)級品牌投資情況

3DR從2012年至今融資達(dá)1.3億美元，而年初就宣布大量裁員，并終止消費(fèi)級無人機(jī)業(yè)務(wù)。Ehang獲得了5200萬美元投資，各大頭條經(jīng)常有，在各大銷售報(bào)表里連名字都看不見。Yuneec獲得了Intel6000萬美元投資，能否做到6000萬美元的年銷售額可能還要打個(gè)問號?？上Я四敲炊囡L(fēng)投拼命砸錢打水漂。 還好2016年至今只發(fā)現(xiàn)了一筆無人機(jī)相關(guān)投資，3DR新一輪2700萬美元融資，被用到了行業(yè)應(yīng)用無人機(jī)，而非消費(fèi)級無人機(jī)。在剛剛過去的2016年5月，小米發(fā)布了旗下第一款無人機(jī)，4K版價(jià)格下探到了2999元。同樣在5月份零度智控也發(fā)布了“口袋機(jī)”Dobby,標(biāo)價(jià)1899元，價(jià)格直接拉到2000元以下。面對無人機(jī)紅海市場，看來風(fēng)投們已經(jīng)嗅到血腥的味道，沒有十足靠譜的無人機(jī)項(xiàng)目，不敢輕易再投了。

近幾年的無人機(jī)熱被媒體和熱錢吹出了無限大的泡沫，泡沫破滅后，大量的初創(chuàng)公司會倒閉，大量投資的熱錢會打水漂。熱錢在一個(gè)虛幻的概念里涌動最終還是要有人買單的。希望此文對無人機(jī)行業(yè)感興趣的愛好者、從業(yè)者及投資人有所啟發(fā)。技術(shù)的進(jìn)步是靠孜孜不倦的工程師和吹毛求疵的消費(fèi)者。腳踏實(shí)地，時(shí)刻保持對客觀事物的本質(zhì)認(rèn)知，大家才不會誤入歧途，被虛幻的概念和利益擺布。

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